Pergunta
Quero configurar a integração do Zendesk para o Salesforce, mas não posso usar o perfilde administrador do sistema padrão. Quais permissões são necessárias para vincular com êxito?
Resposta
Há algumas permissões diferentes que são necessárias, dependendo dos recursos de integração que você deseja usar:
- Permissões administrativas > API ativada
Caso não veja a opção acima em seus perfis, entre em contato com o suporte do Salesforce ou verifique se seu plano SFDC inclui acesso à API. Para obter mais informações, consulte a publicação da comunidade do Salesforce: "Habilitar API" indisponível.
- Permissões administrativas > Modificar metadados através das funções da API dos Metadata
- Permissões de objetos padrão > Tópicos por push (acesso total)
Os Push tópicos são obrigatórios para usar a parte de sincronização de contas, contatos ou leads do recurso de sincronização de dados, pois eles dependem da API de transmissão do SFDC. - Acesso a objetos de conta, contato, lead ou oportunidade
As configurações de visualização de tickets começam apontando para os seguintes campos:
A não ser que essas configurações tenham sido ajustadas, o perfil do SFDC do usuário conectado precisará ter, no mínimo, acesso somente leitura a esses campos em seus respectivos objetos:
- Objeto da conta - campo "Nome da conta"
- Objeto do contato - campo "Email"
- Objeto da oportunidade - campo "Nome da conta relacionada"
- Objeto do lead - campo "Email"
- Acesso a objetos de caso
Mesmo que não esteja usando a sincronização de ticket para caso, é necessário acessar o objeto de caso inicialmente para conectar a integração.
- Acesso a campos de caso relevantes
Isso é necessário apenas se você estiver usando o recurso de sincronização de ticket para caso da integração. Os campos relevantes incluem todos os campos listados na seção de mapeamento do campo Padrão: Configuração da sincronização de tickets do Zendesk com o Salesforce.
A maneira mais rápida de modificar esses campos é no perfil em Segurança em nível de campo > Caso > (visualização) para garantir que o perfil em questão tenha acesso de edição aos campos mencionados anteriormente.
- Acesso ao aplicativo Connected
O artigo menciona a configuração dos Perfis permitidos no Gerenciador de aplicativos conectados: Configuração do acesso do usuário aos tickets do Zendesk no Salesforce. Essas configurações precisam estar em vigor quando a integração for conectada à Central de administração. Eles não serão aplicáveis retroativamente se alterados após a conexão do aplicativo.
- Tópicos por push disponíveis
De acordo com o artigo Limites de transmissão do Salesforce , os planos normalmente têm o limite de 40, 50 ou 100 tópicos por push:
Eles podem ser consumidos por outras integrações ou aplicativos. Para ver quantas existem atualmente, você pode executar a seguinte consulta SOQL (isso pode ser feito no Console de desenvolvedores ou na bancadade trabalho).
SELECT count() from PushTopic
A integração do Zendesk para o Salesforce precisa ser capaz de criar três desses tópicos por push: um para contas, contatos e leads. - Páginas do Visualforce
Embora o componente do Lightning deva herdar automaticamente as permissões do aplicativo conectado, as páginas do Visualforce serão autorizadas apenas no perfil doAdministrador do sistema até que especificado o contrário. Para controlar as permissões dessas páginas do Visualforce, visite Salesforce > Setup > Código personalizado > Páginas do Visualforce:
Daqui, certifique-se de que o perfil em questão tem acesso à página do Visualforce em questão.
Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.
Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.
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