在 Sell 中创建和编辑电邮模板

我的服务模式是什么？

管理员可为潜在客户和联系人设置电邮模板，供帐户中所有 Sell 用户使用。如果您不是管理员，可以设置电邮模板仅供个人使用。

您无法使用 HTML 自定义电邮模板。

注意：电邮模板设置没有“交易”部分，因此请使用交易卡片上的联系人电邮模板。

本文章涵盖以下主题：

• 创建个人电邮模板
• 创建共享电邮模板
• 编辑个人电邮模板
• 编辑共享电邮模板
• 模板命名最佳实践

相关文章：

• Sell 电邮资源指南

创建个人电邮模板

您可以针对潜在客户和联系人创建个人电邮模板。

设置个人电邮模板

1. 在 Sell 侧栏上，单击设置 ()，然后转到自定义 > 电邮模板。
2. 单击模板标签，为潜在客户和/或联系人创建模板。例如，您可能想创建一个专用于邀请新潜在客户使用 Sell 的模板，或一个新联系人的欢迎电邮。
   注意：您可以在交易中创建模板。但是，您不能使用任何交易专用合并标签，因为后者仅涉及联系信息。
3. 单击添加模板。
4. 在创建模板对话框中，为模板输入一个描述性名称。

   使用有意义的名称更便于销售代表找到正确的电邮模板（请参阅模板命名最佳实践）。

5. 在标签字段中，输入任何标签以便您识别模板，例如“潜在客户”、“联系人”、“交易”、“入职培训”、“跟进”。
6. 确保未勾选与每个人共享复选框。
   注意：如果您勾选此复选框，模板将对您与之共享模板的其他人可见，且他们可以编辑。
7. 输入模板的标题和内容。要使用合并标签，请在标题或电邮文本中输入 {{，或在模板中单击图标 {{。这将显示您可用的字段列表。有关使用合并标签的信息，请参阅在电邮中使用合并标签；有关自定义模板的其他选项的信息，请参阅电邮撰写区工具栏参考。
   注意：请勿在模板中添加签名等个人信息，而使用合并标签 {{Sender's Signature}} 来添加发件人签名。

   模板示例如下：

   

8. 单击保存。

   您将在模板页面上看到电邮模板，其中包含模板作者和可见度的相关信息。

创建共享电邮模板

您可以针对潜在客户和联系人创建共享电邮模板。要在 Sell 中设置和管理共享电邮模板，您需要有管理员权限。

注意：目前，移动用户只能创建和使用个人模板（而非共享模板）。

设置共享电邮模板

1. 在 Sell 侧栏上，单击设置 ()，然后转到自定义 > 电邮模板。
2. 单击模板标签，为潜在客户和/或联系人创建模板。例如，您可能想创建一个专用于邀请新潜在客户使用 Sell 的模板，或一个新联系人的欢迎电邮。
3. 单击添加模板。
4. 在创建模板对话框中，为模板输入一个描述性名称。
   注意：使用有意义的名称更便于销售代表找到正确的电邮模板（请参阅：模板命名最佳实践）。
5. 勾选与每个人共享复选框，确保模板在帐户中公开。
   注意：如果不勾选此复选框，模板将仅对您可见，只有您可以编辑。这适用于要创建但不共享模板的情况。
6. 输入共享模板的标题、标签和内容。要使用合并标签，请在标题或电邮文本中输入 {{，或在模板中单击图标 {{。这将显示您可用的字段列表。有关使用合并标签的信息，请参阅在电邮中使用合并标签；有关自定义模板的其他选项的信息，请参阅电邮撰写区工具栏参考。
   注意：请勿在模板中添加签名等个人信息，而使用合并标签 {{Sender's Signature}} 来添加发件人签名。
7. 单击保存。

   您将在模板页面上看到电邮模板，其中包含模板作者和可见度的相关信息。

编辑个人电邮模板

您可以随时更新个人电邮模板。

更新个人电邮模板

1. 在 Sell 侧栏上，单击设置 ()，然后转到自定义 > 电邮模板。
2. 单击模板标签，为潜在客户和/或联系人编辑模板。例如，您可能想创建一个专用于邀请新潜在客户使用 Sell 的模板，或一个新联系人的欢迎电邮。
3. 单击您要编辑的模板。
4. 执行所需的更改。您可以更改模板的任意元素。
   注意：如果模板当前用于一个或多个电邮序列，您将看到一条警告以及将受到影响的序列的相关信息。
5. 单击保存。

   保存后，您将在模板页面上看到更新后的电邮模板。

编辑共享电邮模板

管理员如果需要更改某些详情，可以编辑现有共享电邮模板。

注意：目前，移动用户只能使用和编辑个人模板（而非共享模板）。

编辑或更改电邮模板

1. 在 Sell 侧栏上，单击设置 ()，然后转到自定义 > 电邮模板。
2. 单击模板标签，为潜在客户和/或联系人编辑模板。例如，您可能想创建一个专用于邀请新潜在客户使用 Sell 的模板，或一个新联系人的欢迎电邮。
3. 单击您要编辑的模板名称并进行更改。
   您可以更改模板的任意元素。如果您不想再共享模板，请取消勾选与每个人共享复选框，这样相应模板将从可用模板列表中移除。

   注意：如果模板当前用于一个或多个电邮序列，您将看到一条警告以及将受到影响的序列的相关信息。
4. 单击保存。

   保存后，您将在模板页面上看到更新后的电邮模板，其中包含模板作者和共享状态的相关信息。

   

模板命名最佳实践

要高效使用电邮模板，请为模板指定有意义的名称。最好在命名规则中加入以下元素：

• 语言 - 模板的语言。
• 渠道 - 潜在客户或联系人的来源（例如登录页面、网络研讨会或会议）。
• 步骤 - 序列中步骤编号。
• 附加信息 - 说明模板的用途（例如欢迎）。

描述性名称示例如下：

ENG 网络研讨会跟进 #3：您还有兴趣吗？