配置从Salesforce到 Zendesk 的数据同步

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配置来自Salesforce的数据同步，以便在修改Salesforce 的客户、联系人或潜在客户时自动创建和更新组织和用户。这种单向同步使用匹配标准和字段映射来确保记录准确链接。请注意，同步操作受Salesforce API 限制，不会反映在 Zendesk 中进行的更改。确保设置正确，以避免同步错误。

用于Salesforce的 Zendesk 整合提供从Salesforce到Zendesk Support 的单向数据同步。本文章描述了如何设置两种类型的数据同步：

Salesforce客户到 Zendesk 组织——创建或修改Salesforce客户时，会自动创建和更新Support中的 Zendesk 组织。
Salesforce联系人或潜在客户更改为 Zendesk 用户：创建或修改Salesforce联系人或潜在客户时，将自动创建和更新Support中的 Zendesk 用户。

本文章包含以下部分：

了解数据同步流程
- Salesforce客户到 Zendesk Organizations 同步
- Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户同步
设置数据同步
了解同步筛选
了解匹配标准
了解字段映射
- Salesforce客户到 Zendesk 组织字段映射
- Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户字段映射
检查数据同步设置

了解数据同步流程

在现有 Salesforce 记录中更新已映射字段或创建新记录时会触发数据同步。更新任何未映射字段不会触发同步。

当创建或更改Salesforce记录时，同步流程将决定在Zendesk Support中创建新记录还是更新现有记录。这是通过根据已定义的标准比较字段值来完成的。

在Support中成功匹配现有记录或创建新记录后， Salesforce和Support记录将链接在一起。这意味着，后续在Salesforce中更新记录时不会使用匹配标准，而是会更新Support中的已链接记录。

如果找到多个匹配结果，同步无法确定需要更新哪条记录。由于这是一个后台进程，正在进行的同步不会更新记录，而是会记录不成功的同步事件。

如果Salesforce用户通过Salesforce工作流程、销售流程或Apex 触发器间接更新已映射字段，且触发间接更新的用户没有已映射字段的编辑权限，则该字段可能无法同步到 Zendesk。

当使用Salesforce API 创建或更新记录到已映射字段时，将触发同步到 Zendesk。

由于数据同步是单向的，在 Zendesk 中应用的任何更改都不会反映在Salesforce中。

Salesforce客户到 Zendesk Organizations 同步

Salesforce客户到 Zendesk 组织同步是一对一的，默认使用客户名称到组织名称进行匹配记录。但是，并非所有Salesforce实施都遵循此规则。如果您有重复的客户名称，您可以将其更改为另一个独特的客户字段。如果您没有独特的客户字段，此功能可能不合适。

此数据同步有以下限制：

数据同步会消耗Salesforce Streaming API 调节器限制。例如，如果您有大量数据需要同步，这超出了调速器限制，数据可能无法同步。
Salesforce人员客户将作为 Zendesk Organizations 导入。如果您更喜欢将Salesforce人员客户添加为 Zendesk 用户，可以批量导入用户，或使用创建用户 API 以及特定于 Salesforce 的信息。

Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户同步

从Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户是一对一的，基于唯一的电邮地址。然而，并非所有Salesforce实施都遵循这些规则，因此请考虑此功能是否适合您的需求。

此数据同步有以下限制：

出于安全的原因，如果 Zendesk 用户是专员或管理员，则数据同步不会将Salesforce联系人与 Zendesk 用户同步。
数据同步会消耗Salesforce Streaming API 调节器限制。例如，如果您有大量数据需要同步，这超出了调速器限制，数据可能无法同步。

注意：如果您有多个Salesforce联系人电邮地址相同属于不同客户，并想同步到 Zendesk 中的用户，请使用Support中的多个组织功能。请参阅在Salesforce整合中使用多个组织功能。

设置数据同步

设置数据同步需要在Salesforce和 Zendesk管理中心中完成多项任务。

为整合设置数据同步

设置适用于Salesforce 的Zendesk 整合。
配置 Salesforce API 设置和权限以进行同步。
在管理中心，配置 Salesforce客户到 Zendesk 组织以及 Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户的同步设置。

配置您的Salesforce API 设置和权限

在设置数据同步之前，必须启用一些Salesforce API 设置和权限，以使数据同步成功。以下过程中的信息适用于Salesforce Lightning 版本。

启用Salesforce API

在Salesforce 设置页面上，选择管理>用户>个人资料。
选择 系统管理员 或已通过身份验证的用户的个人资料。
单击 系统权限 ，然后选中 已启用 API 复选框。

设置 Streaming API 渠道权限

在Salesforce 设置页面上，选择管理>用户>个人资料。
选择设置整合的管理员的用户个人资料。
单击 对象设置>流媒体渠道，在 对象权限下，选中读取复选框。

设置 PushTopic 权限

在Salesforce 设置页面的左侧栏，选择管理>用户>个人资料。
选择设置整合的管理员的用户个人资料。
单击 对象设置>按主题，然后单击编辑。
在 对象权限下，选中读取复选框，然后单击保存。

启用 Streaming API

在Salesforce 设置页面的左侧栏，选择 平台工具>用户界面>用户界面。
在设置下，选中 启用 Streaming API 复选框。

配置Salesforce客户到 Zendesk Organizations 同步

以下步骤说明了如何设置同步，以便在创建或修改Salesforce客户时自动创建和更新Support中的 Zendesk 组织。

重要提示：这是一项高级功能。数据从Salesforce同步到 Zendesk 后不可撤消。强烈建议您先测试此功能。

配置Salesforce客户到 Zendesk 组织同步的步骤

在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
在整合页面上，单击 Salesforce。
单击 数据同步 标签。
在 客户到组织的同步中，单击配置。
选择 启用同步 复选框，并配置将哪些客户和客户字段同步到 Zendesk 的设置。
在 同步筛选中，配置条件筛选以定义将哪些Salesforce客户同步到 Zendesk。有关更多信息，请参阅了解同步筛选。
在 匹配标准中，设置将Salesforce客户与 Zendesk 组织匹配的标准。有关更多信息，请参阅了解匹配标准。
在 字段映射中，映射您要用 Zendesk 组织字段填充的Salesforce客户字段。有关更多信息，请参阅了解字段映射。
在 已同步的组织映射中，您可以选择将 Zendesk 组织映射到Salesforce客户。选择任意标准或自定义Salesforce客户字段。这种单向同步非常适用于显示链接到Salesforce帐户的 Zendesk 用户。
注意：此映射字段是 Zendesk 发送组织 ID 的地方。选择一个您希望看到此数据写入的字段。它将覆盖以前存在的所有信息。Salesforce整合仅在首次成功同步时将组织 ID 写入已同步的组织映射字段。后续同步不会填充Salesforce中的此字段。
在 Zendesk 外部 ID中，如果您要填充 Zendesk 组织外部 ID 字段的外部 ID，请勾选相应复选框。只能设置为Salesforce客户 ID。
注意：任何现有的外部 ID 值都将被覆盖，无法恢复。这可能会影响依赖此字段的其他应用程序。此更改仅在您单击保存时应用。
单击保存以保存配置。随即显示已保存设置的确认信息。

配置Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户同步

以下步骤说明了如何配置同步，以便在创建或修改Salesforce联系人或潜在客户时，自动创建和更新Support中的 Zendesk 用户。

注意：要使 Zendesk 用户记录在用户同步时自动映射到其对应的组织，必须同时启用 联系人/潜在客户到用户的同步 和 客户到组织的同步 。

配置 Zendesk 用户同步设置的Salesforce联系人或潜在客户

在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
在整合页面上，单击 Salesforce。
单击 数据同步 标签。
在 联系人/潜在客户到用户的同步中，单击配置。
选择 启用同步 复选框，并配置设置，将哪些联系人或潜在客户以及相关字段同步到 Zendesk。
在 同步类型中，选择您要根据Salesforce联系人还是潜在客户创建 Zendesk 用户。请注意您只可以选择一个。
在 同步筛选中，配置条件筛选以选择将哪些Salesforce联系人或潜在客户客户同步到 Zendesk。有关更多信息，请参阅了解同步筛选。
在 匹配标准中， 设置将Salesforce联系人或潜在客户与 Zendesk 用户匹配的标准。有关更多信息，请参阅了解匹配标准。
在 字段映射中，映射您要使用 Zendesk 组织字段填充的Salesforce联系人或潜在客户字段。有关更多信息，请参阅了解字段映射。
在 已同步的用户映射中，您可以选择将 Zendesk 用户映射到Salesforce联系人或潜在客户。选择任意标准或自定义Salesforce联系人或潜在客户字段。这种单向同步非常适用于显示链接到Salesforce联系人或潜在客户的 Zendesk 用户。
注意：此映射字段是 Zendesk 发送用户 ID 的地方。选择一个您希望看到此数据写入的字段。它将覆盖以前存在的所有信息。Salesforce整合仅在首次成功同步时将用户 ID 写入已同步用户映射字段。后续同步不会填充Salesforce中的此字段。
在 Zendesk 外部 ID中，如果您希望外部 ID 填充 Zendesk 用户外部 ID 字段，请勾选相应复选框。此项只能设置为Salesforce联系人 ID。
注意：任何现有的外部 ID 值都将被覆盖，无法恢复。这可能会影响依赖此字段的其他应用程序。此更改仅在您单击保存时应用。
在 “通用”选项中，选中 发送欢迎电邮 复选框，以便在Support中向新用户发送欢迎电邮。有关更多信息，请参阅自定义欢迎电邮和帐户验证电邮。
单击保存以保存配置。随即显示已保存设置的确认信息。

了解同步筛选

在 数据同步 中 > 在 “同步筛选” 部分，您可以筛选要同步到 Zendesk 的Salesforce客户，或选择要同步到 Zendesk 的Salesforce联系人或潜在客户客户。您可以通过构建条件语句来控制同步。如果未设置筛选，则所有帐户都在同步范围内。

要创建同步筛选条件，请指定字段、运算符和值：

满足所有以下条件：必须满足所有添加到此部分的条件，才能在同步中包括Salesforce记录。
满足任意以下条件：必须满足此部分中的一个或多个条件才能在同步中包含Salesforce记录。

注意：由于Salesforce PushTopic 的限制，您只能使用三个 ALL 和三个 ANY 条件。

同步筛选有以下规则：

所有值都区分大小写。
一个条件中的多个值可以用逗号隔开，中间不能有空格。
在同步筛选中使用Salesforce选取列表字段时，该值必须是选取列表选项的 API 名称。
不支持Salesforce中的 “客户记录类型” 字段。
当复选框类型字段用作条件时，输入 true 或 false 值。

不支持筛选以下Salesforce字段：

公式字段
查找字段
长文本区域字段
币种字段

了解匹配标准

在 数据同步 中 > 在 “匹配标准” 部分，标准设置用于将Salesforce客户与 Zendesk 组织匹配，或Salesforce联系人或潜在客户与 Zendesk 用户匹配。当创建或更改Salesforce中的记录时，同步流程会检查是应在Support中创建新的组织或用户记录，还是应更新现有的组织或用户记录。这是通过比较您设置的匹配标准中设置的值来完成的。找到匹配项后，相应字段将根据字段映射设置进行更新。

Zendesk 字段下拉菜单中的选项根据您在Salesforce下拉菜单中选择的字段类型而有所不同。支持标准和自定义字段进行匹配。

注意：

仅支持一个匹配标准。
如果找到多个匹配结果，同步将不会成功，因为它无法确定需要更新哪条记录。在这种情况下，正在进行的同步不会更新记录，而是记录一个不成功的同步事件。
Salesforce中的电话字段无法用作 Zendesk 字段的匹配标准。

了解字段映射

字段映射部分允许Salesforce字段映射到 Zendesk 字段。每个Salesforce客户、联系人或潜在客户字段都应映射到标准或自定义 Zendesk 字段。映射字段在同步期间更新。

Salesforce数据是映射字段的“事实来源”。如果已映射 Zendesk 字段包含同步数据，则该字段将被Salesforce数据覆盖。如果您不想覆盖 Zendesk 中的数据，则不要映射字段。如果一个字段映射到 Zendesk 中的文本字段， Salesforce中的空白值将同步以移除 Zendesk 值。

工单标签、电邮和电话字段除外。这些字段将在同步时附加 Salesforce值。同步期间添加到 Zendesk 的Salesforce电邮地址将作为辅助地址添加。

当选择多选取列表Salesforce字段进行映射时，将显示 已映射值 链接。此链接将打开一个窗口，在其中将多个Salesforce字段映射到 Zendesk 字段。

在这种情况下，请避免将多个Salesforce字段映射到 Zendesk 中的单个字段。否则，仅会同步最后一个映射的Salesforce字段。

不支持映射以下Salesforce字段：

文本区域（长）
文本区（丰富）
文本区域（已加密）
查找字段： Salesforce查找字段无法映射到 Zendesk，因为查找字段值存储在相关Salesforce对象中
记录类型 ID

Salesforce客户到 Zendesk 组织字段映射

数据同步 中 >客户到组织同步中， 字段映射 部分映射您要用 Zendesk 组织字段填充的Salesforce客户字段。这可控制将Salesforce客户记录中的哪个字段同步为其相关组织名称。默认设置为 “客户名称”到“组织名称”。

Zendesk 字段的下拉菜单选项根据您在Salesforce下拉菜单中选择的字段类型而有所不同。下表显示了哪些Salesforce字段类型可以映射到 Zendesk 字段类型。

Salesforce字段类型	Text	下拉列表	小数	复选框	日期	数字
ID	√
字符串	√
电话	√
选取列表	√	√
币种	√		√
布尔值	√			√
复选框				√
日期/时间	√				√
数字	√					√
双倍	√		√
日期	√				√
多图选取列表	√
电邮	√

Salesforce联系人或潜在客户到 Zendesk 用户字段映射

数据同步 中 >联系人/潜在客户到用户同步， 字段映射 部分映射您要使用 Zendesk 用户字段填充的Salesforce联系人或潜在客户字段。这标识了Salesforce联系人或潜在客户客户记录中的哪个字段作为其相关用户进行同步。默认情况下，字段映射设置为 “电邮到电邮”。

Zendesk 字段的下拉菜单选项根据您在Salesforce下拉菜单中选择的字段类型而有所不同。下表显示了哪些Salesforce字段类型可以映射到 Zendesk 字段类型。

Salesforce字段类型	Text	下拉列表	小数	复选框	日期	数字
ID	√
字符串	√
电话	√
选取列表	√	√
币种	√		√
布尔值	√			√
复选框				√
日期/时间	√				√
数字	√					√
双倍	√		√
日期	√				√
多图选取列表	√
电邮	√

检查数据同步设置

使用以下检查列表检查数据同步是否设置正确：

确保您对整合有正确的 Salesforce API 设置要求。
确认您仅连接了一个Salesforce帐户到一个 Zendesk 帐户。
同步筛选：确认您不是在使用不受支持的 Salesforce 字段，例如公式字段和查找字段。
同步筛选：确认同步筛选值中的语法使用正确。这些字段值区分大小写，必须与Salesforce字段值完全匹配。如果您使用Salesforce选取列表字段进行筛选，则该值为 API 名称。
同步字段映射：检查字段映射，包括 名称到名称。此要求必须满足，因为在 Zendesk 中，没有名称就无法创建组织。
同步字段映射：如果您已添加或移除 Zendesk 下拉菜单字段选项或Salesforce选取列表选项，您可能需要移除并重新映射字段以解决同步错误或添加新选项。
进行同步测试时，您对映射到 Zendesk 的 Salesforce 字段进行了更新。同步仅在映射字段更新后才会触发。
如果您在管理中心的终端用户页面上启用了 验证用户电话号码 ，Zendesk 会验证从Salesforce同步的所有电话号码是否使用有效的国际 E.164 格式。为了避免Zendesk Support中的电话号码验证错误，请在Salesforce中使用 E.164 格式对电话号码进行格式化，其中包含加号 (+)。有关更多信息，请参阅为什么从Salesforce同步的电话号码会失去国家代码？

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