您可以按常用字段筛选在工作列表和智能列表中显示的潜在客户、联系人和交易。例如，此类字段可包括名字、姓氏和添加日期。您还可以根据已添加的自定义字段筛选列表。
本文章涵盖以下主题：
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创建列表筛选
您的工作列表会有所不同，具体取决于您是在潜在客户、联系人还是交易中。您无法在一个位置筛选所有智能列表，必须查找该特定组别的智能列表。
当您筛选时，您无法从联系人或交易智能列表添加信息到潜在客户智能列表。您可以在潜在客户和联系人页面的索引和表格视图中，以及交易页面上的阶段、面板和表格视图中定义和应用筛选（请参阅使用 Sell 中的视图）。
您可以在屏幕右上角切换视图。
创建列表筛选
- 在 Sell 侧栏上，单击潜在客户（
)、联系人(
)，或交易(
）。 - 在屏幕的右上角，单击您要使用的视图。
对于潜在客户和联系人，单击索引视图（
），或表格视图
.
对于交易，单击阶段视图(
），面板视图（
）或表格视图（ ）。
- 在视图选择旁，单击+字段。
- 在下拉列表中，单击您要添加为筛选的字段。您已创建的任何自定义字段也将显示在下拉列表中。
您选择的字段将添加到筛选面板。
- 单击筛选（
），以将新添加的筛选字段展开，然后选择您要用作列表筛选的字段选项。您的列表将立即更新，以反映您所选择的内容。
您可以添加多个筛选，并从这些筛选中选择多个选项，以微调您的列表。
保存已筛选工作列表
- 在工作列表顶部，单击另存为智能列表（请参阅创建和使用智能列表）。
当您在索引视图（适用于潜在客户和联系人）或在阶段视图（适用于交易）中定义并应用筛选时，此筛选也将应用到表格视图。例如，如果您（在索引视图中）创建了一个已筛选的潜在客户列表，仅显示上个月添加的新潜在客户，然后切换到表格视图，则您将看到筛选也已应用到此视图。
正在移除列表筛选
当您对一个列表应用筛选并将其另存为智能列表时，该智能列表将始终在工作中心中可用（请参阅使用工作中心查看和管理您的智能列表）。
当您定义筛选并将其应用到工作列表时，您可以清除所有默认筛选，以显示您自己所有策划的数据（例如，显示所有潜在客户，而不仅仅是其中的子集）。
移除列表筛选
- 在 Sell 侧栏上，单击潜在客户（ )、联系人( )，或交易( ）。
- 对于潜在客户和联系人，单击索引视图( )、或表格视图.
- 对于交易，单击阶段视图( ），面板视图（ ）或表格视图（ ）。
- 对于潜在客户和联系人，单击索引视图(
- 在筛选面板顶部，单击全部清除。
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