我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

Zendesk Sell包括销售管道中的典型阶段,您可以在通过管道管理交易并对这些交易生成报告时使用。您可以添加自己的阶段,并对这些默认阶段进行一些更改(请参阅 添加阶段到销售管道)。

如果您使用的是第二高的 Sell 服务模式,则可以另外创建一个管道。如果您使用的是最高级别的 Sell 服务模式,则可以创建不限数量的管道(请参阅 使用多个销售管道)。

Sell 中的默认阶段包括活跃的“新到”、“已符合资格、报价”、“关闭”阶段,以及已关闭的“已赢得”、“未符合资格”和“已失去资格”阶段。

虽然这些阶段遵循逻辑路径走向结束,但您无需严格遵循顺序。例如,您可以根据需要在阶段之间移动交易,以反映销售流程。交易可能从已符合资格阶段直接进入已赢得阶段,跳过其间的阶段。

本文章包含以下部分:

  • 活跃的阶段
  • 已关闭阶段

活跃的阶段

当您正在管道中处理交易时,它会经历活跃的阶段新到、已符合资格、报价、关闭。

新到的

即将到来的阶段是潜在已关闭交易的第一步。例如,当您限定潜在客户并将其转为联系人并创建交易(请参阅 转化潜在客户)时,该新交易将处于新到阶段。当交易创建时,交易将自动添加到此阶段。

目前您可能还不太了解潜在客户和交易范围。当您联系他们、了解他们的需求并制定这些详情时,您将交易移动到已符合资格的阶段

已符合资格

在已符合资格阶段,您将继续收集信息和要求,以便更好地了解交易范围。当您获得为联系人提供报价所需的信息后,即可将交易移动到报价阶段。

引用

在报价阶段,您可以将报价发送给联系人。如果他们接受报价,您会将交易移动到关闭阶段。

关闭

在成交阶段,您将就 的最终条款进行协商,并寻求关闭交易。

已关闭阶段

已关闭阶段用于交易(无论成功与否)(无论)结束时。

已赢得

如果您已赢得交易,可将其移动到已赢得阶段。

未符合资格

您可能会将交易移动到未符合资格阶段,因为这表明潜在的商机未成功,因为联系人不感兴趣,或者因为联系人预算延迟或丢失等。

已失去

如果您已失去交易(例如,输给竞争对手),您可以将该交易移动到已失去阶段。

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