要区分有与之关联的联系人,Sell使用 目标客户 和 客户 状态。当联系人通过销售管道时,首先有一笔交易(或交易)与之关联,然后完成交易(已赢得),其状态将从目标客户更改为客户。这已由Sell自动完成。
也就是说,当交易与联系人关联时,它将成为目标客户,当交易赢得交易时,联系人将成为客户(联系人>目标客户>客户)。
您可以使用这些状态跟踪您的活跃的联系人(这些联系人已关联和已赢得交易),并将这些状态与您的其它联系人隔开。例如,如果您想查看所有活跃的、未关闭的交易,您可以跟踪您的目标客户。
本文涵盖以下主题:
目标客户和客户如何应用到联系人
当联系人通过销售管道进行时,其状态将自动更改。例如,一个刚刚与交易关联的联系人显示了以下状态:
目标客户状态显示为当前状态。每个状态、目标客户和客户都有一些不同的状态,以提供更多关于联系人及其在销售管道中的信息。
目标客户状态
- 当前的目标客户 意味着交易已与联系人关联。此联系人仍然是当前的目标客户,直到交易已关闭,或者出于某些原因,该联系人将从关联交易中移除。
- 已失去的目标客户 表示关联交易已更改为 已失去 或 未符合资格。在与该交易关联的新交易之前,联系人仍处于此状态。
- 非目标客户表示没有与联系人关联的交易。
客户状态
- 当前客户 表示已赢得交易。联系人将保留当前客户,直到您手动将其标为过去的客户。
- 过去的客户 已手动选择,如果您尚未与客户合作,那么其是您要进行的操作(或者如果您在开始使用Sell之前交易,而且您要续订关系。
- 非客户 表示没有与联系人关联的交易。
状态及其状态将自动更改,因为联系人的关联交易更改状态(例如,当交易与联系人关联时,联系人将自动成为目标客户)。您也可以手动设置一些状态和状态。然而,您无法在以下情况中手动进行更改:
- 有活跃的交易的联系人无法手动设置为 非目标客户 或 已失去的目标客户。
- 至少有一笔交易的联系人无法手动设置为 已失去的目标客户。
公司和员工,自动状态更改
如果一笔交易与一家公司的员工关联(该员工是交易的主要联系人,如其名称显示),则自动状态更改会影响员工和公司。这意味着,该员工和公司都将在交易创建时成为当前的目标客户,当赢得交易时,员工和公司都将成为当前的客户。
查看并跟踪您的目标客户和客户
当您在 联系人 页面查看联系人时,您可以使用目标客户 状态 和 客户状态 字段为目标客户和客户添加筛选。
当您添加客户和目标客户字段到筛选时,您可以选择每个状态,仅显示这些联系人。例如,您可能需要为所有客户创建批量电邮通讯。通过在筛选面板中选择 当前客户,您可以创建列表,并快速发送所有电邮消息。
为客户和目标客户添加自定义字段和标签
与潜在客户、联系人和交易一样,您可以为您的联系人创建自定义字段和标签,这些联系人已标为(自动或手动)为目标客户和客户。如需更多信息,请查阅 创建和管理自定义字段。
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