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Como usar listas inteligentes e relatórios no CRM de vendas

Artigos que respondem perguntas e ajudam a resolver problemas usando listas inteligentes e relatórios no CRM de vendas. O conteúdo também inclui receitas comuns para criar listas inteligentes ou relatórios personalizados.


Erro: Erro ao exportar. Erro ao exportar sua lista Inteligente

Sintomas do problema Recebi o erro: O Explore falhou. Ocorreu um problema ao exportar sua lista inteligente ao tentar...

Editado 12 de dez. de 2023

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Como criar relatórios sobre oportunidades e oportunidades

Pergunta Como crio relatórios sobre contratos assinados? Como posso entender os resultados das minhas oportunidades? ...

Editado 27 de fev. de 2024

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Nada acontece ao clicar em um dos widgets do My Dashboard

Sintomas do problema Tenho vários widgets configurados noMy Dashboard. Ao clicar no linkwidget delistas inteligentes,...

Editado 12 de jan. de 2023

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Por que não posso usar outros campos personalizados no campo Agrupar por lista suspensa?

Pergunta Ao criar um widget, estou tentando usar um campo personalizado como grupo . Por que ele não está sendo exibi...

Editado 12 de jan. de 2023

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Posso adicionar widgets personalizados ao meu Painel de desempenho do Sell?

Pergunta Posso adicionar widgets personalizados ao meu Painel de desempenho do Sell? Resposta Não é possível adiciona...

Editado 14 de dez. de 2021

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Posso criar um relatório sobre oportunidades por empresa?

Pergunta Como posso criar um relatório sobre o número de oportunidades para cada empresa na minha conta do Sell? Resp...

Editado 12 de mar. de 2024

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Receita de lista inteligente do Sell: Leads: Lista de leads ativos

Sobre a lista inteligente Nome da lista inteligente: Lista de leads ativos Seção do Sell: Leads Nível de usuário suge...

Editado 22 de nov. de 2022

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Receita de lista inteligente do Sell: Leads: Lista de leads desqualificados

Sobre a lista inteligente Nome da lista inteligente: Nome da lista inteligente Seção do Sell: Leads Nível de usuário ...

Editado 22 de nov. de 2022

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Receita de lista inteligente do Sell: Contatos: Minha lista de contatos

Sobre a lista inteligente Nome da lista inteligente: A lista do meu contato foi transferida Seção do Sell: Contatos N...

Editado 06 de set. de 2022

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Receita de lista inteligente do Sell: Contatos: Minhas contas corporativas

Sobre a lista inteligente Nome da lista inteligente: Minhas contas corporativas Seção do Sell: Contatos Nível de usuá...

Editado 06 de set. de 2022

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Receita de lista inteligente do Sell: Deals: Meu pipeline de oportunidades

Sobre a lista inteligente Nome da lista inteligente: Meu pipeline de oportunidades Seção do Sell: Oportunidades Nível...

Editado 12 de jan. de 2023

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Receita de lista inteligente do Sell: Deals: Oportunidades fechadas este mês

Sobre a lista inteligente Nome da lista inteligente: Oportunidades fechadas este mês Seção do Sell: Oportunidades Nív...

Editado 12 de jan. de 2023

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Receita de lista inteligente do Sell: Oportunidades: Visualização de oportunidades estagnadas

Sobre a lista inteligente Nome da lista inteligente: Oportunidades perdidas Seção do Sell: Oportunidades Nível de usu...

Editado 22 de nov. de 2022

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Posso adicionar observações a uma lista inteligente do Sell?

Pergunta É possível adicionar observações a uma lista inteligente? Resposta Não, não é possível adicionar uma coluna ...

Editado 12 de jan. de 2023

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Por que não existem meus leads do Sell?

Pergunta Não consigo encontrar determinados leads, contatos ou oportunidades em listas inteligentes. Para onde ele fo...

Editado 12 de jan. de 2023

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Como posso compartilhar minha lista inteligente?

Pergunta Como posso compartilhar minha lista inteligente com minha equipe? Resposta Quando você cria uma lista intel...

Editado 12 de jan. de 2023

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