如果您发现添加了重复版本的潜在客户或联系人，可以轻松将两条（或多条）记录合并为一条记录。具体而言，您可以将一个或多个联系人并入联系人，或将一个或多个潜在客户并入潜在客户。
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合并潜在客户或联系人的最佳实践
您可以合并潜在客户或联系人中的多条记录，但无法合并潜在客户和联系人。但是，您可以将潜在客户转化为联系人（反之不行）。
在您合并两条或更多记录之前，请检查以下内容：
- 信息正确
- 没有拼写错误
- 信息一致（例如，姓名和电话号码匹配）
如果信息不一致（例如记录有两个不同的电话号码），则 Sell 会自动创建额外的自定义字段以保留不一致的信息。
清除其他字段
- 在 Sell 中，单击设置图标 (
），然后前往自定义>潜在客户或自定义>联系人。 - 在字段中，单击垃圾桶 (
），您要删除的字段旁的图标。
注意：删除字段也会删除该字段的数据。
合并潜在客户或联系人
您可以从潜在客户和联系人页面的索引或表格视图访问合并功能。
您必须具有更新和删除潜在客户或联系人的权限才能进行合并。
合并潜在客户或联系人
- 在潜在客户或联系人页面上，使用索引或表格视图选择重复的记录。
- 单击合并按钮。
- 系统将提示您确认是否要合并记录。
- 单击合并。
其他记录将合并到最顶端的已选择记录。您将在潜在客户或联系人的注释中看到合并确认消息。
关于合并潜在客户或联系人的有趣事实
合并功能遵循一定规则，并具有以下限制：
- 如果您已合并的记录在相同数据字段中有不同的值，Sell 会自动创建一个自定义字段来存储此数据。您的任何数据都不会被删除。例如，如果电邮字段包含不同的值，Sell 将创建一个名为Email#1的新自定义字段并保留数据。
- 一次最多可以合并 5 条记录。
- 您无法将人员联系人合并到公司联系人中。
- 您无法合并分配有不同公司的人员联系人。
- 您无法将潜在客户合并到联系人，反之亦然。
- 您可以将潜在客户转化为联系人。
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