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ユーザーの管理


Sellでのユーザーの追加

現在のプランを確認 Sellサブスクリプションのシート(ライセンス)に余裕がある場合、アカウントにユーザーを追加できます。 ユーザーを追加するには管理者権限が必要です。 この記事では、次のトピックについて説明します。 ユーザー...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのユーザーの管理

現在のプランを確認 「設定」>「管理」>「ユーザー」を選択すると、Sellでユーザーを管理するためのビューが表示されます。ProfessionalプランまたはEnterpriseプランを使用していて、詳細な権限を有効にしている場...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでロールに詳細な権限を設定する方法

現在のプランを確認 Sellでユーザーがリード、取引先、または取引にできることは、ロールで規定されています。ロールは、同じ権限を持つ複数のユーザーを設定する場合に便利です。たとえば、ビジネス開発チームのメンバー全員に全く同じ権限を...

編集日時:2024年6月21日

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ロールへのユーザーの追加

現在のプランを確認 カスタムロールを作成した場合は、ロール(およびその権限)を複数のユーザーに割り当てることができます。新しいユーザーを頻繁に設定する場合、特にユーザーがレコードに対して同じ種類のアクセス権限を必要とする場合は、ロ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのユーザーのアクセス権限の編集

現在のプランを確認 ユーザーがアクセスできるデータをより詳細に制御できるように、ユーザーのアクセス権限を変更できます。 ProfessionalプランおよびEnterpriseプランでは、ユーザー階層を作成する場合に、より細やかに...

編集日時:2024年6月21日

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Sellの詳細な権限について

現在のプランを確認 Sellのユーザー権限には基本権限と詳細な権限の2種類があります。 Sellの基本権限:Sellでは、ユーザーのアクセスレベルをフルアクセスか限定的アクセスにすることができます(デフォルトのアクセスレベルについ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellのアクセスレベルおよび権限について

現在のプランを確認 すべてのプランで、Sellのフルアクセスレベルまたは限定的アクセスレベルのどちらかを選択できます。 ProfessionalおよびEnterpriseでは、ユーザー階層を作成する場合に、より細やかにアクセス権限...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのグループとチームの管理

現在のプランを確認 EnterpriseおよびEliteプランでは、Sellでチームとグループを設定できます。 チームとは、別のユーザー(セールスマネージャー、チームリーダー、プロジェクトマネージャーなど)にレポートするユーザーのグ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのユーザーの非アクティブ化または再アクティブ化

現在のプランを確認 アカウントからSellユーザーを一時的に削除したい場合、ユーザーを非アクティブにすることができます。これを行うのは、たとえば退職したユーザーのメールやその他の情報を保持したいが、ユーザーにはSellへアクセスでき...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのユーザーの削除

現在のプランを確認 Sellアカウントからユーザーを完全に除外したい場合は、ユーザーを削除できます。ユーザーの削除は永続的な決定となります。 将来ユーザーを元に戻す可能性があると思われる場合は、削除せずにユーザーを非アクティブにし...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのチーム構造(ユーザー階層)の作成

現在のプランを確認 EnterpriseおよびEliteプランの場合、チーム構造(ユーザー階層)を作成して、さまざまな階層レベルの従業員を含んだ拡張チーム構造を管理できます。 ユーザー階層を作成するには管理者権限が必要です。 ユ...

編集日時:2024年6月21日

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SellスマートリストまたはExploreを使用した階層ビューの作成

現在のプランを確認 会社やチームの組織を階層化したビューを作成すると、多くの理由で役に立ちます。また、より複雑な階層を作成し、より深い階層を含めることで、たとえば、親会社の子会社ごとに紐付けられた取引の金額や数量を把握することがで...

編集日時:2024年6月21日

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ユーザー階層の最上位マネージャーの作成

現在のプランを確認 最上位のマネージャーは、組織内の全従業員のレポート先となる人です。 アカウントのユーザー階層を有効にして、最上位のマネージャーを作成する必要があります(「Sellでのチーム構造(ユーザー階層)の作成」を参照)。...

編集日時:2024年6月21日

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