사용자 지정 개체 레코드에 액세스할 수 있는 권한 구성하기

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빠른 보기: 관리 센터 > 개체 및 규칙 > 사용자 지정 개체 > 개체

사용자 지정 개체를 만들 때에는 상담사와 고객(최종 사용자라고도 함)이 개체 및 해당 레코드에 액세스하는 방법을 이해해야 합니다. Enterprise 플랜에서는 관리 센터의 역할 페이지에서 액세스 권한이 정의됩니다. 다른 모든 플랜에서는 고객을 제외한 각 시스템 역할에 대한 액세스 권한이 미리 정의되어 있습니다.

이 문서에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다.

• 개체 권한에 대한 정보
• 상담사의 개체 목록 및 검색 권한 구성하기
• 상담사의 시스템 역할 권한 검토하기
• 상담사의 Enterprise 사용자 지정 역할 권한 정의하기
• 사용자 지정 개체에 대한 최종 사용자 권한 정의하기
• 사용자 지정 개체의 권한 보기

개체 권한에 대한 정보

개체 권한이 사용되고 적용되는 방식을 반드시 이해해야 합니다. 특히 다음 사항을 알고 있어야 합니다.

• 개체 권한은 해당 개체 레코드에 대한 액세스 권한을 결정합니다.
• 개체 권한은 상담사 워크스페이스의 조회 관계 필드에 적용됩니다. 대상 사용자 지정 개체를 볼 수 있는 권한이 없는 상담사에게는 조회 관계 필드가 공백으로 나타납니다.
• 개체 권한은 자리 표시자로 확인되거나 적용되지 않습니다. 이런 식으로 매크로 및 트리거를 관리할 수 있는 권한이 있는 상담사가 우연히 사용자 지정 개체에 대한 정보에 액세스할 수도 있습니다.
• 리포팅에서는 개체 권한이 캡처되지 않습니다.
• 해당 레코드에 민감한 데이터가 포함된 경우 고객에게 사용자 지정 개체의 레코드를 표시하지 마세요. 필터링은 사용자 지정 개체의 레코드에 대한 가시성을 현재 사용자와 관련된 레코드로만 제한할 수 있지만 API 요청에는 그러한 필터링 및 제한된 가시성이 없습니다. 최종 사용자는 사용자 지정 개체 API를 사용하여 자신과 관계없는 사용자 지정 개체 레코드에 액세스할 수도 있습니다.

상담사의 개체 목록 및 검색 권한 구성하기

사용자 지정 개체의 레코드에 대한 역할 기반 액세스를 정의할 뿐만 아니라 상담사 워크스페이스의 사용자 지정 개체 레코드 페이지 내에서 개별 사용자 지정 개체와 해당 개체의 레코드를 상담사에게 표시할 수 있도록 제어할 수도 있습니다. 개체 목록과 검색 권한은 조회 관계 필드 내에서 사용자 지정 개체 레코드의 접근성에 영향을 주지 않습니다. 오히려 사용자 지정 개체 레코드 페이지 내의 콘텐츠만 결정합니다. 기본 값은 모든 상담사 및 관리자입니다.

사용자 지정 개체에 대한 목록과 검색 권한을 변경하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
2. 권한을 보려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭한 다음 권한 탭을 클릭합니다.
3. 개체 목록 및 검색에서 모든 상담사 및 관리자 또는 관리자만을 선택합니다.

   

4. 저장을 클릭합니다.

상담사의 시스템 역할 권한 검토하기

Team, Growth 및 Professional 플랜에서는 사용자 지정 개체에 대한 상담사 액세스 권한이 모든 상담사 역할에 대해 미리 정의됩니다. Enterprise 플랜에서는 시스템 역할의 사용자 지정 개체에 대한 상담사 액세스 권한이 미리 정의되어 있지만 모든 사용자 지정 역할에 대해 구성할 수 있습니다.

	보기	편집	검색 표현식에	삭제
관리자	예	예	예	예
상담사	예	예	예	예
라이트 상담사	예	아니요	아니요	아니요
기여자	예	아니요	아니요	아니요

상담사의 Enterprise 사용자 지정 역할 권한 정의하기

Enterprise 플랜에서는 각 사용자 지정 개체에 대한 액세스 권한이 다른 사용자 지정 역할 기반 권한과 마찬가지로 관리됩니다. 단, 개체 및 역할 페이지에서 직접 권한을 관리할 수 있습니다.

새 사용자 지정 개체가 만들어질 때에는 관리자나 역할을 관리할 수 있는 권한이 있는 사용자 지정 역할의 상담사가 권한을 추가할 때까지 상담사가 그러한 사용자 지정 개체에 액세스할 수 없습니다.

사용자 지정 개체 권한은 시스템 역할에 대해 미리 정의되어 있으며 변경할 수 없습니다. 예를 들어 라이트 상담사와 기여자 역할은 모든 플랜의 모든 사용자 지정 개체에 대해 보기 전용 권한을 갖습니다.

단일 사용자 지정 개체에 액세스할 수 있는 상담사 권한을 관리하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
2. 권한을 보려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭한 다음 권한 탭을 클릭합니다.
3. 개체에 액세스 권한을 부여하려는 사용자 지정 역할의 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 창에서 편집 중인 사용자 지정 개체에 대해 해당 역할에 부여하려는 권한을 선택합니다. 보기, 편집, 추가, 삭제 중에서 선택할 수 있습니다.

   

5. 저장을 클릭합니다.

모든 사용자 지정 개체에 대한 사용자 지정 역할의 액세스 권한을 관리하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 사람을 클릭한 다음 팀 > 역할을 선택합니다.

   사용자 지정 개체의 권한 탭 내에서 역할 관리를 클릭하여 역할 페이지를 열 수도 있습니다.

2. 개체에 대한 액세스 권한을 관리하려는 역할의 이름을 클릭합니다.
3. 사용자 지정 개체 아래에서 각 개체에 대해 역할에 부여하려는 권한을 보기, 편집, 추가, 삭제 중에서 선택할 수 있습니다.

   

4. 저장을 클릭합니다.

사용자 지정 개체에 대한 최종 사용자 권한 정의하기

사용자 지정 개체 레코드를 보고 상호작용할 수 있는 고객 권한은 개체 수준에서 구성됩니다.

사용자 인터페이스에서 필터로 최종 사용자와 관련된 레코드에 대한 액세스 권한을 더 제한할 수 있습니다. 단, 이러한 필터는 사용자 지정 개체 API를 통한 레코드 액세스 권한을 제한하지 않습니다. 최종 사용자에게 사용자 지정 개체 레코드를 볼 수 있는 권한을 부여할 때는 주의해야 합니다.

사용자 지정 개체의 레코드에 액세스할 수 있는 고객 권한을 관리하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
2. 권한을 보려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭한 다음 권한 탭을 클릭합니다.
3. 표에서 고객을 클릭합니다.
4. 오른쪽 창에서 편집 중인 사용자 지정 개체에 대해 해당 역할에 부여하려는 권한을 선택합니다. 보기, 편집, 추가, 삭제 중에서 선택할 수 있습니다.
5. 저장을 클릭합니다.

사용자 지정 개체의 권한 보기

사용자 지정 개체를 볼 때 권한 탭에서 역할별로 권한 요약을 볼 수 있습니다.

사용자 지정 개체의 권한을 보려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
2. 권한을 보려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭한 다음 권한 탭을 클릭합니다.