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使用 Sell 移动应用,您可以从手机创建和管理注释。

创建注释以捕获关于潜在客户、联系人或交易的信息,例如会议记录、个人信息或购买偏好。当您创建一条注释时,它会在活动信息源中创建一条日志,其中包含创建注释的人员和时间的相关信息。

注释在潜在客户、联系人和交易页面上以记事本图标表示。

本文章包含以下主题:

  • 创建注释
  • 查看、编辑和删除注释

创建注释

注释与潜在客户、联系人或交易一起存储。

创建新注释的步骤

  1. 前往相关潜在客户、联系人或交易页面。
  2. 单击记事本图标。
  3. 单击 + 图标以创建新注释。
  4. 输入您要为该潜在客户、联系人或交易记录的信息。

    您在注释中有以下选项:

    • @提及:单击 @ 符号可在注释中提及其他用户。单击您要添加的用户。您提及的用户会收到通知(请参阅 使用 @提及功能进行协作销售)。
    • 添加标签:单击标签图标,将显示预定义标签列表。单击一个或多个工单标签以添加到注释。取消选中该工单标签可将其从注释中移除。

      当一条注释被添加标签时,标签图标会填充颜色。

    • 加入星标:单击星号图标,注释会立即被添加星标。再次单击可为注释取消星号。

      当一条注释被加星号时,星号图标会填充颜色。

  5. 单击完成。

    注释已保存,并显示所有工单标签或已加星标的状态。

查看、编辑和删除注释

查看注释

您可直接从任意潜在客户、联系人或交易卡片查看注释。单击记事本图标以显示所有注释。

或者,单击活动标签以在活动信息源中查看注释。

编辑注释的步骤

  1. 单击您要编辑的注释。您可以编辑您有权访问的所有注释。
  2. 单击记事本图标。
  3. 进行更改,然后单击 完成。

删除注释的步骤

  1. 单击您要删除的注释。您可以删除所有您可访问的注释。
  2. 单击垃圾桶图标,或在注释上向左滑动。
  3. 单击以删除注释。注释一经删除即无法恢复。

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