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使用 Sell 移动应用,您可以从手机创建和管理注释。

创建注释以捕获关于潜在客户、联系人或交易的信息,例如会议记录、个人信息或购买偏好。当您创建一条注释时,它会在活动信息源中创建一条日志,其中包含创建注释的人员和时间的相关信息。

您可以在 潜在客户、 联系人和 交易 页面的 “注释” 标签上找到注释。

本文章包含以下主题:

  • 创建注释
  • 查看、编辑和删除注释

创建注释

注释与潜在客户、联系人或交易一起存储在“注释”标签中。

创建新注释的步骤

  1. 在底部工具栏上,单击相关的 潜在客户、 联系人或 交易 页面。
  2. 单击 注释 标签。
  3. 单击 添加 图标 ()以创建新注释。
  4. 输入您要为该潜在客户、联系人或交易记录的信息。

    您在注释中有以下选项:

    • @提及:单击 @ 符号可在注释中提及其他用户。单击您要添加的用户。您提及的用户会收到通知(请参阅 使用 @提及功能进行协作销售)。
    • 添加标签:单击工 单标签 图标 (),然后随即显示预定义标签列表。单击一个或多个工单标签以添加到注释,或取消选中工单标签以将其从注释中移除。

      当一条注释被添加标签时,标签图标会填充颜色。

    • 加入星标:单击 星标 图标 (),且该注释会立即被加星标。再次单击可为注释取消星号。

      当一条注释被加星号时,星号图标会填充颜色。

  5. 单击 勾选 图标以保存。

    注释已保存,并显示所有工单标签或已加星标的状态。

查看、编辑和删除注释

查看注释

  1. 在底部工具栏上,您可以直接从任意潜在 客户、 联系人或 交易 页面查看注释。
  2. 单击 注释 标签以显示所有注释。

或者,单击 活动 标签以在 活动信息源中查看注释。

编辑注释的步骤

  1. 单击您要编辑的注释。您可以编辑您有权访问的所有注释。
  2. 单击 铅笔 图标 ()..
  3. 进行更改,然后单击 勾选 图标保存。

删除注释的步骤

  1. 单击您要删除的注释。您可以删除所有您可访问的注释。
  2. 单击 选项菜单 图标 ()。
  3. 单击删除。注释一经删除即无法恢复。

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