在 Sell 中创建团队结构（用户层次结构）

我的服务模式是什么？

对于 Professional 和 Enterprise 服务模式，您可以创建团队结构或用户层次结构，以管理具有不同层级员工的扩展团队结构。

您需要管理员权限才能创建用户层次结构。

创建用户层次结构

用户层次结构是您组织中的一棵用户树，分为两个 团队和组。用户层次结构提供了一种授予公司数据权限的方式。

创建用户层次结构

1. 单击 设置 图标 (），然后选择 管理 > 用户。
2. 单击 用户层次结构，然后单击 激活 ，为您的帐户启用基本的用户层次结构。

   

   默认情况下，帐户所有者位于层次结构树的顶端，称为“最顶端的管理者”，其他用户则直接向最顶端的管理者报告。如需更改最顶端的管理者，请参阅 更改最顶端的管理者。要建立团队结构，您可以在最顶端的管理者的上方或下方添加用户。如果用户是在管理中心创建的，管理员需要在 Sell 中完成该创建过程，以确认层次结构和权限。

3. 要将用户添加为管理者，单击 添加用户 (）添加到现有用户的左侧。
4. 要将用户添加为被报告者，单击 添加用户 (）（请参阅 在 Sell 中创建用户 以添加新用户）。

   报告负责人字段会自动填充管理者。或者，在 报告对象 字段中指定您想要的管理者。新用户将显示在用户层次结构中。

5. 要更改现有用户在层次结构中的位置，请选择您要编辑的用户，然后单击铅笔图标 (）。

   您可以通过在搜索栏中输入用户的部分名称来查找用户。

   更改 报告给 字段中的管理者，然后单击 保存。您将看到该用户在用户层次结构中移动，向新的管理者报告。

   要在树形图上创建多个团队分支，请在同一层次结构级别添加同级管理者，并在其下添加员工。

6. 要将用户设置为最顶端的管理者，在您编辑用户时单击 设为最顶端的管理者 。只有没有被报告者的用户才能成为最顶端的管理者。
7. 选择管理者并单击铅笔图标，为您的团队命名。

   编辑团队名称字段，然后单击保存。新团队名称将显示在用户层次结构中管理者名称下方。

   仅当用户有被报告者时，您才能看到此字段。所有向该管理者报告的用户都是团队的一员。团队名称可用于筛选您的报告，提供自定义数据用于分析您组织的销售业绩。

8. 创建一个或多个包含整个组织中的用户的组。这有助于细分和筛选报告。

   对于要包括在组中的每个用户，选择该用户并单击铅笔图标。在组字段中选择一个条目（或创建新组），然后单击保存。新的组名将显示在用户层次结构中用户名的下方。

9. 在将每个用户添加到树时为其设置数据访问权限，或在您构建组织层次结构后再回来操作。

   要了解 Sell 中不同的用户角色和权限，请参阅 在 Sell 中管理用户。

10. 在用户层次结构中单击用户名，验证其数据访问权限。

    切换 显示权限 栏以查看用户对潜在客户、联系人、目标客户和客户以及交易的权限。对于每种权限类型，您都将在用户的层次结构框中看到绿色边框，以及具有相同或更低数据访问权限的所有其他用户周围出现绿色边框。

    例如，如果用户与其管理者具有相同的联系人权限，则管理者和用户框都会显示绿色边框。如果用户有权限仅查看自己的交易，则绿色边框将显示在用户的层次结构框中，但不会显示在管理者的层次结构框中。

注意：激活帐户中的用户层次结构后，如果想取消激活它，请联系 Zendesk Support 团队 寻求帮助。

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