旨在使任务完成的更快、更简便,任务玩家显示在屏幕顶部和潜在客户、联系人或与该任务相关的交易的背景信息。
当您完成或重新计划任务后,您直接前往下一个任务,(以及与此相关的潜在客户、联系人或交易)。这使执行例行操作,如拨打电话、发送电邮、发送短信或跟进潜在客户、联系人或交易更加高效,因为给定任务和潜在客户、联系人或交易的完整背景信息是在单一领域提供的。
本文涵盖以下主题:
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开始任务玩家
在任务 页面上,使用任务玩家启用当前在您的任务列表中可见的任务连续工作。
要开始任务玩家
- 在Sell侧栏中,单击 任务 ()。
- 要筛选或搜索您要播放的任务页面,使用 搜索任务 字段,或单击页面右上角的 筛选。
- 单击 Play 任务。
任务玩家开始播放当前在任务页面上排序的所有任务,以便进行排序。准备在活跃的任务标签上显示的任务数量(例如 今天、 即将开始或 过期)。
在您手动选择任务数时,每个标签旁的批量选择计数器显示了要播放的任务数量。然而,您也可以批量选择要播放的任务。
如果您的任务与潜在客户、联系人或交易相关,您将重定向到该对象。如果您的任务是一个浮动任务(与任何对象无关),您将重定向到“任务”页面。如需了解更多关于浮动任务的信息,请查阅 为潜在客户、联系人和交易创建和管理任务。
用任务玩家执行任务
当任务玩家处于活跃的状态时,您将看到一个进度栏、任务信息,以及跳过、重新计划或将任务标为已完成的选项。进度栏填写每个已完成或已重新计划的任务,但您跳过的任务不会算在您的进度中。
要跳过任务
-
单击 跳过 以移动您已跳过任务队列结束的任务。
任务玩家在列表中最后一个任务被管理后,才再次播放跳过的任务。
如果您已跳过多个任务,那么您可以继续无限期跳过,但是如果只有一个跳过任务,则跳过任务将关闭任务玩家。
要重新计划任务
- 单击 重新计划。
- 在 到期日期 对话框,输入您希望该任务到期的日期和时间,然后单击 “重新计划”任务。
任务玩家自动将您移动到下一个任务
要将任务标为已完成
- 单击 “标为已完成 ”以自动将您移动到列表中的下一个任务,并更新进度栏。
当您已完成或重新计划了所有任务后,您可以返回任务页面或关闭任务玩家。
关闭任务玩家
您可以随时关闭任务玩家。您已完成或重新计划的任何任务都将保持已完成或重新计划。
要关闭任务玩家
- 单击页面右上角的 “关闭任务” 图标(X)。
- 在 关闭任务球员 对话框,单击 关闭任务玩家。
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