有了Sell移动应用,您可从您的手机创建和管理注释。
创建注释以捕获关于潜在客户、联系人或交易的信息,例如会议注释、个人信息,或购买首选设置。当您创建注释时,它将在活动信息源中创建一个日志,其中关于创建注释和何时创建注释的信息。
注释由潜在客户、联系人和交易页面的注释图标表示。
此文章包含以下主题:
创建注释
注释与潜在客户、联系人或交易一起存储。
创建新注释
- 前往相关的潜在客户、联系人或交易页面。
- 单击注释板图标。
- 单击 + 图标以创建新注释。
- 输入您要记录该潜在客户、联系人或交易的信息。
您在注释中有以下选项:
- @mentions:单击 @ 符号在注释中提及另一个用户。单击您要添加的用户。您提及的用户已收到通知(请查阅 用于协作销售的@mentions)。
- 添加标签:单击标签图标,显示预定义标签列表。单击一个或多个标签以添加到注释中。取消勾选标签以便将其从注释中移除。
当添加注释时,标签图标带有颜色。
- 星号:单击星号图标,注释将立即被星号排序。再次单击取消注释的取消星。
当一条注释被标为星号时,该星形图标带有颜色。
- 单击完成。
注释已保存,显示任何标签或星号状态。
查看、编辑和删除注释
查看注释
您可直接从任意潜在客户、联系人或交易卡片查看注释。单击注释图标以显示所有注释。
或者,单击活动标签以查看活动信息源中的注释。
编辑注释
- 单击您要编辑的注释。您可以编辑所有您有权访问的注释。
- 单击注释板图标。
- 进行更改,单击 “已完成”。
删除注释
- 单击您要删除的注释。您可以删除所有您有权访问的注释。
- 单击垃圾箱图标,或向左滑动注释。
- 单击以删除注释。删除后您无法取回注释。
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