了解Sell中的潜在客户、联系人和交易

在所有 Suite 服务模式中可用

在所有 Sell 服务模式中可用

潜在客户、联系人和交易是您在Sell中使用的三个重要对象。从潜在客户到交易，在Sell关注从初始对话到成为客户的目标客户进度和资格（请查阅 Sell浏览器中为客户）。

您可以从Sell的左侧栏中访问潜在客户、联系人和交易。

本文涵盖以下主题：

什么是潜在客户？

潜在客户是以前从未与您的组织合作过的个人或公司。您可以使用潜在客户页面存储关于您接近业务潜力的人员或公司的相关信息。在典型的销售流程中，您可在市场营销（MQL）符合资格后在Sell中创建一个潜在客户，但在销售（SQL）符合资格之前。

您可以在Sell创建潜在客户，例如，从网络表格或整合、批量导入，或手动创建潜在客户（请查阅从不同的来源添加潜在客户）。

当团队符合潜在客户资格后，它可以转为联系人（和交易）。Sell中的潜在客户转化是一个双向流程：当潜在客户转为联系人时，无需恢复操作。将潜在客户转换为联系人是将未符合资格的销售目标客户保留在您的销售管道中的主要方法。

要查看您所有的潜在客户

Sell中的联系人是您过去已符合资格或已完成业务的人员或公司。一个潜在客户通常符合联系人资格，因为他们在一些方面表明，他们适合与您进行业务合作，并具有成为客户的潜在兴趣。

要查看您所有的联系人

交易是您通过销售管道发现并管理的业务机会。销售管道代表您销售流程中的关键里程碑，每个业务机会通常通过。它有助于您的销售团队了解每个交易处于哪个阶段，以及管理销售团队的进度。

当交易通过管道进行时，它从左到右开始，从左到右移动到所有定义的阶段，直到它达到三个关闭阶段之一：已赢得、已失去或未符合资格。

要查看您所有的交易

注意：您可以添加、重命名和移除Sell交易阶段，以匹配您的业务和销售流程（请查阅自定义交易管道阶段）。

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