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Zendesk 和Salesforce在存储用户的方式上有根本的区别。在 Zendesk 中,每个用户都必须有唯一的电邮地址。Salesforce联系人或潜在客户则不需要。

为了将共享同一电邮地址的多个Salesforce联系人同步到 Zendesk,整合使用了一项Support功能,该功能 允许用户属于多个组织。

本文章说明了启用多个组织时Salesforce整合的同步行为。您可以联系 Zendesk 客户Support,请求开启多个组织同步的权限。权限是按帐户授予的。

本文章包含以下部分:
  • 了解多组织同步流程
  • 客户关系同步
  • 打开或关闭多个组织时的同步行为

相关信息:

  • 为用户启用多个组织

  • Salesforce 整合资源

了解多组织同步流程

当打开多个组织功能时,在Zendesk Support中可以将不同Salesforce帐户中相同电邮地址的多个Salesforce联系人或潜在客户连接到单个用户。Zendesk 用户可以是多个组织的成员。

在Salesforce中,当多个联系人或潜在客户共用一个电邮地址时,链接到客户的第一个联系人或潜在客户将被视为同步记录。正在同步的记录是主要的Salesforce记录,在同步期间由用户帐户识别。

同步期间,如果Salesforce中的用户字段发生更改,则同步记录会更新 Zendesk 中相应的用户条目。

以下规则控制着Salesforce和 Zendesk 之间的同步行为:
  • 如果 Zendesk 中不存在组织,则不会创建组织成员身份。
  • 组织成员身份只能添加,不能删除。
  • 如果Salesforce主要客户-联系人关系匹配用户在 Zendesk 中的默认组织,则已映射字段会同步。
  • 仅当Salesforce联系人已链接到Salesforce客户时,才会在 Zendesk 中创建组织成员身份。
  • 整合尊重现有的默认成员身份,这是手动分配的。
  • 必须启用以下功能才能同步次要关系:
    • 客户与组织同步
    • 将联系人/潜在客户同步到用户
    • 主要关系同步
    • 在Support中允许用户属于多个组织
    • Salesforce中的次要关系。

客户关系同步

帐户关系同步有两种类型:主要和次要。主要客户关系是指Salesforce联系人所属的主要客户。次要客户关系是指Salesforce联系人可能属于的所有其他客户。进行主要客户关系同步可能更改 Zendesk 用户的主要组织。

打开客户关系同步
  1. 在管理中心中,单击侧栏中的应用和整合 (),然后选择整合 > 整合。
  2. 在整合页面上,单击 Salesforce。
  3. 单击 数据同步 标签。
  4. 在 客户到组织的同步中,单击 配置。
  5. 选择 启用同步 ,然后单击 保存。
  6. 返回Salesforce整合页面,单击 数据同步 标签。
  7. 在 联系人/潜在客户到用户的同步下,单击 配置。
  8. 选择 启用同步,然后在 同步类型下选择 联系人。
  9. 选择 同步主要关系 和 同步次要关系(可选)。

    如果您没有看到这些选项,请联系 Zendesk 客户Support 为您授予访问权限。

    注意:当对 Zendesk 用户执行Salesforce联系人初始同步时,必须禁用次要客户关系同步。由于Salesforce联系人可能有大量次要关系,这可能会超出 Zendesk 的速率限制。执行初始主要关系同步后,即可打开次要帐户关系同步。
  10. 单击保存。

打开或关闭多个组织时的同步行为

为了解同步期间会发生什么,以下示例描述了一些场景,以及您在Support中启用多组织功能并配置不同客户关系同步时的操作和结果。
  • 场景 1
  • 场景 2
  • 场景 3
  • 场景 4
  • 场景 5
  • 场景 6
  • 场景 7

场景 1

  • 没有链接客户的Salesforce联系人将同步到 Zendesk。
  • Salesforce联系人与 Zendesk 中的现有用户匹配。
设置已启用 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) 创建组织成员身份(主要/次要) 同步联系人的已映射字段
  • 无
不适用 不适用 是
  • 允许多个组织
不适用 不适用 是
  • 主要客户关系
否 不适用 是
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
否 否 是
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
  • 次要客户关系
否 否 是

场景 2

  • 没有链接客户的Salesforce联系人将同步到 Zendesk。
  • Salesforce联系人与 Zendesk 中的现有用户不匹配。
设置已启用 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) 创建组织成员身份(主要/次要) 同步联系人的已映射字段
  • 无
不适用 不适用 是(新用户已创建)
  • 允许多个组织
不适用 不适用 是(新用户已创建)
  • 主要客户关系
否 不适用 是(新用户已创建)
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
否 否 是(新用户已创建)
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
  • 次要客户关系
否 否 是(新用户已创建)

场景 3

  • 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
  • 联系人已匹配到 Zendesk 中的现有用户。
  • 帐户已链接到 Zendesk 中现有的组织。
  • 组织是匹配用户的默认组织。
设置已启用 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) 创建组织成员身份(主要/次要) 同步联系人的已映射字段
  • 无
不适用 不适用 是
  • 允许多个组织
不适用 不适用 是
  • 主要客户关系
是 不适用 是
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
否 是 是
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
  • 次要客户关系
否 是 是

场景 4

  • 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
  • 联系人已匹配到 Zendesk 中的现有用户。
  • 帐户已链接到现有的组织。
  • 组织不是匹配用户的默认组织。
设置已启用 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) 创建组织成员身份(主要/次要) 同步联系人的已映射字段
  • 无
否 不适用 是
  • 允许多个组织
否 不适用 是
  • 主要客户关系
是 不适用 是
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
否 是 否(默认组织不匹配)
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
  • 次要客户关系
否 是 否(默认组织不匹配)

场景 5

  • 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
  • 联系人已与 Zendesk 中的现有用户匹配。
  • 此帐户未链接到任何组织。
设置已启用 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) 创建组织成员身份(主要/次要) 同步联系人的已映射字段
  • 无
否 不适用 是
  • 允许多个组织
否 否 是
  • 主要客户关系
否 不适用 是
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
否 否 是
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
  • 次要客户关系
否 否 是

场景 6

  • 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
  • 此联系人未与任何用户匹配。
  • 帐户已链接到 Zendesk 中现有的组织。
设置已启用 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) 创建组织成员身份(主要/次要) 同步联系人的已映射字段
  • 无
否 不适用 是(新用户已创建)
  • 允许多个组织
否 否 是(新用户已创建)
  • 主要客户关系
是 不适用 是(新用户已创建)
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
是 否 是(新用户已创建)
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
  • 次要客户关系
是 否 是(新用户已创建)

场景 7

  • 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
  • 此联系人未与 Zendesk 中的任何用户匹配。
  • 此帐户未链接到任何组织。
设置已启用 在 Zendesk 中设置用户的组织(正常联系人同步) 创建组织成员身份(主要/次要) 同步联系人的已映射字段
  • 无
否 不适用 是(新用户已创建)
  • 允许多个组织
否 否 是(新用户已创建)
  • 主要客户关系
否 不适用 是(新用户已创建)
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
否 否 是(新用户已创建)
  • 允许多个组织
  • 主要客户关系
  • 次要客户关系
否 否 是(新用户已创建)

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

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