我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

如果您的 Sell 订阅中有足够的席位(许可证) ,您可以添加用户到您的帐户。

您需要管理员权限才能添加用户。

本文章涵盖以下主题:

  • 创建用户(在两个最低的 Sell 服务模式中)
  • 创建用户(在两个最高的 Sell 服务模式中)
注意:如果您使用管理中心授予用户对 Sell 的访问权限,请务必在 Sell 中也设置其访问权限。否则,他们将无法使用 Sell。

创建用户(在两个最低的 Sell 服务模式中)

创建新用户时,您可以选择受限或完全访问权限(请参阅了解访问级别和权限)。

创建用户

  1. 单击设置( ),然后选择管理>用户。
  2. 单击新建用户。
    注意:如果您没有足够的许可证,系统会提示您添加更多席位以容纳新用户(请参阅添加和移除许可证)。

  3. 在添加新用户中,输入以下详情:
    • 全名:这是用户姓名在 Sell 中的显示方式。
    • 电邮:这是发送用户激活说明的电邮地址,也是用户登录 Sell 时将使用的地址。
    • 分配权限:选择完全访问或受限访问(请参阅访问级别的定义)。
    • 潜在客户(如果您选择了受限访问,则可见):选择用户可查看和更新帐户中所有潜在客户,还是仅可查看和更新其自己的潜在客户。
    • 联系人(如果您选择了受限访问则可见):选择用户可查看和更新帐户中所有联系人,还是仅可查看和更新其自己的联系人。
    • 目标客户和客户(如果您选择了受限访问则可见):选择用户可查看和更新帐户中的所有目标客户和客户,或仅查看和更新其自己的目标客户和客户。目标客户是有活跃交易的联系人,而客户是有已关闭交易的联系人。
    • 交易(如果您选择了受限访问,则为可见):选择用户可以查看和更新帐户中所有交易,还是仅查看和更新其自己的交易。
    • 管理员权限:勾选此复选框可授予用户完全的管理权限(请参阅管理用户权限)。
  4. 单击发送邀请。新用户已创建,并且一封激活电邮将发送到您指定的电邮地址。
  5. 当用户单击电邮中的激活按钮时,网络浏览器将打开,提示他们完成帐户注册。当用户单击完成注册后,其帐户将被激活。

创建用户(在两个最高的 Sell 服务模式中)

激活高级权限后,您可以选择指定更细化的访问权限,也可以创建自定义用户角色以定义可应用于多个用户的权限。

要使用自定义用户角色,您需要创建一个或多个用户角色(请参阅设置用户角色)。

如果您不想使用自定义用户角色或个人用户权限,请使用这些说明创建一个新用户。

创建用户

  1. 单击设置( ),然后选择管理>用户。
  2. 单击新建用户。
    注意:如果您没有足够的许可证,系统会提示您添加更多席位以容纳新用户(请参阅添加和移除许可证)。
  3. 在创建新用户中,输入以下详情:
    • 全名:这是用户姓名在 Sell 中的显示方式
    • 电邮:这是发送用户邀请的电邮地址,也是用户登录 Sell 时使用的地址。
    • 管理者:此用户的管理者。
    • 组:此用户所属的组(如果已定义)(请参阅在 Sell 中使用团队和组)。默认设置为“无”。您可以在这里创建一个新的组,并将用户添加到其中。
    • 管道:如果您指定了多个交易管道,请选择用户将使用的管道。
    • 用户角色:选择一个用户角色。如果您已设置自定义用户角色,将在这里看到一个或多个用户角色。
    • 配置权限:如果您选择一个用户角色,此部分将隐藏。这是因为您在用户角色中指定了权限。如果未选择用户角色,您可以细化级别指定您的用户在处理联系人、潜在客户和交易时的查看、创建、更新、重新分配和删除权限。
    • 此用户具有管理员权限:勾选此复选框将授予用户完全的管理权限(请参阅管理用户权限) 。

  4. 单击保存。您的新用户创建完成,并将发送一封激活电邮到您指定的电邮地址。
  5. 当用户单击其电邮中的激活链接时,网络浏览器将打开,提示他们完成帐户注册。然后,当用户单击“完成注册”时,其帐户将被激活。

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