正在转化潜在客户

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通过销售管道处理潜在客户（您的潜在客户）的业务机会后，该潜在客户将变为符合资格的潜在客户。下一步是将其从潜在客户转为联系人。在此阶段，您还可以为已转化的潜在客户创建一笔新交易，并为其创建一个任务，例如跟进潜在客户。

当您将潜在客户转为联系人时，联系人详情将自动合并。最佳实践是调整重复数据删除设置，确保潜在客户不会与具有相同名称的不相关联系人合并（即使该联系人已连接到不同的公司）。

本文章涵盖以下主题：

在 Sell 中将潜在客户转为联系人
批量转化潜在客户
相关条件和规则的注意事项

在 Sell 中将潜在客户转为联系人

有两种方式可以将潜在客户转化为联系人：通过 Sell REST API 或在 Sell 中手动。要使用 Zendesk REST API 创建或读取潜在客户转化，请参阅潜在客户转化。

要在 Sell 中将潜在客户转为联系人

在 Sell 侧栏上，单击 潜在客户 （) 图标，然后单击您要转化的潜在客户。
单击转换。
根据需要更新潜在客户的个人资料信息。
（可选）您也可以选中为 已转化的潜在客户创建交易 或 为每个已转化的潜在客户创建任务复选框来创建新交易或任务。
单击转换。

注意：如果您想将潜在客户转换为联系人，且潜在客户记录中已有姓名，则系统会创建人员联系人。如果潜在客户记录中也存在一个公司名称，则该公司联系人也将被添加。如果公司名称存在，但没有人员名称，则根本不会创建人员联系人（只会创建公司）。

批量转化潜在客户

您还可以使用“ 潜在客户 ”页面上的索引或表格视图一次转化多个潜在客户。

批量转化潜在客户

在 Sell 侧栏上，单击 潜在客户 （) 图标，然后单击您要转化的潜在客户名称旁的复选框。
（可选）在转换之前对潜在客户名称和公司进行适当修改。
选择所有要转化的潜在客户或联系人后，单击列表顶部的转化。
您将看到一个与转化潜在客户类似的对话框。您将无法编辑潜在客户名称和公司。
（可选）您可以选中为 已转化的潜在客户创建交易 或 为每个已转化的潜在客户创建任务复选框来创建新交易或任务。
单击转换。

您的潜在客户将转为联系人；如果您添加任何新的交易和任务，它们将包含在潜在客户的联系人卡片中。新交易在您的销售管道中归类为“ 新到 ”。

将潜在客户转换为联系人时，适用以下条件和规则：

潜在客户工单标签的处理方式如下：
- 当您转化潜在客户时，其工单标签也会添加到新联系人卡片和新交易卡片（如果您已选择该选项）。
- 如果您选择转化时也添加交易，则潜在客户的工单标签将添加到“ 目标客户和客户 ”设置页面的工单标签标签。
- 如果您在转化潜在客户时未创建交易，则其工单标签仅会添加到 联系人 设置页面的工单标签标签。
- 如果您将联系人从目标客户或客户更改回常规联系人，则不会移除任何标签（所有标签保留）。
如果您已允许，当您将潜在客户转换为联系人时，您的自定义字段也将转移到新的联系人卡片中。您可以在设置自定义字段时对此进行定义（请参阅创建和管理自定义字段）。
当您批量转化多个潜在客户并选择同时创建新交易时，新交易将以潜在客户的名称命名。您可以编辑交易，以根据需要更新名称。
在 Sell 中，将潜在客户转为联系人是单向操作。您无法将联系人转回潜在客户。但是，如果您不小心将一个潜在客户转换为联系人，可以通过多种方式撤消转换。如需更多信息，（请参阅将联系人转回潜在客户）。
当潜在客户转换为联系人时，潜在客户源字段不会与其他数据一起转换。如果您要保留该数据，请将其存储在另一个字段中，或在潜在客户转换为联系人时创建交易，以便源字段传输到交易而不会丢失。
潜在客户的注释按以下方式处理：
- 当您将潜在客户转换为公司人员时，关于潜在客户的注释将转到公司人员。
- 当您将潜在客户公司转换为联系人公司时，关于潜在客户公司的注释将转到联系人公司。
与自定义字段不同，默认字段无法修改。因此，如果潜在客户有名字和姓氏，以及公司名称，则会在转化中同时创建公司联系人和人员联系人，而这两个不同的联系人会相应继承不同的字段：
- 公司联系人继承以下字段：行业、网站、地址和标签
- 人员联系人继承以下字段：手机号码、工作号码、电邮、传真号码、社交媒体（X、Facebook、Skype、Linkedin）、行业、网站、描述、地址和标签

注意：如果交易卡片作为转化的结果而创建，则关联的注释也将被重新分配到该交易。

在 Sell 中将潜在客户转为联系人

批量转化潜在客户

相关条件和规则的注意事项