使用潜在客户、联系人和交易的标签

我的计划是什么?

您可创建并应用标签给潜在客户、联系人和交易，以便更容易细分、查看和评估您Sell帐户中的数据（请查阅 Sell中关于标签和自定义字段的使用）。

注意：您必须有管理员权限定义标签。

管理员可以创建、编辑和删除标签。因此，他们对所有Sell用户可用。管理员还可以允许所有用户定义并应用其自己的标签到其自己的 潜在客户、联系人和交易（请查阅“为潜在客户、联系人和交易管理标签”。

您必须为潜在客户、联系人和交易单独添加标签。然而，当潜在客户转为联系人时，其标签将保留并添加到新的联系人记录（请查阅转化 潜在客户）。

本文涵盖以下主题：

• 设置预定义标签
• 添加标签到潜在客户、联系人和交易
• 移除标签
• 按标签筛选

设置预定义标签

作为管理员，您可以设置预定义的标签，为您的Sell用户创建更好的工作流程。

要设置潜在客户或联系人的预定义标签

1. 在Sell侧栏上,单击设置( )。
2. 在 自定义中，单击 潜在客户 或 联系人。
3. 单击 标签 标签。
4. 单击标签可以通过下拉菜单添加，并单击其中一种：仅限所有用户 或 管理员。
5. 要 添加新标签，单击 +添加标签。
6. 要移除标签，单击 标签 旁的垃圾箱（）。

添加标签到潜在客户、联系人和交易

管理员用户在标签设置页面创建的标签可供应用，然后用于筛选等等。如果所有用户允许添加其自己的标签，那么他们可以在这里添加。

要将标签应用到潜在客户、联系人和交易

1. 选择您要应用标签的元素（例如一个潜在客户）。例如，从潜在客户页面选择 潜在客户。
2. 单击“ 编辑 ”按钮，显示在潜在客户的名称（在这种情况下）旁。
3. 单击 标签 字段，您将看到可用的标签列表。
4. 选择一个标签（或者输入一个新的标签，如果所有用户允许添加标签），然后单击 “保存”。

   

您也可以使用您的工作列表和智能列表一次为多个潜在客户、联系人和交易添加标签。

要标记多个潜在客户、联系人和交易

1. 选择 潜在客户、 联系人或 交易 页面。
2. 在 潜在客户 和 联系人 页面上的索引或表格视图，或 交易 页面上的阶段或表格视图，选择您要添加标签的所有列表项目。
3. 单击 标签。

   

4. 选择一个或多个标签以应用到您选择的项目。
5. 单击保存。

移除标签

Sell用户对其潜在客户、联系人、目标客户和交易所应用标签的标签也可以只需编辑元素（例如潜在客户的个人资料）并移除已应用标签即可从记录中移除。

管理员用户创建的标签，并且只能由管理员用户移除所有Sell用户的标签（请查阅“ 为潜在客户、联系人和交易管理标签”。移除这些管理员定义的标签意味着它们已不再可用为预定义标签。

注意：标签从未自动移除。当潜在客户转为联系人时，或当一个联系人类型从常规到目标客户或客户时，则保留所有标签（请查阅 转化潜在客户）。

按标签筛选

标签应用后，您可将其用作筛选选项，仅显示包含这些标签的潜在客户、联系人和交易等元素。

要根据标签筛选

1. 在Sell侧栏上,单击潜在客户、联系人或交易。
2. 在 筛选 面板中，单击 + 字段。
3. 标签使用 标签 字段可筛选。在标签 的属性 类别中可用。
4. 单击 标签 字段将标签添加到 筛选 面板。
5. 已添加的标签可用于添加为筛选。选择您要筛选的标签（或标签），列表将根据选定的标签自动筛选。

您也可以使用标签作为报告中的筛选。

注意：活动报告仅在两个最高的Sell服务模式中可用。

要根据标签筛选报告

1. 单击 报告 页面。
2. 选择要查看并应用筛选到的报告。
3. 单击打开 筛选 面板。您将看到 标签 字段。
4. 选择您要用作筛选的标签。

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