질문
언제 보고서에 필터를 배치해야 하며, 언제 대시보드에 배치해야 하나요?
답변
보고서 필터는 보고서의필터섹션에 있는 속성입니다. 이러한 필터는 사용하는 데이터 집합에 집중하거나 원하지 않는 데이터를 제거하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 특정 지원 팀의 성과에 대한 보고서를 만드는 경우 해당 팀의 데이터만 표시하도록 필터를 추가합니다. 자세히 알아보려면보고서 필터링하기를참조하세요.
대시보드 필터는 대시보드에 추가할 수 있는 위젯입니다. 이러한 필터는 대시보드의 많은 또는 모든 보고서에 영향을 미치며 표시되는 데이터 유형이나 날짜 범위를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 상담사 활동에 대한 보고서가 많은 경우상담사 이름에 대한 데이터 필터를 추가하여 보려는 상담사를 선택합니다. 자세히 알아보려면대시보드 필터 사용을 위한 성공 사례를참조하세요.
일반적으로 대부분의 필터를 대시보드 수준에 배치합니다. 그렇게 하면 보고서를 편집하는 대신 신속하게 필터에 액세스하고 데이터를 변경할 수 있습니다. 필터를 변경하고 싶지 않거나 필터가 보고서 디자인의 기본이면 보고서 수준에 배치합니다. 다음 질문은 다음 사항을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
- 데이터의 이 부분을 변경하시겠어요, 아니면 고정되어 있나요?
- 이 필터는 이 보고서에만 적용되나요, 아니면 대시보드의 모든 보고서에 적용되어야 하나요?
예
지원 관리자로서 팀의 성과를 모니터링하는 데 도움이 되는 보고서로 대시보드를 만듭니다. 하나의 보고서는 팀이 특정 주요 고객을 얼마나 잘 지원하는지 보여줍니다. 이 보고서의 경우 해당 고객에 대한 활동만 표시하는 보고서 수준 필터를 추가합니다.
대시보드의 모든 보고서에 대한 날짜 범위를 조정하려면 대시보드 수준 시간 필터를 추가합니다. 이를 통해 단기 및 장기 추세를 볼 수 있습니다.
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