当交易失去时,您将其移到销售管道的已失去阶段(请查阅关于销售管道阶段)。
要获得更多关于为什么会发生的信息,您可以提示您的Sell用户提供交易失败的原因。
此提示由具有管理员权限的用户启用。管理员用户也可以编辑和添加其它失去的原因。
编辑或添加失去的原因
- 单击 设置 (),然后选择 “4>自定义>交易<3'。
- 选择失去的原因标签。
- 如果您希望Sell用户提供失去的原因,选择询问用户失去的原因?。
- 按需编辑并添加原因,然后单击 添加。
您也可以使用方向箭头对原因列表排序。
当交易卡片上的交易状态更改为已失去时,显示此提示。
当您捕获了已失去交易的损失原因时,您可以使用该信息对您的交易数据视图进行排序。您可在交易页面的表格视图中添加失去的原因字段,筛选您的索引视图,以显示有或没有失去原因的交易,并选择特定的失去原因。
在所有版本的Sell中,失去的原因都可以在交易失去的原因报告中进行分析。然而,在最高的Sell服务模式中,您还可以通过"负责人的失去原因"和"来源的失去原因"报告获得对交易损失的高级见解。
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