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任务播放器旨在使任务更快、更容易完成,在屏幕顶部显示任务背景信息,并在一个页面上显示与该任务相关的潜在客户、联系人或交易。

完成或重新计划任务后,您可直接移到下一个任务(以及与之相关的潜在客户、联系人或交易)。这使得对潜在客户、联系人或交易进行电话、电邮、短信或跟进等常规操作更加高效,因为既定任务以及潜在客户、联系人或交易的整个背景信息都在一个区域中提供。

本文章涵盖以下主题:

  • 启动任务播放器
  • 使用任务播放器执行任务
  • 关闭任务播放器

相关文章:

  • 为潜在客户、联系人和交易创建和管理任务

启动任务播放器

在“任务 ”页面上,使用任务播放器可以按顺序处理任务列表中当前可见的任务。

启动任务播放器

  1. 在 Sell 侧栏上,单击 任务 ()。
  2. 要在任务页面上筛选或搜索您要播放的任务,请使用 搜索任务 字段,或单击页面右上角的 筛选。
  3. 单击 播放任务。

    任务播放器开始按照任务页面上当前已排序的所有任务进行排序。活跃的任务标签上显示的可以播放的任务数(例如 今天、 即将开始或 过期)。

    每个标签旁边的批量选择计数器显示要执行的任务数(如果您是手动选择标签)。但是,您也可以批量选择要播放的任务。

如果您的任务与潜在客户、联系人或交易相关,您将被重定向到该对象。如果您的任务是浮动任务(不与任何对象相关),您将被重定向到任务页面。有关浮动任务的更多信息,请参阅 创建和管理潜在客户、联系人和交易的任务。

使用任务播放器执行任务

当任务播放器处于活跃的状态时,您将看到一个进度条、任务信息,以及跳过、重新计划或将任务标为已完成的选项。进度条会填满每个已完成或已重新计划的任务,但您跳过的任务不计入进度。

跳过任务

  • 单击 跳过 可将已跳过的任务移到任务队列的末尾。

    仅在列表中的最后一个任务已被管理后,任务播放器才会再次播放跳过的任务。

    如果您已跳过多个任务,还可以继续无限期跳过这些任务,但如果只剩下一个已跳过任务,则跳过该任务将关闭任务播放器。

重新计划任务

  1. 单击 重新计划。
  2. 在 截止日期 对话框中,输入您希望任务截止的日期和时间,然后单击 重新计划任务。

    任务播放器会自动将您移到下一个任务

将任务标为已完成

  • 单击 标为已完成 可自动移到列表中的下一个任务并更新进度条。

完成或重新计划所有任务后,您可以返回任务页面或关闭任务播放器。

关闭任务播放器

您可以随时关闭任务播放器。您已完成或已重新计划的任何任务都将保持已完成或已重新计划的状态。

关闭任务播放器

  1. 单击页面右上角的 关闭任务播放器 图标 (X)。
  2. 在“ 关闭任务播放器” 对话框中,单击 关闭任务播放器。

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