配置从 Salesforce 到 Zendesk 的数据同步

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Zendesk for Salesforce 整合提供从 Salesforce 到 Zendesk Support 的单向数据同步。本文章描述了如何设置两种类型的数据同步：

• Salesforce 帐户到 Zendesk 组织——当创建或修改 Salesforce 帐户时，会自动创建和更新 Support 中的 Zendesk 组织。
• Salesforce 联系人或潜在客户更改为 Zendesk 用户——当创建或修改 Salesforce 联系人或潜在客户时，Support 中的 Zendesk 用户会自动创建和更新。

本文包含以下部分：

• 了解数据同步流程
  • Salesforce 客户到 Zendesk Organizations 同步
  • Salesforce 联系人或潜在客户到 Zendesk 用户同步
• 设置数据同步
  • 配置 Salesforce API 设置和权限
  • 配置 Salesforce 客户与 Zendesk Organizations 同步
  • 配置 Salesforce 联系人或潜在客户与 Zendesk 用户同步
• 了解同步筛选
• 了解匹配标准
• 了解字段映射
  • Salesforce 客户到 Zendesk 组织字段映射
  • Salesforce 联系人或潜在客户到 Zendesk 用户字段映射
• 正在检查数据同步设置

相关文章：

• Salesforce 整合资源
• 为什么从 Salesforce 同步的电话号码会失去国家代码？

了解数据同步流程

在现有 Salesforce 记录中更新已映射字段或创建新记录时会触发数据同步。更新任何未映射字段不会触发同步。

当创建或更改 Salesforce 记录时，同步流程将决定是在 Zendesk Support 中创建新记录还是更新现有记录。这是通过根据已定义的标准比较字段值来完成的。

成功匹配现有记录或在 Support 中创建新记录后，Salesforce 和 Support 记录将相互链接。这意味着对 Salesforce 中记录的后续更新不会使用匹配标准，而是更新 Support 中的链接记录。

如果找到多个匹配结果，同步无法确定需要更新哪条记录。由于这是一个后台进程，正在进行的同步不会更新记录，而是记录不成功的同步事件。

如果触发间接更新的用户没有映射字段的编辑权限，Salesforce 用户通过 Salesforce 工作流程、销售流程或Apex 触发器间接更新映射字段时，该字段可能无法同步到 Zendesk。

当使用 Salesforce API 创建或更新记录到已映射字段时，将触发同步到 Zendesk。

由于数据同步是单向的，在 Zendesk 中应用的任何更改都不会反映在 Salesforce 中。

Salesforce 客户到 Zendesk Organizations 同步

Salesforce 客户到 Zendesk 组织是一对一的同步，默认使用客户名称和组织名称进行匹配。然而，并非所有 Salesforce 实施都遵守此规则。如果您有重复的帐户名称，您可以将其更改为另一个独特的帐户字段。如果您没有唯一客户字段，则此功能可能不合适。

此数据同步有以下限制：

• 数据同步会消耗 Salesforce Streaming API 调节器限制。例如，如果您有大量数据需要同步，这超出了调速器限制，数据可能无法同步。
• Salesforce 人员客户将作为 Zendesk Organizations 导入。如果您更喜欢将 Salesforce 人员添加为 Zendesk 用户，可以 批量导入用户 ，或使用带有 Salesforce 特定信息的 创建用户 API。

Salesforce 联系人或潜在客户到 Zendesk 用户同步

从 Salesforce 联系人或潜在客户到 Zendesk 用户是一对一的，基于唯一的电邮地址。然而，并非所有 Salesforce 实施都遵守这些规则，因此请考虑此功能是否满足您的需求。

此数据同步有以下限制：

• 出于安全的原因，如果 Zendesk 用户是专员或管理员，数据同步将不会将 Salesforce 联系人同步到 Zendesk。
• 数据同步会消耗 Salesforce Streaming API 调节器限制。例如，如果您有大量数据需要同步，这超出了调速器限制，数据可能无法同步。

注意：如果您有多个 Salesforce 联系人属于不同的帐户相同的电邮地址，并想同步到 Zendesk 中的用户，请使用 Support 中的多个组织功能。请参阅 使用 Salesforce 整合中的多个组织功能。

设置数据同步

设置数据同步需要在 Salesforce 和 Zendesk 管理中心中完成多项任务。

为整合设置数据同步

1. 设置 Zendesk for Salesforce 整合。
2. 配置 Salesforce API 设置和权限以进行同步。
3. 在管理中心，配置 Salesforce 客户到 Zendesk 组织 以及 Salesforce 联系人或潜在客户到 Zendesk 用户的同步设置。

配置 Salesforce API 设置和权限

在设置数据同步之前，必须启用一些 Salesforce API 设置和权限，以使数据同步成功。以下过程中的信息适用于 Salesforce Lightning 版本。

启用 Salesforce API

1. 在 Salesforce 设置 页面上，选择 管理 > 用户 > 个人资料。
2. 选择 系统管理员 或已通过身份验证的用户的个人资料。
3. 单击 系统权限 ，然后选中已 启用 API 复选框。
   
   

设置 Streaming API 渠道权限

1. 在 Salesforce 设置 页面上，选择 管理 > 用户 > 个人资料。
2. 选择设置整合的管理员的用户个人资料。
3. 单击 对象设置 > 流式传输渠道，然后在 对象权限下，勾选 读取 复选框。
   
   

设置 PushTopic 权限

1. 在左侧栏的 Salesforce 设置 页面上，选择 管理 > 用户 > 个人资料。
2. 选择设置整合的管理员的用户个人资料。
3. 单击 对象设置 > 推送主题，然后单击 编辑。
4. 在 对象权限下，选中 读取 复选框，然后单击 保存。
   
   

启用 Streaming API

1. 在左侧栏的 Salesforce 设置 页面上，选择 平台工具 > 用户界面 > 用户界面。
2. 在 设置下，选中 启用 Streaming API 复选框。
   
   

配置 Salesforce 客户与 Zendesk Organizations 同步

以下步骤说明了如何设置同步，以便在创建或修改 Salesforce 客户时自动创建和更新 Support 中的 Zendesk 组织。

重要提示：这是一项高级功能。数据从 Salesforce 同步到 Zendesk 后不可撤消。强烈建议您先测试此功能。

配置 Salesforce 客户到 Zendesk 组织同步的步骤

1. 在管理中心中，单击应用和整合，然后选择整合 > 整合。
2. 在整合页面上，单击 Salesforce。
3. 单击 数据同步 标签。
4. 在 客户到组织的同步中，单击 配置。
5. 选择 启用同步 复选框，并配置将哪些客户和客户字段同步到 Zendesk 的设置。
6. 在 同步筛选中，配置有条件的筛选，以定义将哪些 Salesforce 客户同步到 Zendesk。有关更多信息，请参阅 了解同步筛选。
7. 在 匹配标准中，设置 Salesforce 客户和 Zendesk 组织的匹配标准。有关更多信息，请参阅 了解匹配标准。
8. 在 字段映射中，映射您要用 Zendesk 组织字段填充的 Salesforce 客户字段。有关更多信息，请参阅 了解字段映射。
9. 在 已同步的组织映射中，您可以选择将 Zendesk 组织映射到 Salesforce 客户。选择任意标准或自定义 Salesforce 客户字段。这种单向同步非常适用于显示链接到 Salesforce 帐户的 Zendesk 用户。
   注意：此映射字段是 Zendesk 可发送组织 ID 的地方。选择一个您希望看到此数据写入的字段。它将覆盖以前存在的所有信息。Salesforce 整合仅在首次成功同步时将组织 ID 写入已同步的组织映射字段。后续同步不会填充 Salesforce 中的此字段。
10. 在 Zendesk 外部 ID中，如果您希望外部 ID 填充 Zendesk 组织外部 ID 字段，请勾选复选框。此项只能设置为 Salesforce 客户 ID。
    注意：任何现有的外部 ID 值都将被覆盖，无法恢复。这可能会影响依赖于此字段的其他应用程序。此更改仅在单击 保存时才会应用。
11. 单击 保存 以保存配置。将显示已保存设置的确认信息。

配置 Salesforce 联系人或潜在客户与 Zendesk 用户同步

以下步骤说明了如何配置同步，以便在创建或修改 Salesforce 联系人或潜在客户时，自动创建和更新 Support 中的 Zendesk 用户。

注意：要使 Zendesk 用户记录在用户同步时自动映射到其相应组织，必须同时启用 联系人/潜在客户到用户的同步 和客户 到组织的同步 。

配置 Zendesk 用户同步设置的 Salesforce 联系人或潜在客户

1. 在管理中心中，单击应用和整合，然后选择整合 > 整合。
2. 在整合页面上，单击 Salesforce。
3. 单击 数据同步 标签。
4. 在 联系人/潜在客户到用户的同步中，单击 配置。
5. 选择 启用同步 复选框，并配置将哪些联系人或潜在客户以及关联字段同步到 Zendesk 的设置。
6. 在 同步类型中，选择您要根据 Salesforce 联系人或潜在客户创建 Zendesk 用户。请注意您只可以选择一个。
7. 在 同步筛选中，配置条件筛选，以选择将哪些 Salesforce 联系人或潜在客户同步到 Zendesk。有关更多信息，请参阅 了解同步筛选。
8. 在 匹配标准中， 设置将 Salesforce 联系人或潜在客户与 Zendesk 用户匹配的标准。有关更多信息，请参阅 了解匹配标准。
9. 在 字段映射中，映射您要使用 Zendesk 组织字段填充的 Salesforce 联系人或潜在客户字段。有关更多信息，请参阅 了解字段映射。
10. 在 已同步的用户映射中，您可以选择将 Zendesk 用户映射到 Salesforce 联系人或潜在客户。选择任意标准或自定义 Salesforce 联系人或潜在客户字段。此单向同步适用于显示链接到 Salesforce 联系人或潜在客户的 Zendesk 用户。
    注意：此映射字段是 Zendesk 发送用户 ID 的地方。选择一个您希望看到此数据写入的字段。它将覆盖以前存在的所有信息。Salesforce 整合仅在首次成功同步时将用户 ID 写入已同步的用户映射字段。后续同步不会填充 Salesforce 中的此字段。
11. 在 Zendesk 外部 ID中，如果您希望外部 ID 填充 Zendesk 用户外部 ID 字段，请勾选复选框。此项只能设置为 Salesforce 联系人 ID。
    注意：任何现有的外部 ID 值都将被覆盖，无法恢复。这可能会影响依赖于此字段的其他应用程序。此更改仅在单击 保存时才会应用。
12. 在“ 通用”选项中，选中 发送欢迎电邮 复选框，可以向 Support 中的新用户发送欢迎电邮。如需更多信息，请参阅 自定义欢迎电邮和帐户验证电邮。
13. 单击 保存 以保存配置。将显示已保存设置的确认信息。

了解同步筛选

在 数据同步 > 同步筛选 部分，您可以筛选将哪些 Salesforce 客户同步到 Zendesk，或选择将哪些 Salesforce 联系人或潜在客户客户同步到 Zendesk。您可以通过建立条件语句来控制同步。如果未设置筛选，则所有帐户都在同步范围内。

要创建同步筛选条件，请指定字段、运算符和值：

• 满足所有以下条件：必须满足所有添加到此部分的条件，才能在同步中包含 Salesforce 记录。
• 满足任意以下条件：必须满足此部分中的一个或多个条件才能在同步中包括 Salesforce 记录。

注意：由于 Salesforce PushTopic 的限制，您只能使用三个 ALL 和三个 ANY 条件。

同步筛选有以下规则：

• 所有值都区分大小写。
• 一个条件中的多个值可用逗号隔开，不得有空格。
• 在同步筛选中使用 Salesforce 选取列表字段时，该值必须是选取列表选项的 API 名称。
• 不支持 Salesforce 中的“ 客户记录类型” 字段。
• 当复选框类型字段用作条件时，输入 true 或 false 值。
  
  

不支持筛选以下 Salesforce 字段：

• 公式字段
• 查找字段
• 长文本区域字段
• 币种字段

了解匹配标准

在 数据同步 > 匹配标准 部分，设置的标准用于将 Salesforce 客户匹配到 Zendesk 组织，或将 Salesforce 联系人或潜在客户匹配到 Zendesk 用户。当创建或更改 Salesforce 中的记录时，同步流程会检查是应在 Support 中创建新组织或用户记录，还是应更新现有组织或用户记录。这是通过比较您设置的匹配标准中设置的值来完成的。找到匹配项后，相应字段将根据您的字段映射设置更新。

Zendesk 字段下拉菜单中的选项根据您在 Salesforce 下拉菜单中选择的字段类型而有所不同。支持标准和自定义字段进行匹配。

注意：

• 仅支持一个匹配标准。
• 如果找到多个匹配结果，同步将不会成功，因为它无法确定需要更新哪条记录。在这种情况下，正在进行的同步不会更新记录，而是记录一个不成功的同步事件。

了解字段映射

通过字段映射部分，Salesforce 字段可映射到 Zendesk 字段。每个 Salesforce 客户、联系人或潜在客户字段都应映射到标准或自定义 Zendesk 字段。映射字段会在同步期间更新。

Salesforce 数据是映射字段的“事实来源”。如果已映射 Zendesk 字段包含同步数据，则该字段将被 Salesforce 数据覆盖。如果您不想覆盖 Zendesk 中的数据，请不要映射字段。工单 标签、 电邮和 电话 字段除外。这些字段将在同步时 附加 Salesforce 值。同步期间添加到 Zendesk 的 Salesforce 电邮地址将作为辅助地址添加。

当选择多选取列表 Salesforce 字段进行映射时，将显示已 映射值 链接。此链接将打开一个窗口，在其中将多个 Salesforce 字段映射到 Zendesk 字段。

在这种情况下，请避免将多个 Salesforce 字段映射到 Zendesk 中的单个字段。否则，仅会同步最后一个已映射的 Salesforce 字段。

不支持映射以下 Salesforce 字段：

• 文本区域（长）
• 文本区域（丰富）
• 文本区域（已加密）
• 查找字段：Salesforce 查找字段无法映射到 Zendesk，因为查找字段值存储在相关 Salesforce 对象中
• 记录类型 ID

Salesforce 客户到 Zendesk 组织字段映射

在 数据同步 > 客户到组织同步中， 字段映射 部分映射您要用 Zendesk 组织字段填充的 Salesforce 客户字段。这将控制将 Salesforce 客户记录中的字段同步为其相关组织名称。默认情况下，这将设置为 客户名称到组织名称。

Zendesk 字段中的下拉菜单选项根据您在 Salesforce 下拉菜单中选择的字段类型而有所不同。下表显示了哪些 Salesforce 字段类型可以映射到 Zendesk 字段类型。

Salesforce 字段类型	Text	下拉列表	小数	复选框	日期	数字
ID	√
字符串	√
电话	√
选取列表	√	√
币种	√		√
布尔值	√			√
复选框				√
日期/时间	√				√
数字	√					√
双倍	√		√
日期	√				√
多图 选取列表	√
电邮	√

Salesforce 联系人或潜在客户到 Zendesk 用户字段映射

在 数据同步 > 联系人/潜在客户到用户同步中， 字段映射 部分映射您要用 Zendesk 用户字段填充的 Salesforce 联系人或潜在客户字段。它标识了 Salesforce 联系人或潜在客户客户记录中的哪个字段作为其相关用户进行同步。默认字段映射设置为“ 电邮到电邮”。

Zendesk 字段中的下拉菜单选项根据您在 Salesforce 下拉菜单中选择的字段类型而有所不同。下表显示了哪些 Salesforce 字段类型可以映射到 Zendesk 字段类型。

Salesforce 字段类型	Text	下拉列表	小数	复选框	日期	数字
ID	√
字符串	√
电话	√
选取列表	√	√
币种	√		√
布尔值	√			√
复选框				√
日期/时间	√				√
数字	√					√
双倍	√		√
日期	√				√
多图 选取列表	√
电邮	√

正在检查数据同步设置

使用以下清单检查您的数据同步是否设置正确：

1. 确保您对整合有正确的 Salesforce API 设置 要求。
2. 确认您仅将一个 Salesforce 帐户连接到一个 Zendesk 帐户。
3. 同步筛选：确认您使用的不是不受支持的 Salesforce 字段，例如公式字段和查找字段。
4. 同步筛选：确认同步筛选值中的语法使用正确。这些筛选值区分大小写，必须与 Salesforce 字段值完全匹配。如果您使用 Salesforce 选取列表字段进行筛选，则筛选值为 API 名称。
5. 同步字段映射：勾选字段映射，包括 名称到名称。此要求必须满足，因为在 Zendesk 中，没有名称就无法创建组织。
6. 同步字段映射：如果您已添加或移除 Zendesk 下拉菜单字段选项或 Salesforce 选取列表选项，您可能需要移除并重新映射字段以解决同步错误或添加新选项。
7. 进行同步测试时，您对映射到 Zendesk 的 Salesforce 字段进行了更新。同步仅在映射字段更新后才会触发。
8. 如果您 在管理中心的终端用户页面上启用了 验证用户电话号码 ，Zendesk 会验证从 Salesforce 同步的所有电话号码是否都使用有效的 国际 E.164 格式。为了避免 Zendesk Support 中的电话号码验证错误，请在 Salesforce 中使用 E.164 格式对电话号码进行格式化，其中包含加号 (+)。有关更多信息，请参阅 为什么从 Salesforce 同步的电话号码会失去国家代码？

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