我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

“设置 > 管理 > 用户” 提供了多个视图以管理 Sell 中的用户。在两个中层 Sell 服务模式中,如果已激活高级权限,则可从用户层次结构管理用户,从用户角色标签管理用户角色。

本文章涵盖以下主题:
  • 从用户列表管理用户
  • 在用户层次结构中管理用户
  • 管理用户角色

从用户列表管理用户

在用户列表标签上,您可以看到用户的列表视图。使用搜索栏查找您要更新的用户,单击其姓名以编辑其个人资料或权限设置。

您将在“用户列表”标签上看到以下列:
  • 名称:用户的名称
  • 访问级别:用户在 Sell 中具有完全还是有限的权限(请参阅 了解访问级别和权限)。在两个最高的 Sell 服务模式中,如果您已在组织中 设置用户角色 ,您将看到一个用户 角色 列,其中指定分配给用户的用户角色。
  • 管理者:用户的管理者(在两个最高级别的 Sell 服务模式中可用)
  • Group:用户所属的 组 (在两个最高的 Sell 服务模式中可用)
有关如何处理用户事务的更多信息,请参阅:
  • 添加用户到 Sell
  • 编辑用户的权限
  • 取消激活用户
  • 删除用户

在用户层次结构中管理用户

用户层次结构 提供了用户权限以及用户与管理者之间关系的可视化概览。
注意:如果您使用两个中层 Sell 服务模式之一,您必须激活 用户层次结构 才能看到此视图。
  • 单击 铅笔 ()用户名称旁边的,以编辑其权限设置。

每个用户都可以移动其 自己 在层次结构中的位置,以及其被报告者的位置。

只有管理员可以编辑和移动层次结构中的 任何用户 。此外,最顶端的管理者可以在层次结构的顶端创建用户。只有没有被报告者的用户才能成为最顶端的管理者。

当将用户移动到层次结构中的新位置时,其对潜在客户、联系人和交易的权限设置不会更改,但其访问权限可能会更改。例如,如果他们从团队 A 转到团队 B,可能再也无法在团队 A 中看到交易了。

有关如何处理用户层次结构的更多信息,请参阅:
  • 在 Sell 中创建团队结构
  • 在 Sell 中使用组和团队

管理用户角色

如果您使用的是中层 Sell 服务模式,可从“用户 角色 ”标签管理您的用户角色。您可以在此看到已定义用户角色的概览、用户角色描述,以及分配给该用户角色的用户数量。
注意:您必须激活 高级权限 才能查看“用户角色”标签。
  1. 单击 新建用户角色 以添加用户角色,或单击用户角色名称以编辑现有用户角色。
  2. 将鼠标悬停在已 分配用户 上可查看已分配到某个用户角色的用户。

如果用户已分配用户角色,“用户列表”标签还有一个用户角色列,用于显示用户角色。

有关如何使用用户角色的更多信息,请参阅:
  • 在 Sell 中设置用户角色
  • 添加用户到用户角色

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