对于 Professional 和 Enterprise 服务模式,您可以创建团队结构或用户层次结构,以管理扩展的团队结构,其中员工位于不同的层级。
您需要管理员权限才能创建用户层次结构。
创建您的用户层次结构
用户层次结构是您组织中的用户树,分为 团队和组。用户层次结构提供了一种在您的公司中授予数据权限的方式。
创建用户层次结构
- 单击“ 设置” 图标 (),然后选择“ 管理 > 用户”。
- 单击“ 用户层次结构”,然后单击“ 激活 ”,为您的帐户启用基本的用户层次结构。
默认情况下,帐户所有者作为“最顶端的管理者”位于层次结构树的顶端,而其他用户则是最顶端的管理者的直接下属。如果您需要更改最顶端的管理者,请参阅 更改最顶端的管理者。要建立团队结构,您可以在最顶端的管理者上方或下方添加用户。如果用户是在管理中心创建的,则管理员需要在 Sell 中完成该流程以确认层次结构和权限。
- 要将用户添加为管理者,单击 添加用户 () 在现有用户的左侧。
- 要将用户添加为被报告者,单击 添加用户 () 到现有用户的右侧(请参阅 在 Sell 中创建用户 以添加新用户)。
“报告给”字段将自动填充管理者。或者,在“ 报告给” 字段中指定您要的管理者。新用户将显示在用户层次结构中。
- 要更改现有用户在层次结构中的位置,选择您要编辑的用户,然后单击铅笔图标 ()。
您可以通过在搜索栏中输入用户名称的一部分来查找用户。
在“ 报告到” 字段中更改管理者,然后单击“ 保存”。您将看到用户在用户层次结构中移动,以向新的管理者报告。
要在树中创建多个团队分支,添加相同层次结构级别的同级管理者,并在其下添加员工。
- 要将用户设置为最顶端的管理者,请在编辑用户时单击 “ 设置为最顶端的管理者”。只有没有报告者的用户可以成为最顶端的管理者。
- 选择一个管理者,然后单击铅笔图标,为您的团队命名。
编辑团队名称字段,然后单击保存。新的团队名称显示在用户层次结构中的管理者名称下方。
仅当用户有报告者时,您才能看到此字段。所有向该管理者报告的用户都是团队的一部分。团队名称可用于筛选报告,提供自定义数据用于分析组织的销售业绩。
- 创建一个或多个包含整个组织用户的组。这有助于细分和筛选您的报告。
对于您要添加到组中的每个用户,选择该用户并单击铅笔图标。在组字段中选择一个条目(或创建一个新组),然后单击保存。新的组名显示在用户层次结构中用户名的下方。
- 当您将每个用户添加到树中时,为每个用户设置数据访问权限,或者在您建立组织层次结构后稍后再回来。
要了解 Sell 中不同的用户角色和权限,请参阅 在 Sell 中管理用户。
- 单击用户层次结构中的用户名,验证用户的数据访问权限。
切换 显示权限 栏以查看潜在客户、联系人、目标客户和客户的权限,以及用户的交易。对于每种权限类型,您将在用户的层次结构框中看到绿色边框,并在所有其他具有相同或更低数据访问权限的用户周围看到绿色边框。
例如,如果用户与其管理者具有相同的联系人权限,则管理者和用户 Box 都带有绿色边框。如果用户有权限仅查看其自己的交易,则绿色边框将显示在用户的层次结构框中,而不会显示在管理者的层次结构框中。
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