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创建分发池(循环)以分配潜在客户、联系人和交易

我的服务模式是什么? 许多销售团队使用结构化流程处理新的潜在客户、联系人和交易,并根据不同因素(例如代表的位置)将潜在客户、联系人和交易平均分配给团队成员。 您可以使用对象分布功能: 为潜在客户、联系人或交易分布创建一个或多个分...

已于 2024年6月25日 编辑

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在 Sell 中分配分配池(循环)

我的服务模式是什么? 您可以在 Sell 中任何为潜在客户、联系人或交易分配负责人的地方分配 分发池 。 本文章涵盖以下主题: 将分发池分配给单个潜在客户、联系人或交易 为已导入的潜在客户、联系人或交易分配分发池 在潜在客户提...

已于 2024年6月25日 编辑

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在您的 Sell 团队中分配潜在客户、联系人和交易(循环)

我的服务模式是什么? 使用 分发池,您可以自动分配潜在客户、联系人或交易给池中的团队成员。 当您设置分发池时,您包括的用户将使用 循环 机制分配记录(潜在客户、联系人或交易)。这意味着添加到分发池的第一个用户将收到第一条记录,之...

已于 2024年6月25日 编辑

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在 Sell 中设置通知

我的服务模式是什么? Sell 通知通过在交易移动阶段、分配新的潜在客户、创建任务或任何其他个性化警报选项时通知您,帮助您掌控帐户活动。 您可以在 “设置 > 管理 > 通知”中自定义通知首选设置,根据您获得提醒的方式以及收到的内...

已于 2024年6月25日 编辑

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管理潜在客户、联系人和交易的工单标签

我的服务模式是什么? 为了帮助您组织团队的整个工作流程,您可以轻松准备一组工单标签,供帐户中的每个人使用。然后,Sell 团队成员可以将这些工单标签应用到潜在客户、联系人和交易。您还可以允许 Sell 团队成员创建和添加其自己的标签...

已于 2024年6月25日 编辑

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启用潜在客户未符合资格原因

我的计划是什么? 启用您帐户的未符合资格原因功能将帮助您分析潜在客户未符合资格原因。这将帮助您优化潜在客户来源和评分,完善资格审核标准,识别辅导机会。 跟踪未符合资格原因有助于识别可用于优化销售流程和未来潜在客户资格审核的趋势。 您...

已于 2024年6月21日 编辑

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启用交易的未符合资格原因

我的服务模式是什么? 在您的帐户中启用未符合资格原因功能将有助于您分析交易未符合资格的最常见原因。这将帮助您优化交易来源和评分、细化资格标准并识别辅导机会。 您必须是管理员才能启用未符合资格原因功能。 本文章包含以下主题: 定义未...

已于 2024年6月25日 编辑

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更改 Zendesk Sell 中的受支持语言

我的服务模式是什么? Sell 支持多种语言。您可在个人资料中更改语言。本文章包含以下部分: 关于 Sell 支持的语言 更改语言 关于 Sell 支持的语言 Zendesk Sell 支持以下语言: 保加利亚语 ...

已于 2024年6月25日 编辑

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移除 Zendesk Sell 品牌打造

我的服务模式是什么? 您可以从所有付费的 Zendesk Sell 服务模式中移除品牌打造。以下是将移除品牌打造的区域列表: 电邮:当您从 Zendesk Sell 发送电邮时,页脚将被移除。 网络表格:Sell 徽标将从您嵌...

已于 2024年6月25日 编辑

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自定义记录布局

我的服务模式是什么? 您可以使用 Zendesk Sell 帐户中的布局来控制潜在客户、联系人和交易关键信息的显示方式。 您可以在详情页面上自定义两个主要部分: 字段(左侧) 小组件(在右边) 您必须是管理员才能使用布局。...

已于 2024年6月25日 编辑

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在 Sell 中设置并使用智能链接

我的服务模式是什么? 智能链接使您能从 Zendesk Sell 帐户快速访问其他应用程序或网页。如果您的系统使用唯一 URL ID,您可以使用智能链接动态从 Sell 中的潜在客户、联系人和交易链接到这些系统。 注意:智能链接在...

已于 2024年6月25日 编辑

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使用必填字段

我的服务模式是什么? 您可设置必填字段,使其在创建或编辑潜在客户、联系人和交易时始终处于填充状态。 您需要管理员权限才能配置必填字段。 本文章涵盖以下主题: 了解必填字段 配置必填字段 了解必填字段 要创建新的潜在客户、联系人或...

已于 2024年6月25日 编辑

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