使用统一模板可以创建能在整个 Sell 中使用的电邮模板。您可以创建模板,然后为其添加标签,指明其是应用于潜在客户、联系人,还是两者都适用。
注意:默认创建“潜在客户”和“联系人”标签。但是,只有管理员才能创建新标签。
本文涵盖以下主题
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将现有模板转换为统一电邮模板
为帮助您入门和识别现有电邮模板,您以前用于向潜在客户发送电邮的所有模板都已添加“潜在客户”标签,而您用于向联系人发送电邮的所有模板都已添加“联系人”标签。这不会对它们有任何限制。您还可以根据需要将已添加“潜在客户”标签的模板用于联系人,反之亦然。这样您可以使用多个标签来区分单个模板的多种用途。
为电邮模板添加标签
- 在 Sell 侧栏上,单击设置 (
)。
- 在自定义 > 电邮模板下,单击模板标签。
- 单击添加模板。
-
创建一个模板,然后在标签字段中,输入模板的标签。
编辑、删除和添加电邮模板的标签
- 在 Sell 侧栏上,单击设置 (
)。
- 在自定义 > 电邮模板下,单击标签标签。
- 编辑标签:在现有标签旁边,单击编辑以更新标签名称。
- 删除标签:在现有标签旁边,单击垃圾桶 (
) 以删除标签。
注意:删除标签会为所有模板移除相应标签。 - 添加标签:单击 + 添加标签。
搜索模板和标签
您可以按名称搜索电邮模板并选择带有适当标签的模板,也可以按标签筛选以显示仅带有指定标签的模板。
搜索模板
- 使用搜索栏查找模板或标签名称。
- 如果您是按模板名称搜索,要缩小搜索范围,请单击筛选标签下拉菜单,然后单击您要用于筛选搜索的标签(例如“潜在客户”)。
移除重复的模板
如果您有重复的模板(例如:您为潜在客户和联系人都创建并复制了名为“初始联系”的模板),则可以删除其中一个模板,而仅使用剩余的模板,因为后者现在可同时用于潜在客户和联系人。
手动移除重复的模板
- 在 Sell 侧栏上,单击设置 (
)。
- 在自定义 > 电邮模板下,单击模板标签。
- 单击不再需要的重复模板旁边的垃圾桶 (
)。
注意:这将永久删除该模板。

如果您已移除所有重复的电邮模板,但仍发现一些唯一模板带有“联系人”或“潜在客户”标签,而您不想要这些标签,则可以批量移除这些标签以节省时间。
批量移除模板标签
- 在 Sell 侧栏上,单击设置 (
)。
- 在自定义 > 电邮模板下,单击标签标签。
- 单击不再需要的标签旁边的垃圾桶 (
)。
注意:删除标签会为所有模板移除相应标签。