Como sincronizo várias Contas, Contatos, Leads simultaneamente com a integração do Salesforce?

Pergunta

A integração legada do Salesforce incluiu uma função de sincronização em massa. Como posso fazer algo parecido usando a nova integração do Salesforce?

Resposta

Conforme descrito no artigo Configuração da sincronização de dados do Salesforce com o Zendesk:

A sincronização de dados é iniciada quando um campo mapeado é atualizado em um registro do Salesforce ou quando um novo registro é criado. Os campos não mapeados que são atualizados não acionam a sincronização.

A integração legada não foi acionada quando os registros foram criados ou atualizados em massa ou usando a API do Salesforce. Isso significava que, às vezes, era necessária uma sincronização em massa para atualizar o Zendesk para quaisquer registros criados ou atualizados dessa maneira.

A nova integração do Salesforce não tem essa limitação. As atualizações em massa ou atualizações da API acionam uma sincronização com o Zendesk, desde que um dos campos mapeados seja alterado. O fluxo de trabalho a seguir descreve como realizar uma função semelhante à sincronização em massa atualizando muitos registros no SFDC por meio da API.

Obs.: A sincronização e o fluxo de trabalho a seguir usam a API de streaming do Salesforce. Desse modo, está sujeito aos limites de taxa para diferentes níveis de planos. O limite mais relevante provavelmente será o seguinte: número máximo de notificações de eventos entregues em um período de 24 horas, compartilhado por todos os clientes do CometD. Exceder esse limite fará com que a sincronização seja desativada.

Para obter informações sobre como verificar seu uso do limite de taxa atual, consulte o artigo: Como posso verificar meus limites e uso da API de transmissão?

Embora o exemplo a seguir lide especificamente com a sincronização de conta, um método semelhante pode sincronizar contatos ou leads. Embora essa explicação inclua a criação de um novo campo personalizado no Salesforce, um campo de caixa de seleção não é obrigatório para esse método. O único requisito é que um campo não de fórmula esteja presente no SFDC e mapeado na Central de Administração, que pode ser modificado em massa para acionar o evento da API de transmissão no qual a sincronização se baseia.

Veja algumas etapas para sincronizar muitos registros rapidamente usando duas ferramentas SFDC incorporadas:

1. Crie um campo de organização de caixa de seleção personalizado no Zendesk chamado Sincronização com Salesforce.
   
2. Crie um campo de conta de caixa de seleção no Salesforce chamado Sincronizar com Zendesk​ com um valor padrão de False.
   
3. Mapeie os dois campos entre si na Central de administração:
   https://SUBDOMAIN.zendesk.com/admin/platform/integrations/salesforce/accounts_organizations
   
4. Crie um relatório no SFDC que inclua duas informações:
   
   • ID da conta do SFDC
   • O campo da conta Sincronização com Zendesk da etapa 2
     
5. Exporte as linhas de detalhe do relatório da etapa 4 como CSV.
   
   
6. No editor de planilhas de sua escolha, atualize a coluna Sync com oh Zendesk do arquivo CSV para ser o oposto do que era antes (se era falso, então defina como verdadeiro e vice-versa).
7. Importe o CSV atualizado de volta para o SFDC (usando uma ferramenta como Dataloader) para atualizar todas as contas.
   
   
   
   
   
   (lembre-se de usar a API EM LOTE e não a API em Massa para esse Upsert/Atualização)
   
8. Após atualizar os registros do SFDC, reserve um tempo para assegurar que os trabalhos em segundo plano tenham tempo para serem concluídos. Esse período varia de acordo com o número de registros a serem sincronizados. Para algumas centenas de registros, isso pode levar apenas alguns minutos. Para dezenas de milhares de registros, isso pode levar de trinta minutos a uma hora.
9. Depois que todos os seus registros estiverem sincronizados, remova o mapeamento da etapa 3 e apague os campos criados nas etapas 1 e 2. Como alternativa, você pode deixá-los no lugar para mais tarde caso precise disparar manualmente uma sincronização no futuro.

Obs.: Essas etapas descrevem o processo de importação usando o Dataloader. Outras ferramentas de importação do Salesforce também podem funcionar com a integração do Zendesk. No entanto, elas devem usar a API em Lote e não a API em Massa para a importação. O motivo para isso é que as atualizações em massa não geram os eventos de Push de tópico dos quais nossa sincronização depende, devido a essa limitação da API do Salesforce

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