为了区分有关联交易的联系人,Sell 使用目标客户和 客户 状态。当联系人遍历销售管道时,先是关联一笔交易,然后是交易完成(已赢得),其状态会从目标客户变为客户。这是由 Sell 自动完成的。
换言之,当交易与联系人关联时,该联系人将变为目标客户;而当赢得交易时,该联系人将变为客户(联系人 > 目标客户 > 客户)。
您可以使用这些状态来跟踪您的活跃联系人(有关联且已赢得交易的联系人),并将其与其他联系人区分开来。例如,如果您想查看所有活跃的未关闭交易,您可以只跟踪目标客户。
本文章涵盖以下主题:
如何将目标客户和客户应用到联系人
当联系人在销售管道中的进展时,其状态会自动更改。例如,刚刚与交易关联的联系人将显示以下状态:
目标客户状态显示为“当前”。每个状态(目标客户和客户)都有多个不同的状态,以提供关于联系人及其在销售管道中所处位置的更多信息。
目标客户状态
- 当前的目标客户 意味着一笔交易已与该联系人关联。联系人将一直是当前目标客户,直到交易关闭,或者由于某种原因从关联交易中移除。
- 已失去目标客户 表示关联交易已更改为已 失去 或未符合 资格。联系人将保持在此状态,直到有新交易与其关联。
- 非目标客户 表示没有与该联系人关联的交易。
客户的状态
- 当前客户 表示一笔交易已赢得。此联系人将一直是当前客户,直到您手动将其标为过去的客户。
- 过去的客户 为手动选择,如果您已有一段时间没有与客户合作(或如果您在开始使用 Sell 之前与客户有过交易),并想要续订关系,则可能需要这样做。
- Non Customer 表示没有与该联系人关联的交易。
状态及其状态会随着联系人的关联交易状态的更改而自动更改(例如,当交易与联系人关联时,该联系人自动变为目标客户)。您也可以手动设置其中一些状态。但是,在以下情况下,您无法手动进行更改:
- 有活跃交易的联系人无法被手动设置 为非目标客户 或已 失去的目标客户。
- 至少有一笔已赢得交易的联系人无法被手动设置为已 失去的目标客户。
公司和员工以及自动状态更改
如果交易与公司员工关联(该员工是交易的主要联系人,如其姓名旁的星形图标所示),则自动状态更改会影响该员工和公司。这意味着在交易创建时,员工和公司都将成为当前目标客户;赢得交易后,员工和公司都将成为当前客户。
查看并跟踪您的目标客户和客户
在 联系人 页面查看联系人时,您可使用 目标客户状态 和 客户状态 字段为目标客户和客户添加筛选。
将客户和目标客户字段添加到筛选时,您可以选择每个字段的各种状态,以仅显示这些联系人。例如,您可能想创建一个发送给所有客户的批量电邮通讯。通过在筛选面板中选择 当前客户 ,您可以创建一个列表,并快速向他们发送一封电邮。
为客户和目标客户添加自定义字段和工单标签
与潜在客户、联系人和交易一样,您可以为已(自动或手动)标为目标客户和客户的联系人创建自定义字段和工单标签。有关更多信息,请参阅 创建和管理自定义字段。
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