在Zendesk Sell中,典型销售管道的典型阶段包含在交易页面的阶段视图中(请查阅关于销售管道阶段)。有活跃的阶段(传入、符合资格、报价、关闭)和已关闭阶段(赢得、未符合资格、失去)。如果需要,您可以向管道添加更多活跃的阶段。
在第二高的Sell服务模式中,您可以创建一个额外的管道。在最高的Sell服务模式中,您可以创建不限数量的管道(请查阅使用多个销售管道)。
管理员用户可以将活跃的阶段添加到您的管道。
添加阶段到您的管道
- 单击设置(
),然后选择自定义 > 销售管道。 - 要添加活跃的阶段,单击添加( + ),它位于您要添加新阶段的现有阶段之间。
- 输入阶段的名称和赢得可能性的百分比(两者都是必需的)。
- 单击保存。
删除或编辑管道阶段
- 将光标悬停在阶段名称和编辑(
) 并删除(
) 图标将出现。
注意：四个默认阶段无法删除:新到和已关闭的阶段(赢得、未符合资格、失去)。
要编辑阶段的名称(默认阶段和您添加的阶段),前往管道设置页面。
如果您想更改添加的活跃的阶段的顺序,您需要添加这些阶段,并以您想要的顺序命名。
注意：您可以重命名已关闭的阶段(赢得、未符合资格、失去),但出于报告的目的,它们将继续用作已赢得、未符合资格和已失去的阶段。
当您添加管道阶段时,它们将立即显示在所有Sell用户的交易标签的阶段视图中。
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