业绩面板小组件和报告可快速了解您在某个时段内实现收入目标的方式如何。例如,您当前实现了每月收入目标的 42%。单击报告显示已赢得交易的详情,而与销售目标相比,您可以修改时间框架并应用筛选。
要查看收入目标实现小组件并报告
- 在Sell侧栏中,单击 面板 图标()。
- 单击 “我的面板 ”标签(如果它默认未打开)。
- 如果 收入目标实现 小组件在面板上还不可见,您可以单击 +Widget 进行添加。
- 单击 收入目标完成 小组件,并将其添加到您的面板。
- 小组件显示了收入目标完成报告的概要。要查看报告,单击小组件。
与销售目标相比,收入实现(已赢得交易)在特定的时间范围内定义。团队和团队成员定义销售目标(请查阅 设置和跟踪销售目标)。
您可以设置时间范围(本月、上个月、昨天等),并按交易所有者和交易来源的标准对数据分组。以下是使用 组 的一个范例,以自定义您的数据视图:
您可以将 负责人 和 团队 筛选应用到此报告。
如果您想保存您创建的自定义视图,单击 保存。数据概要视图也显示在小组件上。
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