Sell 中的每个潜在客户和联系人都可以分配一个负责人。通常,这是人员和业务机会的主要联系人。默认情况下,创建潜在客户或联系人的人员被视为负责人。但是,在 添加潜在客户 或联系人时,您可以指定负责人,并且可以根据需要随时更改潜在客户和联系人的负责人。
具有适当访问权限的 Sell 用户(请参阅 在 Sell 中编辑用户权限)可以更改潜在客户或联系人的负责人。这可以一次一个或批量进行。
更改潜在客户或联系人的负责人
- 在 潜在客户 或 联系人 页面中,单击您要编辑的潜在客户或联系人。
- 单击潜在客户或联系人姓名旁的 编辑 按钮。
- 单击 负责人 ,然后选择一个用户。
- 单击保存。
您还可以使用 “潜在客户” 和 “联系人” 页面中的 索引 和 表格 视图更改多个潜在客户或联系人的负责人。
重新分配多个潜在客户或联系人的负责人
- 选择 潜在客户 或 联系人 页面。
- 在 索引 或 表格 视图中,选中潜在客户和联系人名称旁边的复选框。
选择了所有要更改的潜在客户或联系人后,单击列表顶部的 重新分配负责人 按钮。
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