了解 Sell 中的潜在客户、联系人和交易

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在所有 Sell 服务模式中可用

潜在客户、联系人和交易是您将在 Sell 中使用的三个最重要的对象。在 Sell 中从潜在客户移动到联系人再到交易遵循潜在客户从初始对话到成为客户的进度和资格资格（请参阅 Sell 术语）。

您可以从 Sell 的左侧栏访问您的潜在客户、联系人和交易。

本文章涵盖以下主题：

什么是潜在客户？

潜在客户是以前从未与您的组织合作过的个人或公司。潜在客户页面可用于存储要联系的人员或公司的相关信息，以便了解其是否具有业务潜力。在一般的销售流程中，您应在市场营销 (MQL) 限定资格之后、销售 (SQL) 限定资格之前在 Sell 中创建潜在客户。

您可以通过多种方式在 Sell 中创建潜在客户，例如自动从网络表格或整合、批量导入，您也可以手动创建潜在客户（请参阅添加不同来源的潜在客户）。

您的团队限定潜在客户后，可以将其转化为联系人（和交易）。Sell 中的潜在客户转化是一个单向过程；当潜在客户转化为联系人时，无需恢复操作。将潜在客户转化为联系人是将未符合资格的销售目标客户排除在销售管道之外的主要方法。

查看您的所有潜在客户

Sell 中的联系人是您认为有资格或过去有过业务往来的个人或公司。当一个潜在客户有资格成为联系人时，他们通常会以某种方式证明自己适合与您开展业务，并有兴趣成为您的客户。

查看您的所有联系人

交易是您通过销售管道发现并管理的业务机会。销售管道代表每个业务机会通常要经过的销售流程中的关键里程碑。它有助于您的销售团队通过了解每笔交易处于哪个阶段来保持井井有条，也便于管理层管理您的销售和销售团队的进度。

交易在管道中进展时，将从第一个阶段开始，从左向右移动，通过所有已定义的阶段，直到达到三个已关闭阶段中的一个：已赢得、已失去或未符合资格。

查看您的所有交易

注意：您可以添加、重命名和移除 Sell 交易阶段，以匹配您的业务和销售流程（请参阅自定义您的交易管道阶段）。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

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