Pergunta
Quero configurar a integração do Zendesk para Salesforce, mas não consigo usar o perfil padrão do administrador do sistema. Quais permissões preciso para vincular com êxito?
Resposta
Requisitos de perfil do Salesforce
Não use um usuário do Salesforce apenas da API para conectar essa integração.
O usuário do Salesforce que está conectando a integração do Zendesk deve atender a estes requisitos:
- Ter uma licença de usuário do Salesforce completa (não o tipo de licença "SALESFORCE INTEGRATION")
- Ser capaz de entrar interativamente no Salesforce
- Ter recursos padrão de perfil de usuário
- Não ser um tipo de usuário "Apenas API"
Motivos pelos quais os usuários apenas da API falham:
- A conexão de integração requer autenticação OAuth interativa
- Os usuários apenas da API não podem concluir o fluxo de autorização OAuth
- Blocos de tipo de licença apenas da API do Salesforce Métodos de autenticação obrigatórios
Como resolver problemas de usuário apenas da API:
- Fornecimento de uma licença do Salesforce completa para a conexão de integração
- Entre em contato com seu administrador do Salesforce
- Orçamento para custo adicional de licença do Salesforce
Para verificar se um usuário é apenas API:
- Ir para Configuração do Salesforce Usuários [selecionar usuário]
- Marque o campo Licença
- Se a licença for Integração Salesforce, o usuário será apenas API e não funcionará
- Os tipos de licença obrigatórios incluem Salesforce, Salesforce Platform ou uma licença completa do Sales ou Service Cloud
Permissões obrigatórias
Depois de confirmar que você tem um usuário do Salesforce completo e não apenas da API, esse usuário precisa dessas permissões:
API de permissões administrativas ativada
Se você não vir a opção em seu perfil, entre em contato com o Reach Salesforce Support ou verifique se seu plano SFDC inclui acesso à API. Para obter mais informações, consulte a publicação da comunidade do Salesforce: "Ativar API" indisponível.
Permissões administrativas Modifique Metadata por meio de funções da API Metadata
Push de tópicos de permissões de objetos padrão (acesso total)
Os tópicos do Push são obrigatórios para usar a parte de sincronização de Conta, Contato ou Lead do recurso Sincronização de dados. Os tópicos por push dependem da API de transmissão SFDC.
Canais de transmissão de permissões de objetos padrão (acesso total)
Isso é necessário para renovar a conexão de transmissão para a sincronização de Conta, Contato ou Lead. Para obter mais informações, consulte Configuração da sincronização de dados do Salesforce com o Zendesk.
Configurar API de transmissão
Essa opção deve estar ativada.
Acesso a objetos de conta, contato, lead ou oportunidade
As configurações de visualização de tickets padrão serão exibidas como os campos abaixo.
Qualquer usuário que deseje usar a visualização de tickets precisa ter acesso apenas leitura, pelo menos, aos campos listados em seus respectivos objetos no Salesforce. Consulte os requisitos para os campos padrão:
- Objeto da conta: Campo Nome da conta
- Objeto do contato: Campo e-mail
- Objeto de oportunidade: Campo do nome da conta relacionada
- Objeto do lead: Campo e-mail
Acesso aos objetos de caso
Se você não estiver usando a sincronização de tickets entre casos, será necessário ter acesso ao objeto de caso para conectar a integração inicialmente.
Acesso aos campos de caso relevantes
A configuração de campos de caso é obrigatória apenas se estiver usando o recurso de sincronização de tickets entre casos da integração. Os campos relevantes incluem todos os campos listados na seção Mapeamento de campos padrão: Configuração da sincronização de tickets do Zendesk com o Salesforce.
Como modificar esses campos em um perfil:
- Navegar até Caso de segurança em nível de campo (visualizar)
- Verifique se o perfil em questão tem acesso de edição aos campos mencionados anteriormente
Acesso ao aplicativo Conectado
Os perfis permitidos no Gerenciador de aplicativos conectado são mencionados em Configuração do acesso do usuário aos tickets do Zendesk no Salesforce. Essas configurações precisam estar em vigor quando a integração estiver conectada na Central de administração e não serão aplicadas retroativamente se forem atualizadas após a conexão do aplicativo.
Tópicos por push disponíveis
De acordo com os Limites de transmissão do Salesforce, os planos normalmente são maximizados em 40, 50 ou 100 tópicos push.
Eles podem ser consumidos por outras integrações ou aplicativos. Para ver quantos existem no momento, execute a seguinte consulta SOQL usando o Console do desenvolvedor ou a banca de trabalho.
SELECT count() from PushTopic
A integração do Zendesk para Salesforce precisa criar três desses tópicos de push, um para cada conta, contato e lead.
Páginas do Visualforce
O componente do Lightning deve herdar automaticamente as permissões do aplicativo conectado. No entanto, as páginas do Visualforce só serão autorizadas para o perfil do Administrador do Sistema até especificar o contrário. Para controlar as permissões dessas páginas do Visualforce, acesse Salesforce Setup Code Personalizado Páginas do Visualforce.
Nela, certifique-se de que o perfil tenha acesso à página do Visualforce em questão.
Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.
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