您可以创建标签并将其应用到潜在客户、联系人和交易，以便更轻松地细分、查看和评估您 Sell 帐户中的数据（请参阅 关于在 Sell 中使用标签和自定义字段）。
注意：您必须有管理员权限才能定义工单标签。
管理员可创建、编辑和删除工单标签。供所有 Sell 用户使用。管理员还可以允许所有用户定义自己的工单标签并将其应用到自己的潜在客户、联系人和交易（请参阅 管理潜在客户、联系人和交易的工单标签）。
您必须为潜在客户、联系人和交易单独添加工单标签。但是，当潜在客户转换为联系人时，其标签将保留下来，并添加到新的联系人记录中（请参阅 转换潜在客户）。
本文章涵盖以下主题：
设置预定义标签
作为管理员，您可以设置预定义的标签，为您的 Sell 用户创建更好的工作流程。
为潜在客户或联系人设置预定义工单标签
- 在 Sell 侧栏上，单击 设置 (
）。 - 在 自定义下，单击 潜在客户 或 联系人。
- 单击 工单标签 标签。
- 单击 标签添加方式 下拉菜单，然后单击：所有用户 或 仅限管理员。
- 要添加新工单标签，单击 + 添加工单标签。
- 要移除工单标签，单击 垃圾桶 （
）。
添加工单标签到潜在客户、联系人和交易
管理员用户在工单标签设置页面创建的工单标签可应用，然后用于筛选等。如果允许所有用户添加自己的工单标签，可按照此处的说明进行添加。
将工单标签应用到潜在客户、联系人和交易
- 选择您要应用标签的元素（例如潜在客户）。例如，从 潜在客户 页面选择潜在客户。
- 单击（本例中）潜在客户名称旁边的 编辑 按钮。
- 单击 标签 字段，您将看到可用标签列表。
- 选择一个标签（如果允许所有用户添加标签，则输入一个新标签），然后单击 保存。
您还可以使用工作列表和智能列表一次为多个潜在客户、联系人和交易添加工单标签。
对多个潜在客户、联系人和交易添加标签
- 选择 潜在客户、 联系人或 交易 页面。
- 在 潜在客户 和 联系人 页面上的索引或表格视图，或 交易 页面上的阶段或表格视图中，选择您要添加标签的所有列表项目。
- 单击 工单标签。
- 选择一个或多个工单标签以应用到您已选择的项目。
- 单击保存。
移除工单标签
Sell 用户应用到其潜在客户、联系人、目标客户和客户以及交易的工单标签也可从其中移除，只需编辑元素（例如潜在客户的个人资料）并从记录中移除已应用工单标签即可。
由管理员用户创建并对所有 Sell 用户可用的工单标签只能由管理员用户移除（请参阅 管理潜在客户、联系人和交易的工单标签）。移除这些管理员定义的工单标签意味着它们将不再可用作预定义的工单标签。
注意：工单标签永远不会自动移除。例如，当潜在客户转化为联系人，或联系人类型从常规转化为目标客户或客户时，所有工单标签都会保留（请参阅 转化潜在客户）。
按工单标签筛选
应用标签后，您可以将其用作筛选选项，并仅显示包含这些标签的元素（潜在客户、联系人和交易）。
按工单标签筛选
- 在 Sell 侧栏上，单击潜在客户、联系人或交易。
- 在 筛选 面板中，单击 + 字段。
- 标签可使用 标签 字段进行筛选。这在标签的 “属性” 类别中可用。
- 单击 标签 字段以添加标签到 筛选 面板。
- 已添加的工单标签可添加为筛选。选择您要筛选的工单标签，列表将根据所选工单标签自动筛选。
您还可以在报告中将工单标签用作筛选。
注意：活动报告仅在两个最高的 Sell 服务模式中可用。
按标签筛选报告
- 单击 报告 页面。
- 选择要查看和应用筛选的报告。
- 单击 打开 筛选 面板。您将看到 工单标签 字段。
- 选择您要用作筛选的工单标签。
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