配置从Salesforce到 Zendesk 的数据同步

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配置数据同步以便在Salesforce客户、联系人或潜在客户更改时自动更新您的支持系统。同步可确保您的记录为最新并已链接，但请记住，这是来自Salesforce的单向同步。设置包括配置 API 设置、同步筛选、匹配标准和字段映射。请注意 API 调节器限制和不支持的字段等限制，以避免同步错误。

用于Salesforce的 Zendesk 整合提供从Salesforce到Zendesk Support 的单向数据同步。本文章描述了如何设置两种类型的数据同步：

• Salesforce客户到 Zendesk 组织——创建或修改Salesforce客户时，会自动创建和更新Support中的 Zendesk 组织。
• Salesforce联系人或潜在客户更改为 Zendesk 用户：创建或修改Salesforce联系人或潜在客户时，将自动创建和更新Support中的 Zendesk 用户。

数据同步可在一个Salesforce组织和一个 Zendesk 帐户之间使用。此功能不支持多实例连接。

本文章包含以下部分：

• 了解数据同步流程
  • Salesforce客户到 Zendesk Organizations 同步
  • Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户同步
• 设置数据同步
  • 配置您的Salesforce API 设置和权限
  • 配置Salesforce客户到 Zendesk Organizations 同步
  • 配置Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户同步
• 了解同步筛选
• 了解匹配标准
• 了解字段映射
  • Salesforce客户到 Zendesk 组织字段映射
  • Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户字段映射
• 检查数据同步设置

相关文章：

• Salesforce 整合资源
• 为什么从Salesforce同步的电话号码会失去国家代码？

了解数据同步流程

在现有 Salesforce 记录中更新已映射字段或创建新记录时会触发数据同步。更新任何未映射字段不会触发同步。

当创建或更改Salesforce记录时，同步流程将决定在Zendesk Support中创建新记录还是更新现有记录。这是通过根据已定义的标准比较字段值来完成的。

在Support中成功匹配现有记录或创建新记录后， Salesforce和Support记录将链接在一起。这意味着，后续在Salesforce中更新记录时不会使用匹配标准，而是会更新Support中的已链接记录。

如果找到多个匹配结果，同步无法确定需要更新哪条记录。由于这是一个后台进程，正在进行的同步不会更新记录，而是会记录不成功的同步事件。

如果Salesforce用户通过Salesforce工作流程、销售流程或Apex 触发器间接更新已映射字段，且触发间接更新的用户没有已映射字段的编辑权限，则该字段可能无法同步到 Zendesk。

当使用Salesforce API 创建或更新记录到已映射字段时，将触发同步到 Zendesk。

由于数据同步是单向的，在 Zendesk 中应用的任何更改都不会反映在Salesforce中。

Salesforce客户到 Zendesk Organizations 同步

Salesforce客户到 Zendesk 组织同步是一对一的，默认使用客户名称到组织名称进行匹配记录。但是，并非所有Salesforce实施都遵循此规则。如果您有重复的客户名称，您可以将其更改为另一个独特的客户字段。如果您没有独特的客户字段，此功能可能不合适。

此数据同步有以下限制：

• 数据同步会消耗Salesforce Streaming API 调节器限制。例如，如果您有大量数据需要同步，这超出了调速器限制，数据可能无法同步。
• Salesforce人员客户将作为 Zendesk Organizations 导入。如果您更喜欢将Salesforce人员客户添加为 Zendesk 用户，可以批量导入用户，或使用创建用户 API以及特定于 Salesforce 的信息。

Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户同步

从Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户是一对一的，基于唯一的电邮地址。然而，并非所有Salesforce实施都遵循这些规则，因此请考虑此功能是否适合您的需求。

此数据同步有以下限制：

• 出于安全的原因，如果 Zendesk 用户是专员或管理员，则数据同步不会将Salesforce联系人与 Zendesk 用户同步。
• 数据同步会消耗Salesforce Streaming API 调节器限制。例如，如果您有大量数据需要同步，这超出了调速器限制，数据可能无法同步。

注意：如果您有多个Salesforce联系人电邮地址相同属于不同客户，并想同步到 Zendesk 中的用户，请使用Support中的多个组织功能。请参阅在Salesforce整合中使用多个组织功能。

设置数据同步

设置数据同步需要在Salesforce和 Zendesk管理中心中完成多项任务。

为整合设置数据同步

1. 将您的Salesforce组织连接到 Zendesk 。
2. 配置Salesforce API 设置和权限以进行同步。
3. 在管理中心，配置Salesforce客户到 Zendesk 组织以及Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户的同步设置。

配置您的Salesforce API 设置和权限

在设置数据同步之前，必须启用一些Salesforce API 设置和权限，以使数据同步成功。以下过程中的信息适用于Salesforce Lightning 版本。

启用Salesforce API

1. 在Salesforce设置页面上，选择管理>用户>个人资料。
2. 选择系统管理员或已通过身份验证的用户的个人资料。
3. 单击系统权限，然后选中已启用 API复选框。
   
   

设置 Streaming API 渠道权限

1. 在Salesforce设置页面上，选择管理>用户>个人资料。
2. 选择设置整合的管理员的用户个人资料。
3. 单击对象设置>流媒体渠道，在对象权限下，选中读取复选框。
   
   

设置 PushTopic 权限

1. 在Salesforce设置页面的左侧栏，选择管理>用户>个人资料。
2. 选择设置整合的管理员的用户个人资料。
3. 单击对象设置>按主题，然后单击编辑。
4. 在对象权限下，选中读取复选框，然后单击保存。
   
   

启用 Streaming API

1. 在Salesforce设置页面的左侧栏，选择平台工具>用户界面>用户界面。
2. 在设置下，选中启用 Streaming API复选框。
   
   

配置Salesforce客户到 Zendesk Organizations 同步

以下步骤说明了如何设置同步，以便在创建或修改Salesforce客户时自动创建和更新Support中的 Zendesk 组织。

重要提示：这是一项高级功能。数据从Salesforce同步到 Zendesk 后不可撤消。强烈建议您先测试此功能。

配置Salesforce客户到 Zendesk 组织同步的步骤

1. 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
2. 在整合页面上，单击 Salesforce。
3. 单击数据同步标签。
4. 在客户到组织的同步中，单击配置。
5. 选择启用同步复选框，并配置将哪些客户和客户字段同步到 Zendesk 的设置。
6. 在同步筛选中，配置条件筛选以定义将哪些Salesforce客户同步到 Zendesk。有关更多信息，请参阅了解同步筛选。
7. 在匹配标准中，设置将Salesforce客户与 Zendesk 组织匹配的标准。有关更多信息，请参阅了解匹配标准。
8. 在字段映射中，映射您要用 Zendesk 组织字段填充的Salesforce客户字段。有关更多信息，请参阅了解字段映射。
9. 在已同步的组织映射中，您可以选择将 Zendesk 组织映射到Salesforce客户。选择任意标准或自定义Salesforce客户字段。这种单向同步非常适用于显示链接到Salesforce帐户的 Zendesk 用户。
   注意：此映射字段是 Zendesk 发送组织 ID 的地方。选择一个您希望看到此数据写入的字段。它将覆盖以前存在的所有信息。Salesforce整合仅在首次成功同步时将组织 ID 写入已同步的组织映射字段。后续同步不会填充Salesforce中的此字段。
10. 在Zendesk 外部 ID中，如果您要填充 Zendesk 组织外部 ID 字段的外部 ID，请勾选相应复选框。只能设置为Salesforce客户 ID。
    注意：任何现有的外部 ID 值都将被覆盖，无法恢复。这可能会影响依赖此字段的其他应用程序。此更改仅在您单击保存时应用。
11. 单击保存以保存配置。随即显示已保存设置的确认信息。

配置Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户同步

以下步骤说明了如何配置同步，以便在创建或修改Salesforce联系人或潜在客户时，自动创建和更新Support中的 Zendesk 用户。

注意：要使 Zendesk 用户记录在用户同步时自动映射到其对应的组织，必须同时启用联系人/潜在客户到用户的同步和客户到组织的同步。

配置 Zendesk 用户同步设置的Salesforce联系人或潜在客户

1. 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
2. 在整合页面上，单击 Salesforce。
3. 单击数据同步标签。
4. 在联系人/潜在客户到用户的同步中，单击配置。
5. 选择启用同步复选框，并配置设置，将哪些联系人或潜在客户以及相关字段同步到 Zendesk。
6. 在同步类型中，选择您要根据Salesforce联系人还是潜在客户创建 Zendesk 用户。请注意您只可以选择一个。
7. 在同步筛选中，配置条件筛选以选择将哪些Salesforce联系人或潜在客户客户同步到 Zendesk。有关更多信息，请参阅了解同步筛选。
8. 在匹配标准中，设置将Salesforce联系人或潜在客户与 Zendesk 用户匹配的标准。有关更多信息，请参阅了解匹配标准。
9. 在字段映射中，映射您要使用 Zendesk 组织字段填充的Salesforce联系人或潜在客户字段。有关更多信息，请参阅了解字段映射。
10. 在已同步的用户映射中，您可以选择将 Zendesk 用户映射到Salesforce联系人或潜在客户。选择任意标准或自定义Salesforce联系人或潜在客户字段。这种单向同步非常适用于显示链接到Salesforce联系人或潜在客户的 Zendesk 用户。
    注意：此映射字段是 Zendesk 发送用户 ID 的地方。选择一个您希望看到此数据写入的字段。它将覆盖以前存在的所有信息。Salesforce整合仅在首次成功同步时将用户 ID 写入已同步用户映射字段。后续同步不会填充Salesforce中的此字段。
11. 在Zendesk 外部 ID中，如果您希望外部 ID 填充 Zendesk 用户外部 ID 字段，请勾选相应复选框。此项只能设置为Salesforce联系人 ID。
    注意：任何现有的外部 ID 值都将被覆盖，无法恢复。这可能会影响依赖此字段的其他应用程序。此更改仅在您单击保存时应用。
12. 在“通用”选项中，选中发送欢迎电邮复选框，以便在Support中向新用户发送欢迎电邮。有关更多信息，请参阅自定义欢迎电邮和帐户验证电邮。
13. 单击保存以保存配置。随即显示已保存设置的确认信息。

了解同步筛选

在数据同步中>在“同步筛选”部分，您可以筛选要同步到 Zendesk 的Salesforce客户，或选择要同步到 Zendesk 的Salesforce联系人或潜在客户客户。您可以通过构建条件语句来控制同步。如果未设置筛选，则所有帐户都在同步范围内。

要创建同步筛选条件，请指定字段、运算符和值：

• 满足所有以下条件：必须满足所有添加到此部分的条件，才能在同步中包括Salesforce记录。
• 满足任意以下条件：必须满足此部分中的一个或多个条件才能在同步中包含Salesforce记录。

注意：由于Salesforce PushTopic 的限制，您只能使用三个 ALL 和三个 ANY 条件。

同步筛选有以下规则：

• 所有值都区分大小写。
• 用逗号（不带空格）分隔选取列表条件中的多个值。此逗号分隔不适用于其他字段类型，例如文本和字符串字段。要包括或排除特定记录，建议添加复选框字段用于筛选。
• 在同步筛选中使用Salesforce选取列表字段时，该值必须是选取列表选项的 API 名称。
• 不支持Salesforce中的“客户记录类型”字段。
• 当复选框类型字段用作条件时，输入true或false值。
  
  

不支持筛选以下Salesforce字段：

• 公式字段
• 查找字段
• 长文本区域字段
• 币种字段

了解匹配标准

在数据同步中>在“匹配标准”部分，标准设置用于将Salesforce客户与 Zendesk 组织匹配，或Salesforce联系人或潜在客户与 Zendesk 用户匹配。当创建或更改Salesforce中的记录时，同步流程会检查是应在Support中创建新的组织或用户记录，还是应更新现有的组织或用户记录。这是通过比较您设置的匹配标准中设置的值来完成的。找到匹配项后，相应字段将根据字段映射设置进行更新。

Zendesk 字段下拉菜单中的选项根据您在Salesforce下拉菜单中选择的字段类型而有所不同。支持标准和自定义字段进行匹配。

注意：

• 仅支持一个匹配标准。
• 如果找到多个匹配结果，同步将不会成功，因为它无法确定需要更新哪条记录。在这种情况下，正在进行的同步不会更新记录，而是记录一个不成功的同步事件。
• Salesforce中的电话字段无法用作 Zendesk 字段的匹配标准。

了解字段映射

字段映射部分允许Salesforce字段映射到 Zendesk 字段。每个Salesforce客户、联系人或潜在客户字段都应映射到标准或自定义 Zendesk 字段。映射字段在同步期间更新。

Salesforce数据是映射字段的“事实来源”。如果已映射 Zendesk 字段包含同步数据，则该字段将被Salesforce数据覆盖。如果您不想覆盖 Zendesk 中的数据，则不要映射字段。如果一个字段映射到 Zendesk 中的文本字段， Salesforce中的空白值将同步以移除 Zendesk 值。

工单标签、电邮和电话字段除外。这些字段将在同步时附加Salesforce值。同步期间添加到 Zendesk 的Salesforce电邮地址将作为辅助地址添加。

当选择多选取列表Salesforce字段进行映射时，将显示已映射值链接。此链接将打开一个窗口，在其中将多个Salesforce字段映射到 Zendesk 字段。

在这种情况下，请避免将多个Salesforce字段映射到 Zendesk 中的单个字段。否则，仅会同步最后一个映射的Salesforce字段。

不支持映射以下Salesforce字段：

• 文本区域（长）
• 文本区（丰富）
• 文本区域（已加密）
• 查找字段： Salesforce查找字段无法映射到 Zendesk，因为查找字段值存储在相关Salesforce对象中
• 记录类型 ID

Salesforce客户到 Zendesk 组织字段映射

数据同步中>客户到组织同步中，字段映射部分映射您要用 Zendesk 组织字段填充的Salesforce客户字段。这可控制将Salesforce客户记录中的哪个字段同步为其相关组织名称。默认设置为“客户名称”到“组织名称” 。

Zendesk 字段的下拉菜单选项根据您在Salesforce下拉菜单中选择的字段类型而有所不同。下表显示了哪些Salesforce字段类型可以映射到 Zendesk 字段类型。

Salesforce字段类型	Text	下拉列表	小数	复选框	日期	数字
ID	√
字符串	√
电话	√
选取列表	√	√
币种	√		√
布尔值	√			√
复选框				√
日期/时间	√				√
数字	√					√
双倍	√		√
日期	√				√
多图 选取列表	√
电邮	√

Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户字段映射

数据同步中>联系人/潜在客户到用户同步，字段映射部分映射您要使用 Zendesk 用户字段填充的Salesforce联系人或潜在客户字段。这标识了Salesforce联系人或潜在客户客户记录中的哪个字段作为其相关用户进行同步。默认情况下，字段映射设置为“电邮到电邮” 。

Zendesk 字段的下拉菜单选项根据您在Salesforce下拉菜单中选择的字段类型而有所不同。下表显示了哪些Salesforce字段类型可以映射到 Zendesk 字段类型。

Salesforce字段类型	Text	下拉列表	小数	复选框	日期	数字
ID	√
字符串	√
电话	√
选取列表	√	√
币种	√		√
布尔值	√			√
复选框				√
日期/时间	√				√
数字	√					√
双倍	√		√
日期	√				√
多图 选取列表	√
电邮	√

检查数据同步设置

使用以下检查列表检查数据同步是否设置正确：

1. 确保您对整合有正确的Salesforce API 设置要求。
2. 确认您仅连接了一个Salesforce帐户到一个 Zendesk 帐户。
3. 同步筛选：确认您不是在使用不受支持的 Salesforce 字段，例如公式字段和查找字段。
4. 同步筛选：确认同步筛选值中的语法使用正确。这些字段值区分大小写，必须与Salesforce字段值完全匹配。如果您使用Salesforce选取列表字段进行筛选，则该值为 API 名称。
5. 同步字段映射：检查字段映射，包括名称到名称。此要求必须满足，因为在 Zendesk 中，没有名称就无法创建组织。
6. 同步字段映射：如果您已添加或移除 Zendesk 下拉菜单字段选项或Salesforce选取列表选项，您可能需要移除并重新映射字段以解决同步错误或添加新选项。
7. 进行同步测试时，您对映射到 Zendesk 的 Salesforce 字段进行了更新。同步仅在映射字段更新后才会触发。
8. 如果您在管理中心的终端用户页面上启用了验证用户电话号码，Zendesk 会验证从Salesforce同步的所有电话号码是否使用有效的国际 E.164 格式。为了避免Zendesk Support中的电话号码验证错误，请在Salesforce中使用 E.164 格式对电话号码进行格式化，其中包含加号 ( + )。有关更多信息，请参阅为什么从Salesforce同步的电话号码会失去国家代码？
9. 选取列表值：如果选取列表值的 API 名称中有直引号 (")， Salesforce会导致同步失败并出现错误。将直引号替换为花括号。

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