交易失去后,您可将其移入销售管道的已失去阶段(请参阅 关于销售管道阶段)。
要获得更多关于为什么会发生这种情况的信息,您可以提示您的 Sell 用户提供交易已失去的原因。
此提示已由具有管理员权限的用户启用。管理员用户还可以编辑和添加其它失去的原因。
编辑或添加失去的原因
- 单击 设置 (),然后选择 自定义 > 交易。
- 选择 失去的原因 标签。
- 如果您希望 Sell 用户提供失去的原因,选择 询问用户失去的原因?更新。
- 根据需要编辑并添加原因,然后单击 添加。
您也可以使用方向箭头对原因列表进行排序。
当交易卡片上的交易状态更改为“失去”时,将显示此提示。
当您捕获已失去的交易的失去原因时,您可以使用该信息对交易数据的视图进行排序。您可在 交易 页面的表格视图中添加 失去的原因 字段,并筛选索引视图,以显示带有或没有失去原因的交易,并选择特定的失去原因。
在所有版本的 Sell 中,失去的原因可在 交易失去的原因 报告中进行分析。但是,在最高级别的 Sell 服务模式中,您还可以 通过失去的原因(按负责人) 和 失去的原因(按来源) 报告获得关于交易失去的高级见解。
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