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관리자는 작업 빌더를 Salesforce와 같은 외부 시스템에 연결하여 자동화된 워크플로우에서 Zendesk를 외부 시스템과 연결하여 공동 작업을 개선하고 여러 플랫폼 간에 원활한 경험을 유지할 수 있습니다.
참고: 작업 플로우에서 외부 시스템과 관련된 단계를 통칭하여 외부 작업이라고 합니다.
이 문서에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다.
  • Salesforce를 작업 빌더에 연결하기
  • 작업 플로우에서 Salesforce 작업 사용하기

Salesforce를 작업 빌더에 연결하기

작업 플로우에 외부 작업을 포함하기 전에 작업 빌더를 외부 시스템에 연결해야 합니다.

작업 플로우에서 사용하기 위해 외부 시스템에 연결할 때 다음 성공 사례를 권장합니다.
  • 작업 플로우에 의해 수행된 모든 외부 작업은 외부 시스템을 연결한 사용자가 한 것으로 표시됩니다. 따라서 각 외부 시스템에 연결할 때 개인 자격 증명보다는 전용 서비스 계정을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
  • 모든 연동 서비스가 필요한 범위에 대한 액세스를 요청합니다. 하지만 외부 시스템에 연결을 승인하기 전에 반드시 범위를 검토하고 검증해야 합니다.
  • OpenAI와 같은 API 키 기반 도구의 자격 증명을 관리할 때는 키를 안전한 보관소나 자격 증명 관리 프로그램에 저장하는 것이 가장 좋습니다.
작업 빌더를 Salesforce에 연결하려면 다음과 같이 하세요.
  1. 관리 센터의 사이드바에서 앱 및 연동 서비스를 클릭한 다음 작업 > 작업 플로우를 선택합니다.
  2. 작업 플로우를 만들거나 편집합니다.
  3. 단계 사이드바를 엽니다.
  4. 외부 작업 아래에서 Salesforce를 클릭합니다.
  5. 연결을 클릭합니다.
  6. Salesforce를 사용하여 계정을 인증합니다.
    참고: 작업 플로우에 의해 수행된 모든 외부 작업은 외부 시스템을 연결한 사용자가 한 것으로 표시됩니다. 따라서 각 외부 시스템에 연결할 때 개인 자격 증명보다는 전용 서비스 계정을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

시스템에 연결된 후에는 연결되었다는 표시와 연결된 인스턴스에 대한 세부 정보, Salesforce에서 사용할 수 있는 작업을 볼 수 있습니다.

작업 플로우에서 Salesforce 작업 사용하기

Salesforce 작업 단계를 사용하여 상담사가 티켓을 처리할 때 수행할 수 있는 많은 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 작업 플로우에서 Salesforce 작업을 사용하면 사용자가 연락할 때 자동으로 새 리드나 다른 Salesforce 개체를 만들고, 고객 상호작용 후 Salesforce 레코드에 자동으로 메모를 추가하고, 중복 데이터를 정리하고, Slack 메시지를 보내거나 Jira 이슈를 만들기 전에 Salesforce 연락처 데이터를 조회하고, AI 점수 매기기 모델로 식별된 높은 평점의 리드를 자동으로 전환하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

Salesforce 작업은 Salesforce 개체인 리드, 연락처, 기회, 사례, 캠페인과 함께 사용할 수 있습니다. 각 개체에 대해 다음 작업을 사용할 수 있습니다.
  • 레코드 만들기
  • 레코드 업데이트
  • 레코드 삭제
  • 레코드 찾기
  • 리드를 기회로 전환

레코드 만들기

레코드 만들기 작업을 사용하여 새 레코드를 개체(리드, 연락처, 계정, 기회, 사례, 캠페인)에 추가하세요.

이 작업에는 다음과 같은 입력과 출력이 있습니다.

  변수
입력 name, phone, description
출력 id

레코드 업데이트하기

레코드 업데이트 작업을 사용하여 기존 Salesforce 레코드의 필드 값을 변경하세요.

이 작업에는 다음과 같은 입력과 출력이 있습니다.

  변수
입력 name, phone, description
출력 id

레코드 삭제하기

레코드 삭제 작업을 사용하여 Salesforce에서 리드 또는 사례를 제거하세요.

이 작업에는 다음과 같은 입력과 출력이 있습니다.

  변수
입력 object_id
출력 없음

레코드 찾기

레코드 찾기 작업을 사용하여 이메일 주소나 ID와 같은 식별 정보를 기반으로 레코드를 검색하세요.

입력 및 출력은 개체마다 다릅니다.

  변수
입력
  • 계정: name, phone, description
  • 리드: first_name, last_name, email
  • 연락처: first_name, last_name, email
  • 기회: name
  • 사례: case_number
  • 캠페인: name
출력
  • 계정: id, name
  • 리드: 전체 리드 메타데이터
  • 연락처: 전체 연락처 메타데이터
  • 기회: 파이프라인 메타데이터
  • 사례: 사례 메타데이터
  • 캠페인: id, name, status

리드를 기회로 전환하기

리드를 기회로 전환 작업을 사용하여 리드 레코드를 Salesforce의 기회 레코드로 전환하세요.

이 작업에는 다음과 같은 입력과 출력이 있습니다.

  변수
입력 lead_id, account_id
출력 opportunity_id
Zendesk 제공