管理员可为潜在客户和联系人设置电邮模板,供帐户中所有 Sell 用户使用。如果您不是管理员,可以设置电邮模板仅供个人使用。
您无法使用 HTML 自定义电邮模板。
注意:电邮模板设置没有“交易”部分,因此请使用交易卡片上的联系人电邮模板。
本文章涵盖以下主题:
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创建个人电邮模板
您可以针对潜在客户和联系人创建个人电邮模板。
设置个人电邮模板
- 在 Sell 侧栏上,单击设置 (),然后转到自定义 > 电邮模板。
- 单击模板标签,为潜在客户和/或联系人创建模板。例如,您可能想创建一个专用于邀请新潜在客户使用 Sell 的模板,或一个新联系人的欢迎电邮。
注意:您可以在交易中创建模板。但是,您不能使用任何交易专用合并标签,因为后者仅涉及联系信息。
- 单击添加模板。
- 在创建模板对话框中,为模板输入一个描述性名称。
使用有意义的名称更便于销售代表找到正确的电邮模板(请参阅模板命名最佳实践)。
- 在标签字段中,输入任何标签以便您识别模板,例如“潜在客户”、“联系人”、“交易”、“入职培训”、“跟进”。
- 确保未勾选与每个人共享复选框。
注意:如果您勾选此复选框,模板将对您与之共享模板的其他人可见,且他们可以编辑。
- 输入模板的标题和内容。要使用合并标签,请在标题或电邮文本中输入
{{
,或在模板中单击图标{{
。这将显示您可用的字段列表。有关使用合并标签的信息,请参阅在电邮中使用合并标签;有关自定义模板的其他选项的信息,请参阅电邮撰写区工具栏参考。模板示例如下:
- 单击保存。
您将在模板页面上看到电邮模板,其中包含模板作者和可见度的相关信息。
创建共享电邮模板
您可以针对潜在客户和联系人创建共享电邮模板。要在 Sell 中设置和管理共享电邮模板,您需要有管理员权限。
注意:目前,移动用户只能创建和使用个人模板(而非共享模板)。
设置共享电邮模板
- 在 Sell 侧栏上,单击设置 (),然后转到自定义 > 电邮模板。
- 单击模板标签,为潜在客户和/或联系人创建模板。例如,您可能想创建一个专用于邀请新潜在客户使用 Sell 的模板,或一个新联系人的欢迎电邮。
- 单击添加模板。
- 在创建模板对话框中,为模板输入一个描述性名称。
注意:使用有意义的名称更便于销售代表找到正确的电邮模板(请参阅:模板命名最佳实践)。
- 勾选与每个人共享复选框,确保模板在帐户中公开。
注意:如果不勾选此复选框,模板将仅对您可见,只有您可以编辑。这适用于要创建但不共享模板的情况。
- 输入共享模板的标题、标签和内容。要使用合并标签,请在标题或电邮文本中输入
{{
,或在模板中单击图标{{
。这将显示您可用的字段列表。有关使用合并标签的信息,请参阅在电邮中使用合并标签;有关自定义模板的其他选项的信息,请参阅电邮撰写区工具栏参考。 - 单击保存。
您将在模板页面上看到电邮模板,其中包含模板作者和可见度的相关信息。
编辑个人电邮模板
您可以随时更新个人电邮模板。
更新个人电邮模板
- 在 Sell 侧栏上,单击设置 (),然后转到自定义 > 电邮模板。
- 单击模板标签,为潜在客户和/或联系人编辑模板。例如,您可能想创建一个专用于邀请新潜在客户使用 Sell 的模板,或一个新联系人的欢迎电邮。
- 单击您要编辑的模板。
- 执行所需的更改。您可以更改模板的任意元素。
注意:如果模板当前用于一个或多个电邮序列,您将看到一条警告以及将受到影响的序列的相关信息。
- 单击保存。
保存后,您将在模板页面上看到更新后的电邮模板。
编辑共享电邮模板
管理员如果需要更改某些详情,可以编辑现有共享电邮模板。
注意:目前,移动用户只能使用和编辑个人模板(而非共享模板)。
编辑或更改电邮模板
- 在 Sell 侧栏上,单击设置 (),然后转到自定义 > 电邮模板。
- 单击模板标签,为潜在客户和/或联系人编辑模板。例如,您可能想创建一个专用于邀请新潜在客户使用 Sell 的模板,或一个新联系人的欢迎电邮。
- 单击您要编辑的模板名称并进行更改。
您可以更改模板的任意元素。如果您不想再共享模板,请取消勾选与每个人共享复选框,这样相应模板将从可用模板列表中移除。注意:如果模板当前用于一个或多个电邮序列,您将看到一条警告以及将受到影响的序列的相关信息。
- 单击保存。
保存后,您将在模板页面上看到更新后的电邮模板,其中包含模板作者和共享状态的相关信息。
模板命名最佳实践
要高效使用电邮模板,请为模板指定有意义的名称。最好在命名规则中加入以下元素:
- 语言 - 模板的语言。
- 渠道 - 潜在客户或联系人的来源(例如登录页面、网络研讨会或会议)。
- 步骤 - 序列中步骤编号。
- 附加信息 - 说明模板的用途(例如欢迎)。
描述性名称示例如下:
ENG 网络研讨会跟进 #3:您还有兴趣吗?