潜在客户尚未成为符合资格的人员、公司或业务机会,一旦符合资格,就可以包含在您的销售管道中。符合资格的潜在客户是具有更多潜力变为实际业务的东西。当潜在客户符合资格时,您可以将潜在客户转换为联系人和交易。
潜在客户以及联系人和交易是您Zendesk Sell帐户中的主要元素之一,因此添加潜在客户是一个您经常执行的任务。添加潜在客户意味着为人员或公司创建新的个人资料。
要添加潜在客户
- 在Sell侧栏中,单击 面板 图标()。
- 打开 添加 下拉菜单并单击 潜在客户。
或者,您也可以使用键盘快捷方式 Shift + Shift L (请查阅 在 Sell 中查看和禁用键盘快捷方式)。
- 为人员或公司输入尽可能多的个人资料信息,包括填写必填字段:名字、 姓氏或 公司名称。
注意:为了避免添加重复项,当您输入人员或公司的名称时,Sell自动检查是否已经作为潜在客户或联系人添加。如果这样,潜在客户或联系信息将显示在正确的面板中。
- (可选)为潜在客户指定一个负责人。如果未指定,则负责人默认为添加潜在客户的人员。
- 当您完成输入潜在客户信息后,单击 “保存和查看潜在客户” 或 “保存”。
如果您单击“保存和查看潜在客户”,您将看到潜在客户的新联系人卡片,显示在 潜在客户 页面上的所有其它潜在客户。
如果您不想手动输入新的潜在客户,您可以选择从其它来源导入到Sell中(请查阅 Sell中的导入和导出)。
如需关于编辑潜在客户的信息,请查阅 编辑潜在客户和联系人个人资料信息。
与联系人和交易一样,您还可以选择您希望如何查看和排序潜在客户,包括添加自定义字段和标签。请参阅:
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