使用智能列表批量更新您的潜在客户、联系人和交易并进行操作

我的服务模式是什么？

潜在客户、联系人和交易页面上的智能列表视图允许您选择多个项目，以便快速更新数据并对这些项目进行操作。例如，您可以一次选择多笔交易，然后通过一个快速操作重新分配这些交易的负责人。

相关文章：

• Sell 智能列表资源指南

您可使用潜在客户和联系人页面上的索引和表格视图，以及交易页面上的阶段和表格视图多选项目。

使用列表中每个项目旁的复选框选择项目。您也可以通过单击工具栏上的 全选复选框来选择 列表中的每个项目。

请参阅列表顶部的工具栏以对已选择的项目进行操作。

尽管有几个操作适用于所有类型的记录（潜在客户、联系人和交易），但也有一些操作是特定于每种记录类型的。

注意：您在工具栏中看到的操作还取决于您使用的 Zendesk Sell 服务模式，以及您在 Sell 帐户中设置的整合。

应用到所有的操作：

• 添加到通话列表 —— 将选定的项目添加到您的通话列表（请参阅 创建 Sell 语音通话列表以自动拨号）。
• 电邮 - 使您可以发送电邮到已选择的潜在客户、联系人或交易（请参阅 关于在 Sell 中使用电邮 和 发送批量电邮）。
• 标签 - 添加标签到已选定的项目（请参阅 在潜在客户、联系人和交易中使用标签）。
• 重新分配负责 人——重新分配潜在客户、联系人或交易的负责人。
• 删除 - 删除已选择的项目（请参阅 删除潜在客户和联系人 和 删除交易）。

特定于潜在客户和联系人的操作：

• 合并 - 将选定的项目合并到一条记录中（请参阅 合并潜在客户和联系人）。
• 扩充 ——如果您使用 Reach 附加功能，可以扩充潜在客户和联系人（请参阅 批量扩充现有潜在客户或联系人）。

特定于潜在客户的操作：

• 转换 - 将选定的潜在客户转换为联系人，并可选择重新分配负责人、为已转换的潜在客户创建新交易、为已转换的潜在客户创建新任务（请参阅 转换潜在客户）。
• 更新状态 - 更新潜在客户的状态，例如，从“新建”更改为“处理中”（请参阅 使用潜在客户状态标签）。

特定于交易的操作：

• 移动到阶段 - 使您可以快速将选定的交易移动到销售管道中的不同阶段（例如，从即将到来到已符合资格）（请参阅 关于销售管道阶段）。

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