为帮助您管理潜在客户、联系人和交易相关活动，Sell 允许您添加和管理任务。例如，您可以为自己创建一个联系新潜在客户的任务，并设置其完成日期和时间。
本文章涵盖以下主题：
相关文章：
添加任务
任务可在任务页面上以及潜在客户、联系人和交易卡片上创建和管理。
从任务页面添加任务
- 在 Sell 侧栏上，单击任务(
），然后单击添加任务。 - 输入任务详情。您还可以使用涉及到字段将任务与潜在客户、联系人或交易关联。
注意：当您创建任务时，默认您就是该任务的负责人。您可以更改自己创建的任务的负责人，但仅限于其他有权查看该任务相关记录的 Sell 用户。 - 单击添加任务，该任务将添加到您的任务列表。如果您已关联潜在客户、联系人或交易，该潜在客户也将显示为活跃的任务在潜在客户、联系人或交易卡片上。
如果您将鼠标悬停在包含电话号码或电邮地址的潜在客户、联系人或交易的任务上，您可以直接从该任务中给他们打电话或发送电邮。
从潜在客户、联系人或交易卡片添加任务
- 在 Sell 侧栏上，单击潜在客户（
)、联系人(
)，或交易(
），然后选择一个潜在客户、联系人或交易。 - 在活跃的任务面板中，单击添加任务。
- 如上例所示，输入任务详情，然后单击添加任务。任务将添加到潜在客户、联系人或交易卡片上以及任务页面上的活跃的任务面板。
注意：在将潜在客户转换为联系人时，您还可以为其创建任务（请参阅转换潜在客户）。
正在更新任务
您可以从任务页面或从潜在客户、联系人或交易卡片更新任务。
更新任务页面上的任务
- 打开任务页面。
- 将光标悬停在您要更新的任务上，单击编辑任务（
）。 - 进行更改（例如，到期日期或时间）。
- 单击更新任务以保存更新后的任务。
从潜在客户、联系人或交易卡片更新任务
- 从潜在客户、联系人或交易卡片打开任务。
- 进行更改（例如，更改到期日期或时间）。
- 单击保存以保存更新后的任务。
删除任务
您可以从任务页面或从潜在客户、联系人或交易卡片删除任务，而不是将其标为已完成。
在任务页面上删除任务
- 打开任务页面。
- 将光标悬停在您要删除的任务上，然后单击垃圾桶（
）。 - 系统将提示您是否确认移除任务。单击删除任务。
从潜在客户、联系人或交易卡片删除任务
- 从任务页面或从潜在客户、联系人或交易卡片打开任务。
- 单击垃圾桶( ）。
- 系统会提示您是否确认删除。单击删除任务。
将任务标为已完成
已超过其指定截止日期和时间的任务将标为红色，表示其未按时完成。您可以更新任务以更改到期日期和时间，或将任务标为已完成。
将任务标为已完成
- 在潜在客户、联系人或交易卡片上，单击任务。
- 勾选已完成任务对应的复选框。
- 在“任务”页面上，您可以悬停在任务上，单击标为已完成以选择单个任务。或者，您可以选中多个任务的复选框，然后单击标记为已完成以批量更新。
当您将任务标为已完成时，该任务将从潜在客户、联系人或交易卡片上活跃的任务面板中移除。
重新激活任务
- 单击已完成标签。
- 您可以将鼠标悬停在任务上，单击标为未完成以选择单个任务。或者，您可以勾选多个任务的复选框，然后单击标为未完成以批量更新。
查看已完成任务
- 在“任务”页面上，单击“已完成”标签。
- 单击状态下拉菜单，然后单击已完成。
您也可以在 Sell 面板上将任务标为已完成。
筛选任务列表
在“任务”页面中，您可以根据特定标准查看并排序任务。例如，您可以按照以下方式筛选任务：
-
相关于- 任务与什么或谁相关，例如潜在客户、联系人、交易或不相关的对象。
-
截止日期- 固定日期或移动日期。
-
任务所有权——适用于个人用户。
筛选编号显示有多少任务满足该条件。
对任务列表应用筛选
- 单击筛选（
）。 - 在筛选面板上，从下拉菜单中选择您要应用的筛选。
您可以在以下标签中应用筛选：
-
今天- 显示今天的任务
-
即将开始- 显示将来的任务
-
过期—— 显示过期任务
-
没有截止日期- 显示没有截止日期的任务
-
已完成- 显示已完成任务
-
所有- 显示所有任务（已完成任务除外）
您也可以通过移除已设置的所有筛选，或逐个移除特定的筛选来移除筛选。
从任务列表移除筛选
- 单击全部清除，以移除所有筛选。
- 选择一个特定筛选并单击清除筛选以移除单个筛选。
查看潜在客户、联系人或交易的下一个任务
您可以使用任务播放器查看潜在客户、联系人或交易下一个即将开始的任务，或自动播放一个接一个的任务。
查看下一个任务
- 在潜在客户、联系人或交易卡片上，单击表格视图（
）。 - 单击+ 字段，然后单击下一个任务。
有关添加自定义字段的更多信息，请参阅创建和管理自定义字段。
您还可以使用任务播放器来提高工作流程的效率（请参阅使用任务播放器）。
使用任务播放器的步骤
- 在任务中，单击您要浏览的任务标签（例如，今天、即将开始、过期、没有到期日期、已完成或所有）。
- 在任务列表的顶部，单击播放任务。
播放手动选择的任务
- 在任务中，单击您要添加到播放列表的任务标签（例如，今天、即将开始、过期、没有到期日期、已完成或所有）。
- 勾选您要试玩的标签中每个任务对应的复选框。
- 单击播放已选择的任务。
您还可以搜索任务，然后单击播放任务以播放这些任务。
创建自动任务、触发器和操作
您可以使用自动操作（在两个最高的 Sell 服务模式中可用）自动创建任务。要创建触发器和/或操作以自动执行设置任务，请将第三方应用程序如Zapier 与 Sell 结合使用（在最低 Sell 服务模式中不可用）。
您也可以通过 Zendesk API 更新任务属性，或联系 Zendesk了解有助于任务更新的选项。
创建浮动任务
浮动任务是任何用户都可以创建并分配给自己或其下属的任务。已分配给潜在客户、联系人或交易的任务不是浮动任务。您还可以编辑自己和下属的浮动任务。
创建浮动任务
- 在 Sell 侧栏上，单击任务( ），然后单击添加任务。
- 输入任务详情。在相关字段中，添加您自己或下属。
注意：当您创建任务时，默认您就是该任务的负责人。如果浮动任务是另一名 Sell 用户，而且他是您的下属，您可以更改该浮动任务的负责人。
- 单击添加任务将浮动任务添加到任务列表中。
翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。