您有几个视图选项可用于在Zendesk Sell中跟踪潜在客户、联系人和交易的详情和活动。潜在客户、联系人和交易页面各提供两个单独的视图,有助于以不同的方式呈现您的数据。
在潜在客户和联系人页面上,您可以表格或索引的格式查看数据。在交易页面上,您可以在销售管道的各个阶段以表格的形式跟踪交易活动。每种Sell数据格式的详情和优势都将在这里进行说明。
您还可以使用诸如名字、姓氏、添加日期和自定义字段等字段来筛选和查看潜在客户、联系人和交易的数据(请查阅筛选工作列表和智能列表)。
本文涵盖以下主题:
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在表格视图中显示潜在客户和联系人
表格视图对于查看关于您的潜在客户、联系人或交易的一系列信息非常有用。它为您提供背景信息,并使您能够以列的形式添加其它字段,以查看这些字段的数据。
在索引视图和表格视图之间切换
- 在页面的右上角,单击表格视图图标。
与索引视图类似,表格视图显示您的潜在客户或联系人列表。然而,表格视图也会显示额外的数据字段列,为您提供关于潜在客户或联系人的更多信息。
对于联系人,默认显示的数据字段为:所有权、上次活动日期和自上次通讯后的天数。
对于潜在客户,默认显示以下数据字段:公司、状态、负责人、上次活动日期以及自上次通讯后的天数。
您还可以添加更多数据字段到表格中(请查阅创建和管理自定义字段、筛选您的工作列表和智能列表,以及使用表格视图编辑潜在客户、联系人和交易数据)。
将潜在客户和联系人显示为索引
对于潜在客户和联系人,默认视图是索引视图。它提供了一种简化的数据处理方式,而不会被其它字段混淆。您可以使用位于列表右侧的筛选面板,专注于人员或公司的名称,并参考列表中的字段。
默认情况下,您的潜在客户按名称的字母顺序排序。您可以搜索特定的潜在客户,或根据特定的标准筛选列表,例如状态或最近的活动日期(请查阅筛选工作列表和智能列表)。
在潜在客户页面上,您可以使用索引列表通过电邮或致电联系潜在客户。您还可以将潜在客户转化为联系人。
联系人页面上的索引视图与潜在客户页面上的索引视图类似。您可以使用该列表对联系人进行排序、筛选和沟通。
在阶段视图中显示您的交易
在交易页面上,默认视图是阶段视图,它显示您的每笔交易处于销售管道中的哪个阶段。
单击此视图中的一个阶段标签( Incoming 、 Qualified 、 Quote 、关闭、已关闭),显示销售管道中处于该阶段的所有交易。
在页面底部,概要信息(交易总数、总值,平均价值),针对管道的每个阶段显示。
与潜在客户和联系人的索引视图一样,在阶段视图中您也可以应用筛选来优化列表。例如,您可能想查看赢得或失去的交易,或按价值审阅交易(例如,他们带来了多少钱)。
在面板视图中显示您的交易
在面板视图中浏览交易使您可以看到所有交易的概览,以及它们在您的销售管道中所处的阶段。
每列代表销售管道中的一个阶段。要将交易移动到不同的阶段,您可以将代表交易的卡片拖放到合适的阶段。在卡片的菜单中,您还可以选择一笔交易并将其移动到不同的阶段、不同的管道,或重新分配交易负责人。
在图板的右上方,您可以通过单击自定义卡片更改卡片上显示的信息。自定义卡片菜单使您可以选择要在卡片上看到的信息。
在表格视图中显示您的交易
默认情况下,表格视图显示以下数据字段:阶段、价值、负责人、上次活动日期以及自上次通讯后的天数。与潜在客户和联系人一样,您也可以添加更多数据字段到表格视图。
创建智能列表并导出数据
要将您的潜在客户、联系人和交易数据评估为智能列表,您可以通过应用筛选并自定义您想要查看的字段来创建视图。然后您可以导出这些智能列表的数据。如需更多信息,请参阅:
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