Zendesk 和 Salesforce 在存储用户的方式上有着根本的区别。在 Zendesk 中,每个用户都必须有一个唯一的电邮地址。对于 Salesforce 联系人或潜在客户,这不是必需的。
为了使共用一个电邮地址的多个 Salesforce 联系人同步到 Zendesk,该整合使用了一项 Support 功能, 允许用户属于多个组织。
本文章说明了启用多个组织时 Salesforce 整合的同步行为。您可以联系 Zendesk 客户支持请求打开多组织同步的权限。权限是按帐户授予的。
相关信息:
了解多组织同步流程
当启用多个组织功能时,不同 Salesforce 帐户中具有相同电邮地址的多个 Salesforce 联系人或潜在客户可在 Zendesk Support 中连接到单个用户。Zendesk 用户可以是多个组织的成员。
在 Salesforce 中,当多个联系人或潜在客户共用一个电邮地址时,第一个链接到客户的联系人或潜在客户将被视为正在同步的记录。正在同步的记录是主要的 Salesforce 记录,在同步期间由用户帐户识别。
当 Salesforce 中的用户字段发生更改时,同步记录将在同步期间更新其在 Zendesk 中的相应用户条目。
- 如果 Zendesk 中不存在组织,则不会创建组织成员。
- 组织成员仅被添加,不会被删除。
- 如果 Salesforce 主要客户-联系人关系匹配 Zendesk 中用户的默认组织,则映射的字段将同步。
- 仅当 Salesforce 联系人链接到 Salesforce 帐户时,才会在 Zendesk 中创建组织成员。
- 整合遵循现有的默认成员身份,这些成员是手动分配的。
- 要同步次要关系,必须打开以下功能:
- 客户到组织的同步
- 将联系人/潜在客户同步到用户
- 主要关系同步
- 允许用户属于 Support 中的多个组织
- Salesforce 中的次要关系。
客户关系同步
有两种类型的客户关系同步:主要和次要。主要客户关系是指 Salesforce 联系人所属的主要(主要)客户。次要客户关系是指 Salesforce 联系人可能属于的所有其它客户。执行主要帐户关系同步可以更改 Zendesk 用户的主要组织。
- 在管理中心中,单击应用和整合,然后选择整合 > 整合。
- 在 Salesforce下,单击 配置。
- 单击 数据同步 标签,然后在 客户到组织的同步 下单击 配置。
- 勾选 启用同步 并单击 保存。
- 返回 Salesforce 整合页面,单击 数据同步 标签,在 联系人/潜在客户同步到用户 下,单击 配置。
- 勾选 启用同步 ,在 同步类型 下选择 联系人。
- 勾选 同步主要关系 ,以及 同步次要关系(可选)。
如果您没有看到这些选项,请联系 Zendesk 客户支持 以授予您访问权限。
注意:当执行 Salesforce 联系人到 Zendesk 用户的初始同步时,必须禁用辅助客户关系同步。由于 Salesforce 联系人可能有大量次要关系,这可能超出 Zendesk 速率限制。执行初始主要关系同步后,可以打开次要客户关系同步。 - 单击保存。
打开或关闭多个组织时的同步行为
场景 1
- 没有已链接客户的 Salesforce 联系人将同步到 Zendesk。
- Salesforce 联系人已与 Zendesk 中的现有用户匹配。
设置已启用 | 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) | 创建组织成员(主要/次要) | 同步联系人的映射字段 |
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暂无 | 暂无 | 是 |
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暂无 | 暂无 | 是 |
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否 | 暂无 | 是 |
|
否 | 否 | 是 |
|
否 | 否 | 是 |
场景 2
- 没有已链接客户的 Salesforce 联系人将同步到 Zendesk。
- Salesforce 联系人未与 Zendesk 中的现有用户匹配。
设置已启用 | 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) | 创建组织成员(主要/次要) | 同步联系人的映射字段 |
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|
暂无 | 暂无 | 是(已创建新用户) |
|
暂无 | 暂无 | 是(已创建新用户) |
|
否 | 暂无 | 是(已创建新用户) |
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否 | 否 | 是(已创建新用户) |
|
否 | 否 | 是(已创建新用户) |
场景 3
- 具有已链接客户的 Salesforce 联系人将同步到 Zendesk。
- 联系人已匹配到 Zendesk 中的现有用户。
- 此帐户已链接到 Zendesk 中的现有组织。
- 组织是匹配用户的默认组织。
设置已启用 | 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) | 创建组织成员(主要/次要) | 同步联系人的映射字段 |
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|
暂无 | 暂无 | 是 |
|
暂无 | 暂无 | 是 |
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是 | 暂无 | 是 |
|
否 | 是 | 是 |
|
否 | 是 | 是 |
场景 4
- 具有已链接客户的 Salesforce 联系人将同步到 Zendesk。
- 联系人已匹配到 Zendesk 中的现有用户。
- 帐户已链接到现有的组织。
- 该组织不是匹配用户的默认组织。
设置已启用 | 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) | 创建组织成员(主要/次要) | 同步联系人的映射字段 |
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否 | 暂无 | 是 |
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否 | 暂无 | 是 |
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是 | 暂无 | 是 |
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否 | 是 | 否(默认组织不匹配) |
|
否 | 是 | 否(默认组织不匹配) |
场景 5
- 具有已链接客户的 Salesforce 联系人将同步到 Zendesk。
- 联系人已与 Zendesk 中的现有用户匹配。
- 此帐户未链接到任何组织。
设置已启用 | 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) | 创建组织成员(主要/次要) | 同步联系人的映射字段 |
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否 | 暂无 | 是 |
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否 | 否 | 是 |
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否 | 暂无 | 是 |
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否 | 否 | 是 |
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否 | 否 | 是 |
场景 6
- 具有已链接客户的 Salesforce 联系人将同步到 Zendesk。
- 联系人未与任何用户匹配。
- 此帐户已链接到 Zendesk 中的现有组织。
设置已启用 | 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) | 创建组织成员(主要/次要) | 同步联系人的映射字段 |
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否 | 暂无 | 是(已创建新用户) |
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否 | 否 | 是(已创建新用户) |
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是 | 暂无 | 是(已创建新用户) |
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是 | 否 | 是(已创建新用户) |
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是 | 否 | 是(已创建新用户) |
场景 7
- 具有已链接客户的 Salesforce 联系人将同步到 Zendesk。
- 此联系人未与 Zendesk 中的任何用户匹配。
- 此帐户未链接到任何组织。
设置已启用 | 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) | 创建组织成员(主要/次要) | 同步联系人的映射字段 |
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否 | 暂无 | 是(已创建新用户) |
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否 | 否 | 是(已创建新用户) |
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否 | 暂无 | 是(已创建新用户) |
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否 | 否 | 是(已创建新用户) |
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否 | 否 | 是(已创建新用户) |
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