如果您发现您已添加重复的潜在客户或联系人版本,您可以方便地将这两条(或多条)记录合并到一个记录中。特别是,您可以将一个或多个联系人与联系人合并,或一个或多个潜在客户与潜在客户合并。
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合并潜在客户或联系人的最佳实践
当您可以在潜在客户或联系人中合并多个记录时,您无法与联系人合并潜在客户。然而,您可以将潜在客户转为联系人(但不是另一轮)。
在您合并两个或多个记录之前,请检查以下情况:
- 信息正确
- 没有错误
- 信息一致(例如,姓名和电话号码匹配)
如果信息不一致(例如记录有两个不同的电话号码),那么Sell自动创建其它自定义字段以保留非相同信息。
要清理其它字段
- 在Sell中,单击 设置 图标(),然后单击自定义>潜在客户 或 自定义>联系人。
- 在 字段中,单击垃圾箱(),在您要删除的字段旁的图标。
注意:删除字段也会删除该字段的数据。
合并潜在客户或联系人
您可以从潜在客户和联系人页面的索引或表格视图访问合并功能。
您必须有权限更新和删除潜在客户或联系人,以便进行合并。
要合并潜在客户或联系人
- 从 潜在客户 或 联系人 页面,使用 索引 或 表格 视图选择重复的记录。
- 单击 合并 按钮。
- 您将提示您确认要合并记录。
- 单击 合并。
最顶端选定的记录是其它记录将被合并的。您将看到潜在客户或联系人的合并注释中的确认。
合并潜在客户或联系人的有趣的事实
合并功能遵循某些规则,具有以下限制:
- 如果您合并的记录在同一个数据字段中有不同的值,Sell自动创建一个自定义字段来存储此数据。您的数据中没有一个已删除。例如,如果电邮字段包含不同的值,Sell创建一个名为 电邮#1 的新自定义字段,并保留数据。
- 您一次可以合并最多 5 条记录。
- 您无法将人员联系人合并到公司联系人。
- 您无法合并已分配给其不同的公司的人员联系人。
- 您无法将潜在客户合并到联系人,反之亦然。
- 您可以将潜在客户转为联系人。
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