有了Sell移动应用,您可从您的手机创建和管理注释。
创建注释以捕获关于潜在客户、联系人或交易的信息,例如会议注释、个人信息,或购买首选设置。当您创建注释时,它将在活动信息源中创建一个日志,其中关于创建注释和何时创建注释的信息。
您可以在注释标签上找到 潜在客户、 联系人和 交易 页面的 注释。
此文章包含以下主题:
创建注释
注释存储在注释标签中的潜在客户、联系人或交易旁。
创建新注释
- 在底部栏中,单击相关 潜在客户、 联系人或 交易 页面。
- 单击 注释 标签。
- 单击 “添加 ”图标()以创建新注释。
- 输入您要为该潜在客户、联系人或交易记录的信息。
您在注释中有以下选项:
- @mentions:单击 @ 符号在注释中提及另一个用户。单击您要添加的用户。您提及的用户已收到通知(请查阅 用于协作销售的@mentions)。
- 添加标签:单击 标签 图标()并显示预定义标签列表。单击一个或多个标签添加到注释,或取消勾选标签,将其从注释中移除。
当添加注释时,标签图标带有颜色。
- 星号图标()单击 “明星 ”图标(),并立即将注释标为星号。再次单击取消注释的取消星。
当一条注释被标为星号时,该星形图标带有颜色。
- 单击 “勾号 ”图标以保存。
注释已保存,显示任何标签或星号状态。
查看、编辑和删除注释
查看注释
- 在底部栏中,您可直接从任意 潜在客户、 联系人或 交易 页面查看注释。
- 单击 注释 标签以显示所有注释。
或者,单击 活动 标签以查看活动 信息源中的注释。
编辑注释
- 单击您要编辑的注释。您可以编辑所有您有权访问的注释。
- 单击 “美化 ”图标()。
- 进行更改,单击 “勾选 ”图标以保存。
删除注释
- 单击您要删除的注释。您可以删除所有您有权访问的注释。
- 单击 选项菜单 图标()。
- 单击删除。删除后您无法取回注释。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。