如果您已在使用 Microsoft 365 帐户管理预约、任务和联系人,您可以将 Microsoft 365 帐户与 Sell 连接。这样您就可以同时使用 Sell 和 Microsoft 365 来管理您的客户关系和销售管道。
如何使用 Google 日历设置日历详见将 Google 日历与 Sell 连接。
注意:要将 Microsoft 365 日历与 Sell 连接,必须先为 Microsoft 365 帐户启用 Microsoft 365 Web 服务 (EWS)。
将您的 Microsoft 365 日历与 Sell 连接
- 在 Sell 侧栏上,单击 设置 (
),然后单击 整合 > 日历。
- 单击 + 添加 Microsoft 365 日历。
- 用您的 Microsoft 365 帐户登录
- 输入日历帐户设置。包括输入将在 Sell 中显示的日历名称,以及您希望哪些日历在 Sell 中可见。为您的 Microsoft 365 帐户选择日历。
- 单击 默认日历 下拉列表,然后选择刚选择的日历作为可见日历。注意:如果您将下拉菜单选择保留为“Sell 日历”,您的预约将不会与 Microsoft 365 同步。
- 单击 完成帐户设置 ,Microsoft 365 日历将显示在 Sell 中的 日历帐户 页面上。
已整合的 Microsoft 365 日历中包含的所有预约现在都将显示为 Sell 中日历页面上的预约(您的 Microsoft 365 日历现在是 Sell 中的默认日历)。此外,如果这些预约所含与会者的电邮地址与 Sell 中已存在的潜在客户或联系人相匹配,这些预约将自动同步,相关预约将显示在相关潜在客户和联系人卡片中。
注意:Sell 不支持私密预约。根据 Sell 视图权限,所有整合的预约都可见。如果用户有权限查看帐户中的潜在客户或联系人,则可以查看该记录中列出的任何预约。
在日历帐户页面上,您还可以添加徽标,包含在新预约的电邮邀请中。
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