要使用 Explore,您的 Zendesk 用户需要获得许可(请参阅 Explore 定价),并在必要时获得适当的访问级别。
本文章包含以下主题:
了解默认 Explore 访问
Zendesk 用户是否可以默认访问 Explore,取决于您拥有的 Explore 服务模式和用户类型。您可以按照本文中的步骤操作,随时修改或移除对 Explore 的访问。
如果您使用的是 Explore Lite,则默认情况下,您所有的 Support 用户都对预建面板只有查看访问权限。
如果您有 Explore Professional,对 Explore 的默认访问取决于创建用户时选择的用户角色:
- Support 中的低权限专员 在 Explore 中具有 查看 者访问权限
- Support 中的专员无法访问 Explore,必须手动授予访问权限
- Support 中的管理员 在 Explore 中具有 管理员 访问权限
如果您有 Support Enterprise,对 Explore 的默认访问权限由用户的自定义 Support 用户角色定义。有关更多详情,请参阅 使用 Support Enterprise 自定义用户角色授予用户访问权限 。
Sell 用户和管理员对 Explore 没有默认访问权限,必须手动授予访问权限。
授予或修改 Explore 访问权限
Explore 用户角色在管理中心进行配置。您必须是 Support 或 Sell 管理员才能配置用户。
授予或修改用户对 Explore 的访问权限
- 在管理中心,单击侧栏中的人员图标 (),然后选择团队 > 团队成员。
- 搜索并选择用户的个人资料以将其打开。
- 在“用户 角色和访问权限 ”标签上,选中 Explore旁的“ 访问权限” 复选框。如果您不启用此复选框,无论任何其他访问设置如何,用户都无法访问 Explore。
- 在“用户 角色 ”下拉菜单中,选择合适的用户角色:
用户角色 权限 管理员 包括所有编辑者权限以及以下权限:
- 更新数据集的权限(请参阅 设置 Explore 数据集权限)
- 更改图表和颜色编码指标的默认颜色
- 导出面板时编辑 Excel 设置。这包括列和制表符分隔符、小数精度、小数分隔符和千位分隔符
- 管理所有 Explore 用户的面板发送日程计划
编辑者 - 创建并自定义新的面板、报告和数据集
- 编辑已创建和共享的面板、报告和数据集
- 与 Zendesk 用户或组共享面板
- 设置面板电邮发送计划(请参阅 计划面板发送)
查看者 - 查看与其共享的面板
- 无法创建报告或面板
- 单击保存。
使用 Support Enterprise 自定义用户角色授予用户 Explore 访问权限
如果您使用的是 Zendesk Support Enterprise 并具有 Support 管理员用户角色,则可以使用自定义用户角色配置对 Explore 的访问。自定义用户角色使您可以同时控制多个用户对各种 Zendesk 产品的访问。
如果您将任意默认自定义用户角色应用到任意用户,此用户将被自动授予以下 Explore 用户角色:
Support Enterprise 自定义用户角色 | Explore 用户角色 |
---|---|
管理员 | 创建报告和管理权限 |
团队主管 | 创建报告 |
员工 | 查看报告 |
低权限专员 | 查看报告 |
新建自定义用户角色 | 查看报告 |
指导专员 | 无法访问 |
如需更多关于自定义用户角色的帮助,请参阅创建自定义用户角色并分配专员。
此外,您还可以在自己的自定义用户角色中配置对 Explore 的访问。
在自定义用户角色中配置 Explore 设置的步骤
- 在管理中心,单击侧栏中的人员 (),然后选择团队 > 用户角色。
- 从用户角色列表中,选择您要为其配置 Explore 访问权限的用户角色,然后单击编辑。有关如何创建新用户角色的详细信息,请参阅创建自定义用户角色并分配专员
- 在用户角色设置页面上,配置 分析 >Explore 权限 设置。从以下权限中进行选择:
用户角色 权限 创建报告和管理权限 包括所有编辑者权限以及以下权限:
- 更新数据集的权限(请参阅 设置 Explore 数据集权限)
- 更改图表和颜色编码指标的默认颜色
- 导出面板时编辑 Excel 设置。这包括列和制表符分隔符、小数精度、小数分隔符和千位分隔符
- 管理所有 Explore 用户的面板发送日程计划
创建报告 - 创建并自定义新的面板、报告和数据集
- 编辑已创建和共享的面板、报告和数据集
- 与 Zendesk 用户或组共享面板
- 设置面板电邮发送计划(请参阅 计划面板发送)
查看报告 - 查看与其共享的面板
- 无法创建报告或面板
无法访问 - 无法访问 Explore
- 单击 “更新用户角色”。
现在,每当自定义用户角色分配给一个或多个用户时,该用户将被授予您配置的 Explore 访问级别。
-
Sell 管理员可以是 Explore 管理员,也可以根本没有 Explore 访问权限。
-
Sell 用户可以是 Explore 编辑者,也可以完全没有 Explore 访问权限。
正在移除 Explore 访问
您可以随时移除 Zendesk 用户对 Explore 的访问。
移除用户的访问权限
- 在管理中心,单击侧栏中的人员图标 (),然后选择团队 > 团队成员。
- 选择一个用户。所选用户的用户类型必须为工作人员。
- 在用户个人资料的用户角色下,单击在管理中心进行管理。
管理中心将在“用户 角色和访问权限 ”标签上打开。
- 在 Explore 行中,清除 访问 复选框。
- 单击保存。
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