在 Salesforce 整合中使用多个组织功能

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Zendesk 和 Salesforce 在存储用户方面有着根本的区别。在 Zendesk 中，每个用户都必须有唯一的电邮地址。Salesforce 联系人或潜在客户则不需要。

为了将共享同一电邮地址的多个 Salesforce 联系人同步到 Zendesk，整合使用了 Support 功能，该功能 允许用户属于多个组织。

本文章说明了启用多个组织时 Salesforce 整合的同步行为。您可以联系 Zendesk 客户支持，申请开启多个组织同步的权限。权限是按帐户授予的。

本文包含以下部分：

• 了解多组织同步流程
• 客户关系同步
• 打开或关闭多个组织时的同步行为

相关信息：

• 为用户启用多个组织

• Salesforce 整合资源

了解多组织同步流程

当打开多个组织功能时，不同 Salesforce 帐户中具有相同电邮地址的多个 Salesforce 联系人或潜在客户可以在 Zendesk Support 中连接到单个用户。Zendesk 用户可以是多个组织的成员。

在 Salesforce 中，当多个联系人或潜在客户共用一个电邮地址时，链接到客户的第一个联系人或潜在客户被视为同步记录。正在同步的记录是主要的 Salesforce 记录，在同步期间由用户帐户识别。

同步期间，如果 Salesforce 中的用户字段发生更改，同步记录也会更新 Zendesk 中相应的用户条目。

以下规则控制着 Salesforce 和 Zendesk 之间的同步行为：

• 如果 Zendesk 中不存在组织，则不会创建组织成员身份。
• 组织成员身份只能添加，不能删除。
• 如果 Salesforce 主要客户-联系人关系匹配用户在 Zendesk 中的默认组织，则已映射字段会同步。
• 仅当 Salesforce 联系人已链接到 Salesforce 客户时，才会在 Zendesk 中创建组织成员身份。
• 此整合遵循手动分配的现有默认成员身份。
• 必须启用以下功能才能同步次要关系：
  • 客户到组织的同步
  • 将联系人/潜在客户同步到用户
  • 主要关系同步
  • 在 Support 中允许用户属于多个组织
  • Salesforce 中的次要关系。

客户关系同步

帐户关系同步有两种类型：主要同步和次要同步。主要客户关系是指 Salesforce 联系人所属的主要客户。次要客户关系是指 Salesforce 联系人可能属于的所有其他客户。进行主要客户关系同步可能更改 Zendesk 用户的主要组织。

打开客户关系同步

1. 在管理中心中，单击应用和整合，然后选择整合 > 整合。
2. 在整合页面上，单击 Salesforce。
3. 单击 数据同步 标签。
4. 在 客户到组织的同步中，单击 配置。
5. 选择 启用同步 ，然后单击 保存。
6. 返回 Salesforce 整合页面，单击 数据同步 标签。
7. 在 用户同步的联系人/潜在客户下，单击 配置。
8. 选择 启用同步，然后在 同步类型下选择 联系人。
9. 选择 同步主要关系 和 同步次要关系（可选）。

   如果您没有看到这些选项，请联系 Zendesk 客户支持 以获得访问权限。

   注意：当对 Zendesk 用户执行 Salesforce 联系人的初始同步时，必须禁用次要客户关系同步。由于 Salesforce 联系人可能有大量次要关系，这可能超出 Zendesk 的速率限制。执行初始主要关系同步后，即可打开次要帐户关系同步。
10. 单击保存。

打开或关闭多个组织时的同步行为

为了解同步期间会发生什么，以下示例描述了您在 Support 中打开多组织功能并配置不同客户关系同步时的一些场景以及操作和结果。

• 场景 1
• 场景 2
• 场景 3
• 场景 4
• 场景 5
• 场景 6
• 场景 7

场景 1

• 没有已链接客户的 Salesforce 联系人将同步到 Zendesk。
• Salesforce 联系人已与 Zendesk 中的现有用户匹配。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	不适用	不适用	是
允许多个组织	不适用	不适用	是
主要客户关系	否	不适用	是
允许多个组织 主要客户关系	否	否	是
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	否	是

场景 2

• 没有已链接客户的 Salesforce 联系人将同步到 Zendesk。
• Salesforce 联系人与 Zendesk 中的现有用户不匹配。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	不适用	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织	不适用	不适用	是（新用户已创建）
主要客户关系	否	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系	否	否	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	否	是（新用户已创建）

场景 3

• 客户已链接的 Salesforce 联系人已同步到 Zendesk。
• 联系人已匹配到 Zendesk 中的现有用户。
• 帐户已链接到 Zendesk 中现有的组织。
• 组织是匹配用户的默认组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	不适用	不适用	是
允许多个组织	不适用	不适用	是
主要客户关系	是	不适用	是
允许多个组织 主要客户关系	否	是	是
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	是	是

场景 4

• 客户已链接的 Salesforce 联系人已同步到 Zendesk。
• 联系人已匹配到 Zendesk 中的现有用户。
• 帐户已链接到现有的组织。
• 组织不是匹配用户的默认组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	否	不适用	是
允许多个组织	否	不适用	是
主要客户关系	是	不适用	是
允许多个组织 主要客户关系	否	是	否（默认组织不匹配）
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	是	否（默认组织不匹配）

场景 5

• 客户已链接的 Salesforce 联系人已同步到 Zendesk。
• 联系人已与 Zendesk 中的现有用户匹配。
• 此帐户未链接到任何组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	否	不适用	是
允许多个组织	否	否	是
主要客户关系	否	不适用	是
允许多个组织 主要客户关系	否	否	是
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	否	是

场景 6

• 客户已链接的 Salesforce 联系人已同步到 Zendesk。
• 此联系人未与任何用户匹配。
• 帐户已链接到 Zendesk 中现有的组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	否	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织	否	否	是（新用户已创建）
主要客户关系	是	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系	是	否	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	是	否	是（新用户已创建）

场景 7

• 客户已链接的 Salesforce 联系人已同步到 Zendesk。
• 此联系人未与 Zendesk 中的任何用户匹配。
• 此帐户未链接到任何组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	否	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织	否	否	是（新用户已创建）
主要客户关系	否	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系	否	否	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	否	是（新用户已创建）

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