启用交易的未符合资格原因

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在您的帐户中启用未符合资格原因功能将有助于您分析交易未符合资格的最常见原因。这将帮助您优化交易来源和评分、细化资格标准并识别辅导机会。

您必须是管理员才能启用未符合资格原因功能。

本文章包含以下主题：

• 定义未符合资格原因
• 正在收集未符合资格原因信息

定义未符合资格原因

单击设置图标 ()，然后选择自定义 > 交易 并单击未符合资格原因标签。

请注意交易的未符合资格原因和失去的原因之间的区别：

• 使交易未符合资格意味着该业务机会不适合您的销售团队。  应尽快将交易标为未符合资格，以免这些交易填满您的已符合资格交易机会列表。  为您的销售代表创建适当的未符合资格原因，用于指出不好的业务机会。
• 将交易标为失去的交易表示，交易是一个很好的业务机会，但由于特定原因失去了。  创建交易失去的相关原因供您的销售代表选择。跟踪这些失去的原因可以帮助您识别趋势，从而优化销售流程和未来的交易资格审核。 
• 单击现有原因旁的编辑以将其重命名。
• 单击现有原因旁边的垃圾桶图标可将其移除。
• 单击添加未符合资格原因以添加新的自定义未符合资格原因。

正在收集未符合资格原因信息

在未符合资格原因标签中，单击 询问用户未符合资格原因 旁的是，以开始收集您 Sell 帐户中所有用户的数据。然后，用户可以从下拉列表中选择一个预定义的选项，提供未符合资格的交易的原因。  

请参阅使用交易时未符合资格原因，了解一些最佳实践。

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