Pergunta
Quero configurar o Zendesk para a integração com o Salesforce, mas não consigo usar o perfilde Administrador do sistema padrão. Quais permissões são necessárias para vinculá-las com êxito?
Resposta
Tipo de licença
O usuário do Salesforce que conecta a integração deve ter uma licença do SALESFORCE . A conexão não pode ser feita usando uma licença do SALESFORCE INTEGRATION no momento.
Permissões administrativas > API ativada
Se você não vir a opção acima em seu perfil, entre em contato com o suporte do Salesforce ou verifique se seu plano SFDC inclui acesso à API. Para obter mais informações, consulte a publicação na comunidade do Salesforce: "Ativar API" indisponível.
Permissões administrativas Modificar metadados por funções da API de metadados
Permissões de objetos padrão > Enviar tópicos por push (acesso total)
É necessário enviar tópicos por push para usar a parte de sincronização de conta, contato ou lead da Recurso de sincronização de dados. Enviar tópicos por pushdepende da API de transmissão do SFDC.
Permissões de objetos padrão > Canais de transmissão (acesso total)
Isso é necessário para renovar a conexão de transmissão para a sincronização de conta, contato ou lead. Para obter mais informações, consulte o artigo: Configuração da sincronização de dados do Salesforce com o Zendesk.
Acesso a objetos de conta, contato, lead ou oportunidade
As configurações padrão de visualização de tickets serão exibidas nos campos abaixo.
Qualquer usuário que desejar usar a visualização de tickets precisará ter acesso somente leitura (no mínimo) aos campos listados em seus respectivos objetos no Salesforce. Consulte os requisitos abaixo para os campos padrão:
- Objeto da conta: Campo Nome da conta
- Objeto de contato: Campo de e- mail
- Objeto de oportunidade: Campo de nome da conta relacionado
- Objeto do lead: Campo de e- mail
Acesso a objetos de caso
Se você não estiver usando a sincronização ticket-caso, é necessário acessar o objeto Caso para conectar a integração inicialmente.
Acesso a campos de caso relevantes
A configuração de campos de caso só é obrigatória se você estiver usando o recurso de sincronização de tickets para casos da integração. Os campos relevantes incluem todos os campos listados na seção Mapeamento de campos padrão: Configuração da sincronização de tickets do Zendesk com o Salesforce.
A maneira mais rápida de modificar esses campos em um perfil é navegando até Segurança em nível de campo > Caso > (visualização). Certifique-se de que o perfil em questão tenha acesso de edição aos campos mencionados.
Acesso ao aplicativo Conectado
Os Perfis permitidos no Gerenciador de aplicativos conectados são mencionados no artigo Configuração do acesso do usuário aos tickets do Zendesk no Salesforce. Essas configurações precisam estar em vigor quando a integração for conectada na Central de administração e não serão aplicadas retroativamente se forem atualizadas após a conexão do aplicativo.
Push Topics disponíveis
De acordo com o artigo Limites de transmissão do Salesforce , os planos normalmente têm um limite máximo de 40, 50 ou 100 tópicos de push.
Eles podem ser consumidos por outras integrações ou aplicativos. Para ver quantas existem no momento, você pode executar a consulta SOQL a seguir usando o console do desenvolvedor ou o workbench.
SELECT count() from PushTopic
A integração do Zendesk para o Salesforce precisa criar três desses tópicos de push. Um para Contas, Contatos e Leads.
Páginas do Visualforce
O componente do Lightning deve herdar automaticamente as permissões do aplicativo conectado. No entanto, as páginas do Visualforce serão autorizadas apenas para o perfil do Administrador do sistema até que seja especificado o contrário. Para controlar as permissões dessas páginas do Visualforce, acesse Salesforce > Configuração > Código personalizado > Páginas do Visualforce.
A partir daí, certifique-se de que o perfil tem acesso à página do Visualforce em questão.
Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.
Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.