创建用户(在两个最低的 Sell 服务模式中)
创建新用户时,您可以选择受限访问权限或完全访问权限(请参阅 了解访问级别和权限)。
创建用户
- 单击 设置 (),然后选择 管理 > 用户。
- 单击 新建用户。注意:如果您没有足够的许可证,系统会提示您添加更多席位以容纳新用户(请参阅 添加和移除许可证)。
- 在 添加新用户中,输入以下详情:
- 全名:这是用户姓名在 Sell 中的显示方式。
- 电邮:这是发送用户激活说明的电邮地址,也是用户将用于登录 Sell 的地址。
- 分配权限:选择完全访问或受限访问(请参阅 访问级别的定义)。
- 潜在客户 (如果您选择了受限访问,则可见):选择用户可查看和更新帐户中所有潜在客户,还是仅可查看和更新其自己的潜在客户。
- 联系人 (在选择 受限访问时可见):选择用户可查看和更新帐户中所有联系人,还是仅可查看和更新自己的联系人。
- 目标客户和客户 (在选择了 受限访问时可见):选择用户可查看和更新帐户中的所有目标客户和客户,或仅查看和更新其自己的目标客户和客户。目标客户是有活跃交易的联系人,而客户是有已关闭交易的联系人。
- 交易 (在选择受限访问时可见):选择用户可查看和更新帐户中所有交易,还是仅可查看和更新其自己的交易。
- 管理员权限:勾选此复选框可授予用户完全的管理权限(请参阅 管理用户权限)。
- 单击 发送邀请。新用户创建完成,一封激活电邮发送到您指定的电邮地址。
- 用户单击电邮中的激活按钮后,系统会打开网络浏览器,提示他们完成帐户注册。当用户单击 完成注册后,其帐户已激活。
创建用户(在两个最高的 Sell 服务模式中)
激活高级权限后,您可以选择指定更细化的访问权限,也可以创建自定义用户角色以定义可应用于多个用户的权限。
要使用自定义用户角色,您需要创建一个或多个用户角色(请参阅 设置用户角色)。
如果您不想使用自定义用户角色或个人用户权限,请使用这些说明创建一个新用户。
创建用户
- 单击 设置 (),然后选择 管理 > 用户。
- 单击 新建用户。注意:如果您没有足够的许可证,系统会提示您添加更多席位以容纳新用户(请参阅 添加和移除许可证)。
- 在 创建新用户中,输入以下详情:
- 全名:这是用户名称在 Sell 中的显示方式
- 电邮:这是发送用户邀请的电邮地址,也是用户将用于登录 Sell 的地址。
- 管理者:此用户的管理者。
- 组:此用户所属的组(如果已定义)(请参阅 在 Sell 中使用团队和组)。默认设置为“无”。您可以在这里创建新组,并将用户添加到其中。
- 管道:如果您指定了多个交易管道,请选择用户将使用的管道。
- 用户角色:选择一个用户角色。如果您已设置 自定义用户角色,将在这里看到一个或多个用户角色。
- 配置权限:如果您选择一个用户角色,此部分将隐藏。这是因为您指定了用户角色的权限。如果您未选择用户角色,则可细化指定您的用户在处理联系人、潜在客户和交易时的查看、创建、更新、重新分配和删除权限。
-
此用户具有管理员权限:勾选此复选框将授予用户完全的管理权限(请参阅 管理用户权限)。
- 单击保存。您的新用户创建完成,并且一封激活电邮发送到您指定的电邮地址。
- 当用户单击其电邮中的激活链接时,网络浏览器将打开,提示他们完成帐户注册。然后,当用户单击 完成注册时,其帐户将被激活。
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