Sell中的每个潜在客户和联系人都可以被分配负责人。通常,这是该人员及业务机会的主要联系人。默认创建潜在客户或联系人的人员被认为是负责人。然而,在 添加潜在客户 或联系人的同时,您可以指定负责人,如果需要的话,潜在客户和联系人的负责人可随时更改。
Sell有正确的访问权限的用户(请查阅 “编辑Sell中的用户权限”)更改潜在客户或联系人的负责人。可以一次进行一次或批量进行。
要更改潜在客户或联系人的负责人
- 从潜在客户或联系人页面,单击您要编辑的 潜在客户 或 联系人。
- 单击显示在潜在客户或联系人名称旁的"编辑"按钮。
- 单击 负责人 并选择一个用户。
- 单击保存。
您也可以使用潜在客户和联系人页面的 索引 和 表格 视图更改多个 潜在客户 或 联系人 的负责人。
要重新分配多个潜在客户或联系人的负责人
- 选择 潜在客户 或 联系人 页面。
- 在 索引 或 表格 视图中,选择潜在客户和联系人名称旁的复选框。
当您选择了所有您要更改的潜在客户或联系人时,单击列表中的 “重新分配负责人 ”按钮。
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