Pergunta

Como posso sincronizar um campo de pesquisa do SFDC com o Zendesk Support? Quando configuro, vejo apenas a ID do registro no Zendesk, o que não é útil.

Resposta

Os campos de pesquisa no SFDC se comportam de modo um pouco diferente de outros: as informações brutas armazenadas nesse campo são uma ID de registro e o Salesforce procura os detalhes relevantes ao visualizá-los. Se esses dados fossem sincronizados para o Zendesk Support, teríamos apenas a ID do registro SFDC. Por esse motivo, nossa integração não permite que os campos de pesquisa sejam mapeados para a sincronização.

Para converter isso em um tipo de dados usável, é possível criar um campo de fórmula personalizado com o tipo adequado (normalmente "texto") e preencher automaticamente o valor do registro por meio desse campo de pesquisa. Use o campo personalizado ao sincronizar do SFDC para o Zendesk e o valor será transferido.

Exemplo de caso de uso:

Um exemplo comum é a sincronização de informações de conta pai. As contas do SFDC são sincronizadas com as organizações do Zendesk, mas as organizações têm uma estrutura simples no Zendesk e não têm hierarquia. Um mapeamento de campo personalizado é obrigatório para trazer a conta pai, mas como esse é um campo de pesquisa no SFDC, temos uma ID de registro genérica que não é a melhor experiência do usuário, e podemos melhorá-la.

1. Criação de um campo personalizado no Zendesk Support

a primeira etapa é criar um campo personalizado no Zendesk para capturar essas informações. O tipo de campo dependerá da informação que você deseja capturar. Em nosso caso, é um campo de nível de organização e usaremos um tipo de campo de texto para obter o nome da conta pai.

  1. Visite Admin . > Gerenciar > Campos de organização.
  2. Arraste o texto da direita.
  3. Dê a ela um nome útil, por exemplo, Conta pai.

2. Crie um campo de fórmula no SFDC:

Agora, precisamos de um campo de tipo apropriado no SFDC para preencher os dados por meio de uma fórmula. Mais uma vez, o tipo dependerá de suas informações; no nosso caso, será um campo de texto na conta.

  1. Acesse Configuração > Personalizar > Contas > Campos e crie um novo campo personalizado.
  2. Escolha o tipo de dados Fórmula.
  3. Dê a ele um rótulo como Nome da conta paie escolha Tipo de retorno da fórmula como Texto.
  4. Na caixa Inserir fórmula , você precisará criar a fórmula para esse campo. Nosso caso de uso é muito simples. Escolha o editor de fórmulas Advancede clique no botão Inserir campo .
  5. Selecione o campo de dados correto, por exemplo, Conta > Conta pai > Nomeda conta:

  6. Finalize a configuração adicionando as configurações de segurança e layout da página que preferir.

3. Configure o mapeamento de campos:

Agora que os campos existem em ambos os locais, precisamos adicionar a conexão.

  1. No Zendesk, abra a Central de administraçãoe navegue até a página Integração do Salesforce.
  2. Selecione Account to Organizations Sync e clique emConfiguree role até Field Mapping.
  3. Clique no botão Add Mapping
  4. Escolha o campo do Salesforce na etapa 2. Nome da conta paie aguarde o carregamento do campo do Zendesk Support.
  5. Selecione o campo do Zendesk na etapa 1. Conta pai.
  6. Clique no botão Salvar para concluir.

4. Pronto!

A configuração está concluída e os dados devem ser sincronizados entre esses campos a partir desse momento. Sugeriria ativar a sincronização contínua e testar em alguns registros ou executar uma pequena amostra de sincronização em massa para garantir que a configuração esteja definida como você deseja antes de fazer uma sincronização em massa em grande escala.

Algo importante de notar: alterações nesses campos de fórmula não disparam uma sincronização diretamente devido a limitações na API de transmissão do Salesforce. Para resolver essa limitação, recomendamos que você siga este fluxo de trabalho: https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658

Para obter mais informações sobre o Salesforce, consulte o artigo: Configuração da integração do Zendesk para o Salesforce.

Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.

Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.

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