当您处理潜在客户(您的潜在客户)时,有时您会希望将其从潜在客户转为联系人。也就是说,您已通过销售管道推进业务机会,并且潜在客户已成为合格的潜在客户。
当您将潜在客户更改为联系人时,您可以将潜在客户转为联系人。您还可以为已转化的潜在客户创建新交易,并为已转化的潜在客户创建任务,例如跟进。
本文章涵盖以下主题:
在 Sell 中将潜在客户转化为联系人
您可以通过两种方式将潜在客户转为联系人:通过 Sell REST API 或在 Sell 中手动。要使用 Zendesk REST API 创建或读取潜在客户转化,请参阅 潜在客户转化。
在 Sell 中将潜在客户转化为联系人
- 在 Sell 中,单击 潜在客户 (),然后单击您要转化的潜在客户。
- 单击 转换。
- 根据需要更新潜在客户的个人资料信息。
(可选)您也可以创建新的交易或任务,方法是选中为已转化的潜在客户创建 交易 或 为每个已转化的潜在客户创建一个任务复选框。
- 单击 转换。
注意:如果您要将潜在客户转为联系人,并且潜在客户记录中存在名称,则将创建人员联系人。如果潜在客户记录中也存在公司名称,则该公司联系人也将被添加。如果存在公司名称,但不存在人员名称,则根本不会创建人员联系人(仅创建公司)。
批量转换潜在客户
您也可以使用 潜在客户 页面上的 索引 或 表格 视图一次转化多个潜在客户。
批量转化潜在客户
- 在 Sell 中,单击 潜在客户 (),然后单击您要转化的潜在客户名称旁的复选框。
- (可选)在转换之前,对潜在客户名称和公司进行任何修改。
- 当您选择了所有要转换的潜在客户或联系人后,单击列表顶部的 转换 。
您将看到一个类似于转化单个潜在客户的对话框。您将无法编辑潜在客户名称和公司。
- (可选)您可以通过勾选为已转化的潜在客户创建 交易 或 为每个已转化的潜在客户创建一个任务复选框来创建新的交易或任务。
- 单击 转换。
您的潜在客户将转为联系人,如果您添加任何新的交易和任务,它们将包含在潜在客户的联系人卡片中。新交易在您的销售管道中被分类为“ 新到 ”。
将潜在客户转化为联系人时,将应用以下条件和规则:
- 潜在客户的工单标签通过以下方式进行处理:
- 当您转化潜在客户时,其工单标签也将添加到新的联系人卡片和新的交易卡片中(如果您已选择该选项)。
- 如果您选择在转化时也添加交易,潜在客户的标签将添加到 目标客户和客户 设置页面的 标签 标签。
- 如果您在转换潜在客户时未创建交易,则其标签仅添加到 联系人 设置页面的 标签 标签。
- 如果您将联系人从目标客户或客户改回常规联系人,不会移除任何标签(所有标签都会保留)。
- 如果您允许,当您将潜在客户转为联系人时,您的自定义字段也会转移到新的联系人卡片中。您可以在设置自定义字段时进行定义(请参阅 创建和管理自定义字段)。
- 当您批量转化多个潜在客户并选择创建新交易时,新交易将以潜在客户的名称命名。您可以根据需要编辑交易以更新名称。
- 将潜在客户转化为联系人是 Sell 中的单向操作。您无法将联系人转回潜在客户。但是,如果您不小心将潜在客户转化为联系人,您可以选择多种方式来撤消转换。有关更多信息(请参阅 将联系人转回潜在客户)。
- 当潜在客户转换为联系人时,潜在客户源字段不会与其他数据一起转换。如果您要保留该数据,将其存储在另一个字段中,或在将潜在客户转换为联系人时创建交易,以便源字段转移到交易而不会丢失。
- 潜在客户的注释通过以下方式处理:
- 当您将潜在客户转换为公司人员时,潜在客户上的注释将转到公司人员。
- 当您将潜在客户公司转为联系人公司时,潜在客户公司上的注释将转到联系人公司。
注意:如果交易卡片是由于转化而创建的,那么关联的注释也将被重新分配到该交易。
相关条件和规则的注意事项
当您创建潜在客户时,您必须在默认字段中输入信息。这些字段具有您无法修改的特定行为(与可以修改的自定义字段不同)。潜在客户可以包含名字、姓氏和公司名称,这样可以同时创建人员和公司联系人。考虑到这一点,在转换潜在客户时,请考虑以下默认字段及其继承。
- 公司联系人:继承以下默认字段:行业、网站、地址和标签
- 人员联系人:继承以下默认字段:手机号码、工作号码、电邮、传真号码、社交媒体(X Corp、Facebook、Skype、LinkedIn)、行业、网站、描述、地址和标签
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
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