使用 Sell 手机应用程序,您可以从您的手机中创建和管理您的注释。
创建注释以捕获关于潜在客户、联系人或交易的信息,例如会议记录、个人信息或购买首选设置。当您创建注释时,它会在活动信息源中创建一条日志,其中包含创建注释的人员和时间的信息。
您可以在 潜在客户、 联系人和 交易 页面的“ 注释 ”标签上找到注释。
本文章包含以下主题:
创建注释
注释与潜在客户、联系人或交易一起存储在“注释”标签中。
创建新注释的步骤
- 在底部工具栏上,单击相关的 潜在客户、 联系人或 交易 页面。
- 单击 注释 标签。
- 单击 添加 图标 ()以创建新注释。
- 输入您要为潜在客户、联系人或交易记录的信息。
您在注释中有以下选项:
- @提及:单击 @ 符号可在注释中提及其他用户。单击您要添加的用户。您提及的用户会收到通知(请参阅 使用 @提及功能进行协作销售)。
- 添加标签:单击工单 标签 图标 (),然后随即显示预定义标签列表。单击一个或多个工单标签以添加到注释,或取消选中工单标签以将其从注释中移除。
为注释添加工单标签后,工单标签图标会填充颜色。
- 加入星标:单击 星形 图标 (),且注释会立即被加星标。再次单击可为注释取消星标。
当注释被添加星号时,星号图标会填充颜色。
- 单击 勾选 图标以保存。
注释已保存,并显示所有工单标签或已加星标的状态。
查看、编辑和删除注释
查看注释
- 在底部工具栏上,您可以直接从任意 潜在客户、 联系人或 交易 页面查看注释。
- 单击 注释 标签以显示所有注释。
或者,单击 活动 标签以在 活动信息源中查看注释。
编辑注释
- 单击您要编辑的注释。您可以编辑您有权访问的所有注释。
- 单击 铅笔 图标 ()..
- 进行更改,然后单击 勾选 图标以保存。
删除注释
- 单击您要删除的注释。您可以删除所有您可访问的注释。
- 单击 选项菜单 图标 ()。
- 单击删除。注释一经删除即无法恢复。
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