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在所有 Suite 服务模式中可用

在所有 Sell 服务模式中可用

使用 Sell 中的 @提及功能,在分享最新动态、提问或讨论重要详情时,让团队成员了解特定的业务机会。

@提及功能默认对所有用户启用。您可以在记录潜在客户、联系人或交易的通话、注释或访问时使用它。您还可以 @提及任何可访问该潜在客户、联系人或交易的 Sell 用户。

本文章涵盖以下主题:
  • 使用 @提及功能
  • 在 Sell 中协作
  • 自定义 @提及功能通知

使用 @提及功能

每当您在 Sell 中创建新注释、拨打电话或访问时,都可以使用 @提及功能。
注意:您只能 @提及可以访问您正在为其创建注释的潜在客户、联系人或交易的用户。

提及 Sell 用户

  1. 为潜在客户、联系人或交易创建新注释、通话或访问日志(或编辑现有的)。
  2. 单击 @ 图标查看要包含的用户列表。

    Sell @提及某人

    或者,您可以在输入时输入 @ 以及 Sell 用户姓名的前几个字符,以查看可能的匹配项列表。

    如果您使用的是移动设备,输入 @ 并从列表中选择此人员。

    Sell

  3. 所提及的用户将收到根据其通知首选设置的通知。

    默认情况下,被提及的用户将同时收到电邮通知和网络警报(请参阅 自定义 @提及通知)。

在 Sell 中协作

以下是一些有助于在 Sell 中协作的提议。和 @提及:
  • 状态更新 ——管理者可通过询问销售代表了解最新情况,以了解交易最新情况。记录一条注释并 @提及某人,以获取关于销售状态的更新。
  • 问题 - @提及同事以从 Sell 中提问关于特定潜在客户、联系人或交易的问题。
  • 分配操作项目 ——如果您需要批准报价或注销续订,您可以 @提及您的经理或相关同事,以便立即联系他们。
  • 共享重要新闻 —— 客户经理可定期与客户了解情况。记录通话注释并 @提及特定人员,以分享关键信息或重大消息给他们,

自定义 @提及功能通知

默认情况下,当用户被 @提及时,他们会同时收到电邮通知和网络警报。但是,您可以修改这些设置。

修改 @提及设置
  1. 在 Sell 侧栏上,单击 设置 图标 (),然后单击 管理 > 通知 > 预设通知。
  2. 在 分配和提及中,单击 当我被提及时 通知。
  3. 配置您的首选设置。
  4. 单击保存。

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